炮三平五

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实际上是很多人跑日本购买奢侈品，日本奢侈品销量大涨，但最近日元开始涨。另外国内三亚有很多奢侈品比如包包还不是免税。

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$中国中免(SH601888)$ 懂王认为美元太强，影响出口，上台可能有措施？人民币大涨预演，利好中免进货。

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$中国中免(SH601888)$ $上证指数(SH000001)$ $贵州茅台(SH600519)$ 美要降息重回增长，战争即将结束，俄乌，巴以。全球重回增长。接下来的主线就是复苏，重建。

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$中国中免(SH601888)$ 各大奢侈品都要暴雷了，还不同意免税吗？体面降价，等经济好了就减少供货嘛。现在7月都有人喊降息了，包括美联储三把手，高盛，几个月前还有人说今年都不会降息。反倒现在不降息才是利好，最好9月别降，后面就要降更多也未必能挽回来。

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之前还说中免没有并购，这不就来了，但可惜不是海外。如果能在欧洲或中东卖大疆无人机，那懂的都懂。 查看图片

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$中国中免(SH601888)$ 上机有回购，哪怕不多，走势也比中免好。

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$中国中免(SH601888)$ 大摩称，更倾向于在美联储9月降息前转向消费股，五年来首次将该行业评级上调至“增持”。报告解释称，对主要消费品行业到2026年的预期 “要求不高”，并且“在全球经济放缓的背景下防御性显著”。
降息是利好风险偏好，但企业盈利下降，这边防御性应该是高股息，今天银行...

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$中国中免(SH601888)$ 目前市场定价显示，美联储9月降息的可能性为100%，想起之前加息前一个月，市场就开始不断博弈，现在也是离降息还有一个月，中信证券热度第一。这个月一定是降息利好，但前面涨得少的股票，就正如美股降息利好科技股，但科技仍跌，这么说，这两个月，高股息一定跑输成长。

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预言很快就到，而美联储还是按部就班看数据来决定降息，就业数据将有大变化，这次降息幅度要远超市场预期，现在我反而希望他晚点降息，最好9月份别降，后面就要降更多。懂王承诺驱逐非法移民，一旦非法移民断崖式暴跌，非农暴跌，另一方面企业减税，政府利息支出越来越高，肯定将会大幅度减少政府...

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$中国中免(SH601888)$ $中国海洋石油(00883)$ $银行ETF(SH512800)$ 高股息开始成为血包，先低位成长先轮动一遍，机构底部开始收集筹码，换手到位自然会开始加速。

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$中国中免(SH601888)$ 会上提到要开放，财税改革，一方面是海南封关，更加开放。另一边是消费税，都是利好中免的方向，今天再多一个利好，日本兑人民币开始升值，汇率又开始对这边有利。

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$中国中免(SH601888)$ 现在买消费就是做空高股息，总所周知的逻辑，买入a等于做空b，成长和高股息是两个面，而消费又是成长里面正宗的一员。当下降息将近，高股息将会跑输成长，当然有更好做空高股息的标的也欢迎推荐。

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老掉牙的论调，现在房地产回暖，什么资产价格持续缩水？但房地产最好别起来，那些炒房起家的所谓中产不要也罢。每个时代的中产都不会是一群人，从开始的互联网，后面汽车，材料工程师，直播，现在的ai，后面诞生的中产有那么一两套自住就够了，他们的资产压根就不在楼市。接下来就是美降息，复苏，...

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$中国中免(SH601888)$ 7月降息已经开始有预期，9月80%以上，现在还有人说年内不可能降息，每次都是降息后外资先买，内资就是个跟班。美股那边科技股已经开始利好出货，这边的报团股也会开始有冲击，结合这次冲击将会再出一条新主线，预计消费税会推进快，因为急需要消费代替地方卖地收入。

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$中国中免(SH601888)$ 让人想起疫情的白酒，业绩差，但美开始降息，后来某白酒的业绩只不过回到疫情之前，但股价已经创了新高，甚至比前高要高出很多。现在没降息，最好还是跌些好让降息弹性再多一些，加仓位已经留好

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$中国中免(SH601888)$ 戴维斯三击，美元贬值，利好中免进口。美降息提高股票风险偏好。144免签外国人增多利好机场免税，俄罗斯人挤爆三亚利好离岛免税。还没算封关，市内免税店，消费税改革预期。

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预防性一次降息，再看情况，但老鲍没这个魄力。

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回复@牛牛果: 赞同，与其人家觉得反倾销要加关税，还不如自己加，起码能税收到自己手上，加税到价格比对面贵，靠品质取胜。//@牛牛果:建议国家对出口光伏多加铮20%出口关税。视年底情况部分返还。避免这种污染国内，补贴国外的情况。就这种还争着降价出货意义在哪里？行业协会在哪里？

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之前大摩说啥7月不会加税？首先，最快落地肯定是加税种，比如奢侈品消费税肯定是要落地的，这部分大多是加税为主，因为买的是富人，对消费影响不大，但免税吸引力更高，黄牛代购再卖给富人。另一部分比如一些大众消费如污染物电池，烟草，大多是对普通人无感，烟草哪怕加税也未必有抑制作用，但地...

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美联储9月降息概率已经到70%，欧洲已经开始降息，已经开始带动经济回暖，但回暖又会被美联储视为通胀顽固，只能继续嘴鹰。但国内经济回暖，做空的已经没多少时间了，中报我就看银行怎么计提地方债和房地产的雷 $中国中免(SH601888)$ $贵州茅台(SH600519)$ $上证指数(SH000001)$