猫马座

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医药连锁和中药的走势惊人相似，想不明白为什么消费萎缩，一季度大家还愿意买药，而且买中成药。另外医院确实火爆，就连体检中心都排长队，什么状况？

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回复@彦桢宏观对冲: 中免的高估值建立在"稀缺+品牌"，现在要维持乐观得从业绩体现。不过之前中免财报连续不及预期，疑似会形成期望落空的印象…警惕价值陷阱，我跟了三年，预期底线一直降。它究竟还得多久证明自己是优秀的企业？//@彦桢宏观对冲:回复@猫马座:你说的因素，我估计也是中免目...

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回复@彦桢宏观对冲: 首先谢谢大佬对自说自话感兴趣。您说得很对，实情就是如此，和神经病市场的演绎非常匹配。当年光伏从0到1投资也是很疯狂，然后都崩了，再后来行业终于爆发，不过当年疯狂的企业还在吗，谁才是最终赢家？另外，能否认为这是ju国下的政策市，那么执行"神经病"行为的人其...

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回复@彦桢宏观对冲: 对，只是组装机器按理说壁垒不高，不知道是不是有其它关键点只有浪潮能做到。但是对于国产芯，别人不供货先进芯片，只能预期自己造，这个应该没异议，关键国家层面也是这样引导。//@彦桢宏观对冲:回复@猫马座:现在国内一些服务器公司CPU、内存芯片很垃圾，解决同样的算力需求要...

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mark//@PaulWu:这个故事的背面是什么？不要抄底泡沫，这是最蠢的投资（投机）方式，没有之一。//@思人如斯:算力供给是不是会相对有限一些？

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回复@星辉雪夜: 农产品暴利不可持续，再说蓝莓自家也能种，这地域壁垒说值得怀疑。妥妥车厘子逻辑，先炒作再说//@星辉雪夜:回复@韭菲特漂流记:我是超级水果爱好者，就是可以当饭吃那种，也在大连长大。大连地区，和烟台一样，盛产苹果，鸭梨等等，80年代从日本引进的巨蜂葡萄和红富士苹果，开始红...

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为什么曼联每年都有惨案，换谁都一样？以后一定不能熬夜看，一丝好处都没有

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回复@星辉雪夜: 水很深//@星辉雪夜:回复@星辉雪夜:因为买断了优秀款式的金饰品，好设计加上独一份，外加品牌美誉度，都是加分项，也能拉高金的单价。
我发现商业社会深究起来，貌似一样的生意模式，差距都很大。无论药品，煤炭，养殖，消费品。哪怕同一个行业，因为地位不同，简单套用一个估值...

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我刚刚关注了雪球组合 $小市值轮动(ZH3165614)$ ，当前净值 1.2471 。

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是这个理，但二级资本市场就是操蛋，比的是负节操，现在觉得“金融炼金术”这个词真tm妙！

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有没可能多头爆仓才见底。是的，上次没人理我，再问一次

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回复@财经极客: 我觉得可以拿CXO做对比说明一些问题。药明已经跌了很久，从最好看的报表跌到被美锤，实则反映了“高增长不可长期持续”这一预期。但是反过来想如果外面就是不制cai，报表保持好看，那市场预期就自然是“偏见”。还有个例子是通威，我这么菜都持续一年半怼市场偏见，可以看看我之前...

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回复@扶苏1989: 有没一种可能，就是打到高调的多头爆仓才到底//@扶苏1989:回复@岁寒知松柏:今年从绝对数值来说，是我职业生涯金额最大回撤（亏损？）但我看的越多人这样，就越觉得得扛…

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奶一把？//@猫马座:风光火储，很厉害的样子，要是加上水就无敌了$盘江股份(SH600395)$

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回复@16发财油菜君: mark//@16发财油菜君:中煤能源二季度单季度业绩和一季度基本持平，略不及预期，找了找原因，可能大股东
中煤集团的这段话可以解释吧：上半年集团不讲条件、不计代价坚决完成煤炭保供任务，半年累计向社会让利145亿元。$中煤能源(SH601898)$ 央企担当，全力保供国家能源安全...