滚雪球的大笨熊

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你怎么算的账，24年还有50%的租约到期，可供同比23还要下调6%吧

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$嘉实京东仓储基础设施REIT(SH508098)$
近期嘉实京东仓储REIT的大幅下杀，破坏了过去的投资逻辑：那就是REITs的租金长期来看能实现稳中有升。
在租金稳中有升的情况下，REITs具有较强的固收属性，因此对于这类产品，资金想要的也是一个略高于固收产品的回报。
因此，REITs在定价中，并...

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配售比例高，主要是因为提前结束了
对于早认购的投资者而言，赚钱效应更好
预计首日上市价3.10-3.20，只能说是小幅盈利
$国泰君安城投宽庭保租房REIT(F508031)$

价值投资的本质：最优秀的公司能够创造出巨大的预期差

“炒股就是炒预期，这句话并不和价值投资相悖。价值投资者之所以能在好公司上赚很多钱，是因为最优秀的公司一定会超过我们的想象，它自身能够创造出巨大的预期差” ——我自己说的。
周三晚上听了国泰君安黄燕铭老师在人大的讲座，令我豁然开朗。
股价到底由什么决定？黄老师认为，股价由...

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$牧原股份(SZ002714)$
个人认为，牧原本次商票逾期是现金流吃紧了，但还不至于剩下的七百万都还不上，更有可能是母公司现金流紧张，导致管理上出现了一定的问题。
1.大家诟病的700亿银行授信，其实之前是650亿，也就增加了50亿。
2.从出栏数据看，上个月出栏体重111，这个月109，说明...

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$汤臣倍健(SZ300146)$ 盘后全是卖盘
被忽悠了
不老药市场是千亿市场
但竞争也不小了
这一波拉起来是出货的吧

中顺洁柔：纸浆涨价，是福还是祸？

#中顺洁柔#

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$中顺洁柔(SZ002511)$
1.中顺洁柔20Q3纸浆库存14亿，Q4库存11亿，预计未来两个季度仍能保持低成本。
2.湖北二期投产增收12亿，四月份开始产能爬坡
3.洁柔在终端提价12%-18%
4.计算：假设提价取下限，50%转化为利润，增收12亿按销售净利率0.12计算，发现21全年净利润将增加6.12亿。...