一、首先，看一下公募基金规模变动情况：
截至6月底，股票基金的规模为3.1万亿元，相比去年年底增加2706.55亿元，今年新发200只新产品，份额同期增加1987亿元。这个里面，某队通过宽基ETF救市贡献了绝大多数的增量规模。
混合基金的最新规模为3.55万亿，相比去年年底疯狂缩水4071亿元，份...
爱摄影的韭菲特
十年投资生涯，哑铃型风格-追求收益弹性，更注重长期收益。ETF+个股的组合。爱生活，爱摄影。
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他的全部讨论
台湾“中时新闻网”7月23日报道，近几年苹果公司执行“去风险”与分散供应链的策略，将订单转向印度，但实际操作下来显然并不顺利。去年印度厂组装iPhone 15不顺遭到退货，还被迫大幅降价，苹果公司首席执行官库克本人还前往中国大陆重新整顿供应链。经此教训，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代...
前天写的，最近军工明显强势，$中航沈飞(SH600760)$ ，$中航光电(SZ002179)$ ，$中航西飞(SZ000768)$ 等权重趋势很好，具体原因不知道。个人倾向于对于最新一轮订单已经有了消息或者明确预期。但是军工行业就是这样，不透明，散户全凭信仰和不少占比的运气。
今天，芯源微、澜起科技、聚辰股份三家半导体公司均委托中信证券组织实施询价转让。
股价才刚有起色，3家行业领军公司就同时计划转让股份，股民直接用脚投票，带动了板块情绪的崩塌。整个A股今天也让所有人在盛夏感受到了极度的寒冷。个人理解，本来这个行为偏中性，只是在信心如此脆弱的市场...
前百度智驾负责人，加盟比亚迪！
新能源车的下半场，无疑是智能化。这一点，船夫哥非常清楚。近一年打造的千人智驾团队和不计成本的资金投入，意味着比亚迪弥补最后一块短板的决心。
有知情人士爆料，前百度舱驾融合智驾技术负责人周鹏已经加入比亚迪，负责“端到端”大模型规控算法开发，...
“完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务” ，这是国家对民营企业的攻坚能力前所未有地高度肯定，也是对新型举国体制的最新表述。
联想一下，我想我国半导体领域最重要的技术攻关任务应该就是光刻机了，难道是要交给民营企业来攻关了...
7月16日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦减持比亚迪股份（比亚迪的H股），持股比例终于向下跨过5%的整数关口，来到5%以内（持股占比亚迪H股的比例）。这是最后一次公告，因为低于5%以后，再减持就不需要再公告了，意味着巴菲特可以更快地退出比亚迪。过去两年多，巴菲特的减持是压在比亚迪股价头上的...
最近一周军工板块超额收益明显，有点独立走势的意思。说实话，这两年军工的表现实在没眼看，除了船舶方向，几乎没有什么亮点。股价走势跟日益紧张的国际局势、稳步提升的军费总量、不断升级的军备作战体系完全南辕北辙，再次体现了军工板块地狱级别的投资难度。
站在当前时点，个人觉得有一句...
彭博社报道称，中国工业和信息化部今年发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。
当前，我国新能源汽车走在了世界前列，其产销量连续9年位居世界第一，占全球的比重超过60%。
但却面临一个很现实的问题，那便是汽车芯片自给率比较低。国产...
2022年三大量/检测设备企业在本土市场份额合计4%，国产化率较低。作为晶圆制造前道设备中国产化率最低的设备之一，量/检测设备本土前三大厂商收入合计为7.4亿元，国内市场份额占比仅为4%。由于国外知名企业规模大，产品线覆盖广度高，品牌认可度高，导致本土企业的推广难度较大。近年来国内企业在...
这两天工作实在太忙，断了两天，但一直关注市场。
虽然会期有所推迟，但今天公布的三中全会公报的发布时间（16点30分）比往届都要早，比如比十八届三中全会闭幕后公报的发出早了一个多小时。鉴于从《公报》到《决定》的全文还要等待几天，我们只能从本次会议的公告一窥新一轮全面深化改革的边...
通常半导体周期为 3-5 年。库存周期可以划分为补库存和去库存两个阶段；补库存可再分为主动补库和被动补库，分别对应周期的繁荣和衰退两个阶段；去库存亦可分为主动去库和被动去库，分别对应萧条和复苏两个阶段。
当下：全球半导体行业目前处于被动去库向主动补库的转折期
核心依据在于：...
二十届三中全会将于7月15日至18日召开。改革开放以来，历次党的三中全会均承担了定调发展模式、改革体制机制的历史任务。一般而言，一中全会讨论党的人事问题，选举产生新一届中央领导机构，二中全会讨论国家机构的认识问题，三中全会则聚焦经济问题，就经济改革发展做出重大决策，这其中又以 1978...
昨天有粉丝留言，希望重点分析一下PCB相关上市公司的股价潜力，特别是挖掘低估品种。今天韭哥详细研究了一下PCB产业链上的核心公司，有以下几个感触：
1、这是个β级别的机会，复苏是整个产业链的。
2、含金量高的企业重点聚焦发力两个方向：AI算力和汽车智能化升级
3、市场是很...
最近一个月A股所有细分板块，除cpo之外，PCB板块当之无愧是“当红炸子鸡”。
中报预告情况来看：
$深南电路(SZ002916)$预计上半年净利润9.1亿元—10亿元，同比增长92.01%—111.00%
生益电子同比数据增长更是令人惊喜，预计上半年净利同比增长876.88%-1049.27%
方正科技则预计上半...
盘后根据浪潮信息发布的业绩预告，预计2024年上半年归母净利润将达到5.5亿元至6.5亿元，同比增长75.56%-107.48%。这一数据不仅体现了公司盈利能力的显著提升，也彰显了公司在行业中的领先地位。同时，公司扣非净利润预计为3.72亿元至4.72亿元，上年同期则亏损117万元，实现了扭亏为盈的显著转变。<...
冰火两重天：
$比亚迪(SZ002594)$ 6月比亚迪新能源汽车销量为341658辆，上年同期为253046辆，同比增长35%；本年累计销量为1612983辆，去年同期累计销量为1255637辆，同比增长28.46%。
7月8日，日系三大车企丰田、本田、日产6月在华新车销量全部出炉，表现均低于去年同期。随着纯电动汽车等...
说几个变化：
1、政策：今日盘后消息：证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%，私募基金由100%提升至120%，7月22日实施。目前市场融券余额318亿元，转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市...
6月初布局，到现在收益30%+，$深南电路(SZ002916)$ 的主升浪开始了。
华为mate70开始接受线下预订：自研5g芯片+纯血鸿蒙+国产供应链
华为三折叠手机可能今年上市：内折+外折+双饺链
三季度可以关注下华为产业链$鼎龙股份(SZ300054)$ $光弘科技(SZ300735)$ $韦尔股份(SH603501)$