清河2025

为啥换重庆啤酒

有同学问，为啥卖出伊利，换成重庆啤酒。未来10年伊利好，还是重庆啤酒好。
其实这个问题本身就不对，我为啥要拿10年，伊利赚了1万元，卖了吧钱揣兜里了。高频数据，单从二季度看，啤酒行业比牛奶行业好，等中报出来，大概率重庆啤酒超预期。伊利二季度够呛，本身就有并表的牧场，如果计提减值...

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

重庆啤酒

伊利股份都卖了，原因是我真看不懂背后复杂的关联交易和金融业务，并且根据农业部数据5月原奶同比降价12%，有点担心伊利二季度的业绩，算了，反正没有亏钱。换成重庆啤酒。等中报出来，或者说看懂了，在来伊利。
重庆啤酒业务简单，就是专注于啤酒，至于组合，都是俺先做实盘，完后有时间了在...

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $港股成长(ZH3345415)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $港股成长(ZH3345415)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $A股抄底2024(ZH3331838)$ 的仓位。

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蒙牛里边拖后腿的现代牧业，妙可蓝多都在大涨，今天买入蒙牛，等补涨。买入中金环境，继续关注水利环保

伊利金融业务

下一个帖子写伊利的金融业务。伊利股份很少有创新，引领行业的时候，伊利是一个学习型公司，看到阿里巴巴的业务模式，支付宝，上游下游都可以在这里存款，支付，月付，贷款。这就是小额贷款公司的模式。于是伊利也在整合上下游，既然大家都在围绕伊利做生意，那么上下游的存款，支付，贷款业务干脆...

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回复@虎美美: 下一个帖子写伊利的金融业务。伊利股份很少有创新，引领行业的时候，伊利是一个学习型公司，看到阿里巴巴的业务模式，支付宝，上游下游都可以在这里存款，支付，月付，贷款。这就是小额贷款公司的模式。于是伊利也在整合上下游，既然大家都在围绕伊利做生意，那么上下游的存款，支付...

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确实没看过伊利年报，俺一个散户也看不出来啥，所以主要看看券商的报告，他们提炼出来，我在看。来雪球的好处是学习，经常有说错和炒股亏钱的时候，很正常。昨天讨论的原奶长协，确实是我说错了，和悠然的合同今年到期，至于价格也不是锁定，有变化。伊利这边的说法我还需要去看年报核实，雪球都是...

增长模式的改变

今天是个好日子，超长期国债发行了，各部委联合要下场买房。上午拿到钱，下午就琢磨花出去，第一张翻开的牌是地产，不代表上面就喜欢地产，可能是这个地方最着急吧。早就猜到地产最后的结局是国家出手收购，也早早炒了一把，最后实在扛不住，亏钱出局。时间点没有拿捏精准。
地产财政的时代，...

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我刚刚调整了雪球组合 $港股成长(ZH3345415)$ 的仓位。

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青达估值比伊利贵，并且赚的还是假钱，真不如伊利

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卖出同庆楼，买入青达环保。首先青达生意模式不好，应收账款太高，经营现金流很差，说明赚的都是假钱，买入的原因来自于超长国债的发行，央行计划卖国债，政府开始借钱花钱，政府拿到钱大概率是干水利环保。思考了中国电建和其他水利股，暂时还没拿定主意。做toG的生意，就是项目可以干，但是钱很...