牛宇杰

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受益标的：算力：1、国产链：恒为科技 、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、高新发展等；2、英伟达链：淳中科技、工业富联、麦格米特等。AI应用：金山办公、科大讯飞、福昕软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思、慧辰股份。电力IT：科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。...

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华为HDC大会超预期：鸿蒙+AI Agent，生态加速对标IOS【天风计算机 缪欣君团队】
🔥鸿蒙生态更新：9+亿设备，1500+应用已上架
1、鸿蒙生态设备9+亿，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500+应用已完成上架
2、鸿蒙Next：先锋用户beta版已可升级，Meta60系列8月可更新beta版，正式版Q4随...

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🔥【开源通信】宝信软件：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值
🐯【中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值】根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业...

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扬杰科技：海外需求复苏，多款新品批量生产，业绩在一季度边际改善
涉及概念
1、英伟达概念：公司MOS、二三极管等功率器件产品已运用到英伟达相关产品。
2、小米概念：公司与小米在手机、通信、家电等领域均有合作，有功率半导体产品应用在小米SU7上。
3、比亚迪概念：公司在新能...

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🔥【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性
事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。
#扭转了...

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🔥【国盛建筑】中国电建：电力运营与资源业务价值重估空间大，当前极具配置价值！
1）施工结构不断优化，新能源及抽蓄建设业务快速放量，盈利能力提高，墨脱电站若开建贡献业务增量；
2）发电业务新能源装机未来两年陆续落地带动利润贡献提升；
3）在建及待开工绿色砂石项目持续贡...

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$国联股份(SH603613)$ 和公布年报前那一天一摸一样，难道国联立案结果要出来了？

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英伟达CEO黄仁勋时隔9个月再度出售英伟达股票。最新监管文件显示，黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元（约合2.26亿元人民币），在6月13—14日卖出24万股持股。

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【纳睿雷达】：受益财政加杠杆，打开公司100亿利润空间！【天风新兴产业】
金融数据出来后，市场终于开始寻找受益【财政加杠杆】的方向，我们多次强调纳睿是受益财政加杠杆的最典型代表，景气度将远超预期，建议【超配】！
1）受益万亿国债，订单10倍增长：24H1订单同比增长10倍，核心原因...

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【长江电新】基本面景气持续强化，继续重点推荐电网三大主线+电改
近期国内招投标持续验证相关赛道景气，预计Q2业绩有望进一步强化景气；继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电改！
1、特高压主网：国网第3批次输变电招标增长以及能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量...

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【国海计算机】台股算力5月总结：AI服务器+液冷逐月提速，通用服务器显著回暖
#1、台股算力5月数据：
①服务器
鸿海：5月营收同比+22%，环比+7.7%，其中云计算和网络产品由于AI服务器需求强劲，营收环比大幅增长；智能消费电子产品营收环比持平。
广达：5月营收同比+8.7%，其中笔...

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上周五，*ST洪涛上演了一出好戏！
正在经历生死时刻的*ST洪涛中午前还被两个亿的资金封死在跌停板上，如果其下周一继续跌停就锁定退市了。
然而中午前一些股票群群主让关注洪涛股份官微。果不其然，周五中午，上市公司方面公众号公开承认此文件，称市场出现疑似洪涛会议室照片流出，增持确...

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中国通过境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF-华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）今日正式获批。
产品实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪。富时沙特阿拉伯指数（市值加权）包括超50只沙特大中型上市公司，覆盖金融、原材料、能源、通信等沙特代表性板块。
跨境支付板块新催化

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⚡️中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：新高点评】：步入新阶段
💡#近期上涨原因：1）5月出口数据即将发布，变压器出口预期持续提升；2）由于铜价上涨、变压器供需紧缺以及海外客户愿意顺价，变压器价格上涨在二季度开始显现，三季度的产品价格将有望直接受...

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中药材价格涨价，可以关注一波
今年几次都没炒起来，大行情肯定是没有，观望下有没有短的机会

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$亚朵(ATAT)$ 昨天和朋友吃饭，向我推荐了几个连锁酒店股，看一下这个行业，亚朵应该是赔率最高的

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$沛嘉医疗-B(09996)$ 看多了抖音的科普，感觉自己都明白心脏的大部分症状了，沛嘉医疗这个经导管瓣膜置换相比普通的开胸修复瓣膜，手术比大概是多少啊？

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【中信建投朱玥】聚能入网，充电桩运营商变身“负荷聚合商”
充电桩运营商通过整合充电用户，可作为天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获取补偿，实现经济性提升。随着新能源汽车渗透率的日益提升，充电桩运营商商业模...

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马斯克提到了方舟投资创始人凯茜·伍德（Cathie Wood）近期的一份报告，这份报告给特斯拉设定了5万亿美元的估值，马斯克称“我同意这一点”。
需要指出的是，马斯克口中的这个5万亿美元估值还未将机器人Optimus的影响包含在内。马斯克称，如果Optimus每年的产量达到1亿个，它给公司将带来的价...

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🔥【国盛机械&机器人】特斯拉年度股东大会Optimus相关：
1⃣已经在特斯拉工厂部署了两台机器人，25年开始将部署1000或数千台机器人进行工作；
2⃣特斯拉有能力每年生产1亿个机器人，量产后成本有望降到1w美元以内，按照2w美金的售价，每年能赚取1w亿美金的利润；
3⃣...