牛股呼呼响

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我刚刚关注了雪球组合 $回光返照半年期(ZH3309244)$ ，当前净值1.5640。

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潘多拉的魔盒一旦打开，就没办法关上了，巨头之间的竞争，国家之间的角力，聚焦在AI这里，趋势无法阻挡。
各种层级的应用会纷至沓来，一切的基础还是算力。
政策的预期，导致券商、地产、消费盘中各种表现，后面出台各种政策的概率也比较高了，给了各路资金勇气。
盘面的扰动也在于此...

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第一次阳的滋味太难受了，外面气温36度，我却如坠冰窖，穿着羽绒服看盘$剑桥科技(SH603083)$ $中际旭创(SZ300308)$

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算力太强了，光模块太强了，逆天啊$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$

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坚定，再坚定，聚焦AI。
这是一个大行情，千万不要轻视。
至于其他，浅尝辄止，重仓则需慎之又慎。
AI聚焦能出业绩的板块。比如算力。

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我刚打赏了这个帖子 ¥200，也推荐给你。

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$洛阳玻璃(SH600876)$ 这家公司的超薄玻璃技术听起来挺牛的，有希望给手机供货吗？

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知道在正确的时间做正确的事情最重要。
长期投资的能力主要是选股。
中期投资的能力主要是时机。
如何长期站在风口上，这是暴利的关键。
这一波的动力主要来自科技股。

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市场来到了关键的时刻，关键的位置。
这里关于科技股的看法，中长期依然是看好的，这里会出一批长牛。短期看，节奏各有不同，三季报能出业绩大幅预增的，最近表现比较强，主要集中在5G板块。
生物医药板块最近也很强，背后的逻辑也是季报预增良好。类似康泰生物，泰格医药，走出了长牛的走...

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这两天在思考，如何看待亏损问题？
亏损分为两种，一种是暂时性的亏损，一种是永久性的亏损。
暂时性的亏损很显然是不用担心的，可以列进波动的范围。这种亏损的判断标准，就是后面有没有解放军来救你。假如你买的是一个好公司，行业向上，公司基本面不错，买进的估值不是很高，那么这种都...

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这里要再积极一点。
有可能会出现白马和题材齐飞的情景。
牛市不牛市的事情，不要想太多。
你只需要知道，这里赚钱开始变得容易了。要加大出手力度了。

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电话打过之后，昨天高开低走，看起来伤人气，其实内劲不错。
月底会面之前，不大可能出坏消息。
也就是说有10天的消息真空区。
可以胆子大一点。各类题材都可以看看。
知识产权、半导体、垃圾分类。

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想了想，这个电话还是不接了

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我的几个重要观点：
1、美股处于比较危险的状态，主要源于前期涨幅过大，经济增长减速；
2、黄金有比较中长期的机会；
3、农产品整体处于做多的趋势，国内有通胀压力，这个对我们的货币政策实施有一定的负面影响；
4、在金毛的博弈方面，短期看不可能让步，硬抗为主，做好长期的准...

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写好的帖子老是发不出去，哎。。
其实我都是正能量。
自主可控。 $诚迈科技(SZ300598)$ $中国软件(SH600536)$ $中科曙光(SH603019)$

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最近各类真假消息层出不穷，金毛做出的制裁越演越烈，似乎范围还要进一步扩大。
如果自己缺乏定力，在当前的市场下很容易迷惑。
我的意见是，目前可以乐观一点。
两国之间的博弈，并不是仅仅在贸易层面。近期的汇率波动已经体现了，金融市场也是一个重要的领域。对于金毛来说，美股是...

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最近各类真假消息层出不穷，MY战的制裁越演越烈，似乎范围还要进一步扩大。
如果自己缺乏定力，在当前的市场下很容易迷惑。
我的意见是，目前可以乐观一点。
中美之间的博弈，并不是仅仅在贸易层面。近期的汇率波动已经体现了，金融市场也是一个重要的领域。对于特朗普来说，美股是其...

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早上全部说完了。 $中国软件(SH600536)$ $中科曙光(SH603019)$ $新希望(SZ000876)$

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大反攻今天开启！
如关税加了，靴子落地，反攻。
如关税不加了，大反转，反攻。
暂时回避一下白马和消费，多看看题材，调整到位的科技股。