王吨吨

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大佬身手不凡

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A股最强大佬，好好跟大佬学习

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我刚刚调整了一下雪球组合 $慢慢成长(ZH3158408)$ 的仓位。AI已经研究了一段时间，我觉得未来2b的应用是最有商业价值的，而b端由于有商业机密保护的诉求，很需要做垂直的小模型，本地部署本地训练。所以华为得垂直模型持续看好，拓维是服务器刚需供给，有长期投资价值

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$立讯精密(SZ002475)$ 今天大家有没有被王总的人格魅力震撼到？

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大佬从底部一直推荐，从世界杯期间一直做科普到现在。慢慢学会了，看懂了，感谢大佬！猛干

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$圣晖集成(SH603163)$ 公司业绩基本有保障，看毛利率和客户也是一个半导体的基础设施，太长的逻辑现在还不敢去展望，但是这种高级施工队，还是可以高看一眼。明天继续冲

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$圣晖集成(SH603163)$ 连着看了三天榜了，有一个席位有主力的姿态，底部上来估计吃了5000万左右的筹码。之前写了文章分析了圣晖的基本面，现在从筹码结构上看有主力在做，有量化资金进来配合，也有亚翔出货出来的资金，可能会有板块的肌肉记忆来搞。感觉短期可能有一波吃肉的机会。现在市场也好起...

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$亚翔集成(SH603929)$ $圣晖集成(SH603163)$ 恭喜龙头大哥喜提三连板！！但是看了以后知道不是行业性的机会，亚翔是大佬们打造的妖股。圣晖投子认负了~

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$赛腾股份(SH603283)$ 歌尔这波对赛腾的确是利好，先不说检测设备要不要多上。就歌尔退出的产能，大概率会立讯以及其他的备选的3、4供。苹果大概率也会把新产能指定在东南亚，歌尔这波出局设备肯定是要处理掉的，但是如果歌尔还留有能重回供应链的期望，那他的设备不处理掉，可能还会拉一波新的设...

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$歌尔股份(SZ002241)$
具体细节不多说了，今晚的消息我觉得未来长期看歌尔在果链里面的定位是很尴尬的。下游客户苹果占比40%多，而且基本绝大部分都是TWS耳机，如果客户对你品控不满意，并且是发现了很严重的违规情况，后面其他业务合作还会那么顺利进行下去么？
今天市场也是一致的看空...

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$Wolfspeed(WOLF)$
美股市场还是有效的，业绩不及预期，不管你是什么理由，就是先把你杀下来，并且业绩的保密工作做得也好，昨天交易日wolf还逆市上涨。看了一下3季报，的确毛利率下滑会让大家有一些担忧，但是主要原因公司解释是因为射频业务影响。未来2个季度有望好转。公司下修Q4业绩指引...

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这种研究+实地调研体验的研究股票的方式非常值得学习。天洋现在三个看点，胶膜、电子胶水、墙布，哪一个都有很好的天花板，而且公司也有落地能力。
继续跟大佬学习

歌尔半年报分析及展望2022.8.29

歌尔股份一直是我的心头好，压箱石一样的公司。但是看了半年我，我依然觉得当前位置买入并持有的性价比不高了。今年50亿净利润肯定是可以做到的，所以1000亿市值的底部应该比较牢固。如果Q4能有一些回升或惊喜，或者公司又有积极的神级战略调整，我认为公司还是可以先向1000亿探底，然后往1500亿反...

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如果媒体都这样不假思索就拍脑袋去写公司的资讯，我国永远推不出新材料新产品新科技了，为媒体的不负责任感到可悲

软控股份更新20220822

当前股价走势有些疲软，也有很多人担心下游需求有问题。参加了一下股东会，对公司的情况可以说是喜忧参半，但是不改长期积极向好的判断。
关于液体黄金的问题我从产量和定价两个角度去解读。
产量：肯定要和需求挂钩，当前公司液体黄金胶这块只有赛轮一个客户，那么赛轮的需求直接决定软控...