清静中人

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$赛力斯(SH601127)$ 开启星辰大海之旅，也预测下二季度业绩：
假设M5、M7等打平，问界M9净利即为赛力斯利润，假设M9Q2交付4.8万，均价54万，收入259万，净利率按12%为31亿元，增加计提、加速折旧等2亿元，预测赛力斯二季度利润29亿元。
春江水暖鸭先知，大资金闻风而动！

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谁说消费不力，且看电车换季：
问界M9大卖13391辆！$赛力斯(SH601127)$ #赛力斯大幅高开！时隔10个季度单季扭亏#

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忽略$赛力斯(SH601127)$ 短线，尤其是日内的大幅波动，大牛股总是利用这种波动筛除不坚定者。需要关注的是问界M9成功的持续性，还有没有更大的创新、更爆款的车型出现，智驾的可靠性等等，类似事故类的出现的另一面是要相信华为的自学习能力！

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$广誉远(SH600771)$ 心头的好，骨子里的爱，恨铁不成钢的情怀，全A独一份；只盼老树开新🌸，破冰老龄化，高高拿起，轻轻放下，接上地气，法于天时；静是太静了，噪也需要呀！营销的突破，还没突就破了吗？静待花开🌸...

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$赛力斯(SH601127)$ 一季报扭亏具有战略意义，新质生产力代表走在正确的道路上，除了利润，毛利率、现金流、研发费用占比一切都显示，主板科技龙头初露端倪，智驾先行者将一骑绝尘！

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$铜陵有色(SZ000630)$ 一季报扣非净利润11.0亿元，同比增长52.59%，存货195亿元。
二季度可期！

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问界M9破8万大定！
看到以下资讯，而且据传85%为Ultra版，均价56万元，如果是真，$赛力斯(SH601127)$ 一季度是否盈利不重要，仅是问界M9，按照该数据，相信可以撑起2000亿市值！#A股港股联袂大涨，你加仓了吗？#

持仓逻辑：医药打底，AI进击

这2年调仓是较频繁的2年，大的思路是从满仓白酒到满仓医药，最后调整为： 医药打底，AI进击！
医药 仍是老班底，以服务老龄化的龙头品牌医药为目标，不过为规避风险减仓广誉远，为增仓AI减仓了$同仁堂(SH600085)$ ，二者仍然仓位很重，和第一重仓$通化东宝(SH600867)$ 构成持仓基本盘，占比6...

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$赛力斯(SH601127)$ 在做起飞前的蓄势，智驾时代，从0到1已经由华为完成，从1到100，相信华为的先发优势会进一步扩大！

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$铜陵有色(SZ000630)$ 加小仓缘于$赛力斯(SH601127)$ ，在新能源车渗透率突破50%可能是打破铜供需平衡的一根稻草，叠加铜矿等被各国民族主义干预的黑天鹅将成常态，供需紧平衡将长期存在。拥有国内矿山或有矿山注入预期的矿山股将长期收益。

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对于问界品牌是否立得住，市场还在审视中，问界M5的定价一如华为手机以及其他产品，就是不低价，你能咋的？一定是由华为来扭转国人贪便宜的苦日子心态。坚信由华为来突破中国高端制造的桎梏，引领新能源车未来智驾方向！$赛力斯(SH601127)$

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集采的结果对$通化东宝(SH600867)$ 的影响过于$甘李药业(SH603087)$ ，东宝胰岛素市占率提高还将带动其他新品的销售，产量的提升也将进一步降低成本，相信对东宝业绩的影响将相对平滑。佳鸿总上任一定会注入更加进取的风格，看好其国际化！
公司负债率7%，股息率2.5%，市盈率不到17。持股$特宝...

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关注下铜矿股下调试仓的机会$铜陵有色(SZ000630)$

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伴随$赛力斯(SH601127)$ 的崛起，“蔚小理”、$特斯拉(TSLA)$ 、BBA...，纷纷感受到了寒意，华为的狼性在车圈大杀四方。可以更加乐观看高赛力斯股价，利润提升和估值上扬将共同推高股价，中国的高科技股开始展露头角！

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$赛力斯(SH601127)$ 一季度大猜想：扭亏为盈，利润破10亿，还有一堆合同负债！

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兔国在经历四十多年的小米换步枪的中低端产业发展后，产业积累、工程师人才训练、千年文化的苏醒将拉动产业升级，不排除引领重大革命性产业机会的可能，比如可控核，而AI领域，再也没有如兔子国这样能够支撑海量数据训练的市场机会。而最先突破的应该是华子的智驾$赛力斯(SH601127)$ ，因为其在军...

谈一下最近调仓的感想

进入2024年做过2次重大调仓，一次是用$同仁堂(SH600085)$ 达仁堂换了一半的广誉远，主要是广誉远的立案，为对冲ST或者退市的不确定由激进型中药投资到稳健型，二是用$赛力斯(SH601127)$ 换了大部分的同仁堂和达仁堂。作为第一重仓$通化东宝(SH600867)$ 未减一股。说下感想：
我是长期持股者，...

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$通化东宝(SH600867)$ 的资金还在观望二轮集采谈判结果，坚信东宝会在第一轮成功的基础上扩大优势，扩大市场份额的战役已由农村转到城市，在外企的基本盘展开白刃战。2023胰岛素全系列8322万支，同比增长12.7%，胰岛素类似物增长60%，二代市场占比达到40%以上，甘精快速增长至10%。管线储备丰富，...

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美丽国打击中国科技核心在对于创新的精准打击，Mate60给了拜登当头一棒，$赛力斯(SH601127)$ 问界9的智驾可能是另外一棒！

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投资$赛力斯(SH601127)$ 的AI逻辑：
（1）AI是巨域赛道，也可以理解为将来AI无处不在，中国的机会在于应用（美丽国打压芯片制造），而应用基于海量数据与先进算法，在问界9上市后看到了智驾的希望，目前已经积累数据4000万公里，数据的积累伴随车的销售量增长将呈指数级增长，大数据训练已经遥...