猴吼吼

讨论

康宁杰瑞$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 接下来的重大催化剂:
1 一线NSCLC，完成分析并申请上市！预计2022年底前
2 癌中之王PDAC申请突破性疗法！预计2022年上半年
3 PD1经治，开三期，并申请突破性疗法！2022年三季度
4 一线肝冖癌开三期，并申请突破性疗法！2022年
5 一线胃冖癌，...

讨论

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 药物数据不行不是药不好，而是拖尾，拖着拖着就失败了，这下故事讲不下去了

讨论

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 康宁杰瑞制药-B，只值15亿。
kn035，值10亿
kn046，负估值，按0算
jskn003，离上市还得3年后，考虑到ADC热门，多给一点按10亿算
kn026，离上市还得3年后，先按5亿算
其它药物都在早期，不算钱
被剔除港股通，折价60%，市值刚好15亿
不服的请...

讨论

$康方生物(09926)$ 康方生物的AK114PFS7.1月，而$科伦博泰生物-B(06990)$ 264单药是11.1个月，114都能达到HR0.46，264岂不是能到HR0.25？
不管怎么说，114数据不错，但和ADC比起来还是差远了，海外三期临床头对头K药危险了，K药+264也在三期，新护城河即将成型

讨论

从SKB264的临床数据看，单药对EGFR野生型的病人很一般，比较突出的是EGFR突变型的人群（后者的ORR是前者的2倍多，DS-1062的I期更显示后者的ORR是前者的3倍），所以科伦第一个III期选择的适应症是单药治疗EGFR突变型的人群。而DS-1062做全人群，是有点太激进了，成了当然好，但也大幅降低了成功的概...

讨论

$康方生物(09926)$ 康方生物之前预期疗效好，海外临床头对头K药明年就能成功，成功概率80%，50亿美金大预期， 而如今疗效出来降低了不少，海外临床头对头K药成功概率降低20%至60%，临床时间增加半年～1年，50亿美金预期变成30亿，市值跌掉150亿属于合理

讨论

$理想汽车-W(02015)$ 目前市值1698.01亿港元，折合人民币1576亿，而$赛力斯(SH601127)$ 在106元时是1600亿，赛力斯的市值空间已经很小了，今非昔比$北汽蓝谷(SH600733)$
目前看，理想靠L6站稳了脚跟，均价和毛利下滑，但销量大增，连续几周超过赛力斯重回第一
鸿蒙智行加上智界S7（约月500...

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 接下来还有什么催化剂？
1业绩扭亏为盈，毛利20%，已兑现
2问界M9产量提升，月产销2万，已达成
3问界M7产销下滑，目前月销1万，需要改款或降价促销
4问界M7改款已亮相，改了前脸，5月中下旬发货，会不会降价？能提升多少销量？催化剂待验证
5问界M5改款已...

讨论

$传奇生物(LEGN)$ 的护城河有两个，疗效和时间，而如今
多发性骨髓瘤的MRD指标正式通过成为FDA认可的代替终点，对$金斯瑞生物科技(01548)$ 是利空，很简单，之前传奇的护城河约10年，因为西达基疗效太好，后面的挑战者做临床可能要8～10年，才能证明自己，成为竞争者，而如今挑战者使用MRD指标...

讨论

$玉龙股份(SH601028)$ 别家黄金都大涨，玉龙是假黄金？

讨论

$黄金ETF(SH518880)$ 休市期间美国黄金大涨2%，$黄金ETF(SZ159934)$ 明天吃肉，低于2%不要卖
PS:银行纸黄金休市期间也正常交易，目前已涨2%左右

讨论

$黄金ETF(SH518880)$ 今天黄金期货涨了1.7%，ETF应该涨1.5%以上合理，继续加仓。期货10倍杠杆，ETF波动这么小，仓位必须加满，不然这点波动收益太小了$黄金ETF(SZ159934)$

讨论

$粤桂股份(SZ000833)$ 4月的主力行情是周期股，首选黄金、有色、化工、石油。其中铜最近暴涨的厉害，后面大概率轮动，硫酸现货短期翻倍，看好粤桂股份，当然化工行业很大。
总之要远离前三个月的主线，如AI，科技股，华为汽车$赛力斯(SH601127)$ ，切换到新主线周期来。$黄金ETF(SH518880)$

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 预计83元附近会反弹，然后再次下跌到80，可抄底，4月主线是周期股，抄底赛力斯不要太急，让子弹飞一会$北汽蓝谷(SH600733)$

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 为何大跌？和小米无关，还是销量出了问题。
M7最高峰是月销3万，而目前已经下滑到了一周2200左右，也就是月9千
3月1～11还能做到周7000订单，一天1000订单，其中M9 500+ ，M7 450+
而3月中后大幅下滑，至一周4000，也就是每天600，其中M9和M7各300，
M7的产能...

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 上周订单4500台，其中M9 2300+ ，M7订单只有2千，算下来一个月只有1万了，M9订单爆棚但产能受限，据说下个月会解决芯片不足的问题

讨论

连续跌了6天，回撤8%，有点跌蒙了，昨日收盘前重新买入了$北汽蓝谷(SH600733)$ ，躲过了一个跌停，$赛力斯(SH601127)$ 也躲过了大概一个跌停，运气不错 查看图片

讨论

上星期把$赛力斯(SH601127)$ 清仓了，昨天把$北汽蓝谷(SH600733)$ 清仓了，今天全部买了回来，上证再破3千点，估计要熬一阵子

讨论

为什么前两天$赛力斯(SH601127)$ 大跌，$北汽蓝谷(SH600733)$ 不跌，甚至还涨了，因为小米汽车即将发布，炒一波
为什么今天大跌，因为$小米集团-W(01810)$ 汽车今晚上就真的要发布了……
跌完这一波，就和小米汽车没关系了，等大盘破3000，调整到位，开始反弹，接下来继续炒华为

讨论

又传闻$欧菲光(SZ002456)$ 华为P70又不开发布会了，但确实有汽车博主收到4月8日的邀请，一辆$赛力斯(SH601127)$ M5小改款不够开的，所以大概还有S7，$北汽蓝谷(SH600733)$ 享界S9