温嘉豪

生意模式上还是差很多，igbt第七代已经是12年的事了。面板技术还在往miniled更新。行业生命周期也不一样，igbt在车规，通信的应用在未来几年还是大增量。面板行业更多是存量产品的技术之间的替代。当然稳态估值下igbt行业也是会回到10x左右的估值，但现阶段他们是成长股估值。

我刚刚关注了股票$力劲科技(00558)$，当前价 HK$10.94。

创新药要“就事论事”，就产品论产品，不是看见PD-1降价多，罕见病降价多，就觉得所有创新药在国内的价格都不行了。

个人理解两者都是结果类指标，不是互为因果关系。但是体现在相上来讲，两者会是同涨同跌。
居民财富的边际变化才是这两个指标变化的关键因素，而居民财富上涨依赖于一个良性可持续发展的产业结构。
过去房价涨的快是我们土地财政引导下形成的产业结构以及金融资源可得性所带来的，但是这个...

我刚刚关注了雪球组合 $战胜指数投资(ZH002191)$ ，当前净值 4.5527 。

$阳光城(SZ000671)$ 真的是要老板还，创个业而已，不用把内裤都输光吧，还是只是做做样子？怎么看？@徐小猫儿

不错的分析角度，大家都在吐槽互联网人口红利见顶的时候，实际腾讯早就有同样的担忧，并做出了应对决策往B端产业互联网这片蓝海市场进攻。
吴xx说腾讯没有toB基因有一定道理，当时腾讯还是一个以产品导向思维的企业，去到企业客户有不适应性，为什么呢？客户常常抱怨，腾讯不同团队给他们不同...

我刚刚关注了股票$万达电影(SZ002739)$，当前价 ¥14.85。

地产债券投资逻辑在慢慢变化。
信贷三问；
1.借钱干什么；房地产公司发债投向旗下子公司的地产项目，作为项目的资本金。但是具体投向，我们是无法得知的。相当于我们投的是一个FOF的母基金。
2.还款来源：第一还款源销售回款的逻辑链条被无限拉长，项目预售监管金无法像往常一样被地产...

抄底房企的，要特别留意房企的融资结构，特别留心美元债占比高的企业。房企需要跟银行换美元，银行说好呀，先把我行的贷款解决一下先。美元债还不上，一般是境内的债务也没有谈妥，资金链到了最紧绷的一环。$禹洲集团(01628)$ $花样年控股(01777)$

有争议的陆续都出事了，花样年躺倒其实大家早有共识。$花样年控股(01777)$ 下一个会是谁呢？$中国奥园(03883)$ $中南建设(SZ000961)$

我刚刚关注了股票$山东黄金(SH600547)$，当前价 ¥19.98。

其实几年前我们说搞篮球的才不行，新疆广汇，山东西王。。。

我刚刚关注了雪球组合 $价值为盾趋势为矛(ZH2220450)$ ，当前净值 2.0347 。

啥时候奥瑞金毛利率能后回到16年水平，估计股价也能上来了。