牛宇杰

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英伟达CEO黄仁勋时隔9个月再度出售英伟达股票。最新监管文件显示，黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元（约合2.26亿元人民币），在6月13—14日卖出24万股持股。

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【纳睿雷达】：受益财政加杠杆，打开公司100亿利润空间！【天风新兴产业】
金融数据出来后，市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向，我们多次强调纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表，景气度将远超预期，建议【超配】！
1）受益万亿国债，订单10倍增长：24H1订单同比增长10倍，核心原因...

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【长江电新】基本面景气持续强化，继续重点推荐电网三大主线+电改
近期国内招投标持续验证相关赛道景气，预计Q2业绩有望进一步强化景气；继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改！
1、特高压主网：国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量...

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【国海计算机】台股算力5月总结：AI服务器+液冷逐月提速，通用服务器显著回暖
#1、台股算力5月数据：
①服务器
鸿海：5月营收同比+22%，环比+7.7%，其中云计算和网络产品由于AI服务器需求强劲，营收环比大幅增长；智能消费电子产品营收环比持平。
广达：5月营收同比+8.7%，其中笔...

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上周五，*ST洪涛上演了一出好戏！
正在经历生死时刻的*ST洪涛中午前还被两个亿的资金封死在跌停板上，如果其下周一继续跌停就锁定退市了。
然而中午前一些股票群群主让关注洪涛股份官微。果不其然，周五中午，上市公司方面公众号公开承认此文件，称市场出现疑似洪涛会议室照片流出，增持确...

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中国通过境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF-华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）今日正式获批。
产品实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪。富时沙特阿拉伯指数（市值加权）包括超50只沙特大中型上市公司，覆盖金融、原材料、能源、通信等沙特代表性板块。
跨境支付板块新催化

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⚡️中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：新高点评】：步入新阶段
💡#近期上涨原因：1）5月出口数据即将发布，变压器出口预期持续提升；2）由于铜价上涨、变压器供需紧缺以及海外客户愿意顺价，变压器价格上涨在二季度开始显现，三季度的产品价格将有望直接受...

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中药材价格涨价，可以关注一波
今年几次都没炒起来，大行情肯定是没有，观望下有没有短的机会

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$亚朵(ATAT)$ 昨天和朋友吃饭，向我推荐了几个连锁酒店股，看一下这个行业，亚朵应该是赔率最高的

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$沛嘉医疗-B(09996)$ 看多了抖音的科普，感觉自己都明白心脏的大部分症状了，沛嘉医疗这个经导管瓣膜置换相比普通的开胸修复瓣膜，手术比大概是多少啊？

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【中信建投朱玥】聚能入网，充电桩运营商变身“负荷聚合商”
充电桩运营商通过整合充电用户，可作为天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获取补偿，实现经济性提升。随着新能源汽车渗透率的日益提升，充电桩运营商商业模...

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马斯克提到了方舟投资创始人凯茜·伍德（Cathie Wood）近期的一份报告，这份报告给特斯拉设定了5万亿美元的估值，马斯克称“我同意这一点”。
需要指出的是，马斯克口中的这个5万亿美元估值还未将机器人Optimus的影响包含在内。马斯克称，如果Optimus每年的产量达到1亿个，它给公司将带来的价...

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🔥【国盛机械&机器人】特斯拉年度股东大会Optimus相关：
1⃣已经在特斯拉工厂部署了两台机器人，25年开始将部署1000或数千台机器人进行工作；
2⃣特斯拉有能力每年生产1亿个机器人，量产后成本有望降到1w美元以内，按照2w美金的售价，每年能赚取1w亿美金的利润；
3⃣...

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【天风电新】机器人更新：超预期，马斯克发文称决议正以较大优势通过-0613
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🌼事件
根据路透社消息，马斯克周三（美国时间6.12）在社交媒体平台 X 上发帖称【关于首席执行官埃隆马斯克的薪酬方案以及将法定总部迁至德克萨斯州的举措的股东决议目前正以较...

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#特斯拉股东大会在即，斯菱股份领涨机器人板块
#人形机器人产业链极具预期差的标的。①基本盘：汽车后市场业务稳健，24Q1净利润yoy101%。根据SKU提前2-3年进行研发的周期特征，公司未来2-3年的成长路径清晰；伴随着规模效应带来的利润率持续新高，公司业绩有望超预期；②新业务：布局谐波减速...

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智能网联和车路云后续的催化点：
1、周末北京亦庄开的十一届智能网联大会
2、各地工信部组织的车路云研讨会。之前的无锡、昨天的陕西
3、后续各地车路云建设招标，金溢科技已中标深圳1.3亿。
4、月底前智能网联试点城市公布。
5、各省市级或国家级的车路云政策催化$万集科技(S...

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【天风机械】【联赢激光】为核心焊接设备供应商。
订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）
需求测算：单条焊接产线价值量...

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科特估概念股

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$震坤行(ZKH)$ 震坤行跌了60个点，美股做空太容易了本来估值也不便宜

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发一个后面几年AIPC增量逻辑，主要是NPU：
下一阶段，微软打破wintel联盟，选择和高通联手。（高通微软新高，英特尔大跌）
主要是为了NPU。
目前电脑构架是CPU+GPU，未来AI 电脑CPU + GPU + NPU（全新增量）
AIPC标的：
①高通的外包商中科创达
②AI PC需要更大的内存（DD...