湘野山夫

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库存30万吨，产能360万吨（2023—2024新增产能150万吨），全球需求160万吨
1. 通威：
产能：85万吨，生产成本4.2万元/吨
销售：隆基30万吨， 天合+晶科+京运通20万吨，通威30万吨，其他硅片厂10万吨.
电池95GW、组件75GW
长江电力：市值7000亿，3pb，25pe
通威股份：市值1...

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1.宏观：
（1）供给：
全球资源量1.2亿吨，中国37%、越南18%、巴西18%、俄罗斯10%、印度6%.
中国：国产矿30%（指标14万吨），进口矿30%，废料回收30%，氧化镨钕产量7万吨
（2）需求：20万吨
全球钕铁硼25万吨，氧化镨钕7万吨
①新能源车：
钕铁硼3公斤/车，1200万辆需...

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1.供应：
全球产量6421万吨，增1.5%；中国2019产量3504万吨，降0.9%.
（1）中国：
①产能：红线4500万吨，建成4069万吨，运行3510万吨，开工率87%.
②库存：2018年3月228万吨，2019年12月61万吨，2020年3月12日163.1万吨。
（2）美铝：
2019年净亏损11亿美元，调整后净亏...