海纳百川MY

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投资是认知的变现

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回复@逸修1: 业绩会管理层的预期给的都是比较谨慎的。能做出这个判断,麦芬的国服确实值得期待。能有2倍就很好了。//@逸修1:回复@海纳百川MY:铃兰国服就是港澳台的3倍左右 有个提问的没做好功课就问了 麦芬国服只要有港澳台1-2倍就不错了,2-3倍会很好——管理层对这个是有些信心的

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$心动公司(02400)$ 正常来说,国服收入会是港澳台的好几倍。期待麦芬五月份国服的表现吧。
公司目前稳健为先,不做激进的规划挺好的,至少向下是有底的,不担心过于激进的投入结果花了很多钱没有效果。
已经有了麦芬这样的产品,稳打稳扎一步步走好就足够了。

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$心动公司(02400)$ 总的来看,财报没啥超预期的负面消息。核心还是看铃兰下半年的海外,还有麦芬的国服和日韩表现如何决定心动今年到底值多少钱。

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真不知道砸盘是在砸什么 一份全面复苏的财报没什么可挑剔的。核心还是看今年的麦芬、铃兰能有啥表现。财报没什么超预期的负面消息。

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$心动公司(02400)$ 另外就是taptap,平台业务的威力还是很强的。成本降低的同时,收入还能高速增长。单独一个taptap已经值现在的市值了。
作为一个平台业务,一定是用户越多越值钱。随着规模越来越大,taptap单用户的价值也在持续提升。

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$心动公司(02400)$
自研和代理游戏的盈利能力真的是天差地别。
心动游戏部分毛利只有46.6%,因为几个主力游戏都是代理,要给研发分成。23年的分成是4.7亿,占游戏部分收入的比例是22.5%,如果是自研游戏不需要分成,把这部分分成加回去,毛利率就是69%。
60%-70%才是一个正常的自研...

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$心动公司(02400)$ 这是财报有消息了[斜眼]

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半年报在哪里参加呢?

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回复@逸修1: 请问这个电话会议散户可以参加吗?//@逸修1:回复@Winn价值:[已修改]明天,可能中午就会发,中午不发就4点收盘后,5点半电话会议

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年报利润根本不重要 唯一看点就是taptap的相关情况 月活涨了多少,海外接下来打算怎么弄

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回复@MisterMyth: 我的意思是渠道费是30%,忘记国内上硬核联盟都是50%了。 按照50%来看,国内可以用来买量的钱就更多了。//@MisterMyth:回复@海纳百川MY:不确定你说的30%是指省出来的渠道费的30%还是指渠道费是30%。 国内安卓渠道抽成是50%。

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回复@王禹James: 明白了 感谢[牛]//@王禹James:回复@海纳百川MY:taptap3,苹果 1,这数据是通过财报里境内收入、境外收入、渠道费用等科目反推。所以我说的平均水平就是心动游戏的平均水平(受到香肠影响比较大),我并不了解市场的平均水平什么样,如何是和中手游、祖龙比,心动在安卓端的收入还...

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回复@王禹James: 平均水平是安卓3苹果1 是吗? 心动的游戏不上国内渠道服,安卓的流水应该比平均水平要低一些吧? 请问有铃兰的数据吗?铃兰的收入规模还不错,应该是可以参考一下的。//@王禹James:回复@海纳百川MY:不同游戏比例不一样,香肠 10:1 以上,部分游戏 1:1, 平均值大概是 3:1。
心...

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$心动公司(02400)$ 麦芬国服如果只上taptap和Ios 那安卓和苹果的流水占比应该是什么比例?taptap的营收是不是就不需要给渠道分利润了?所有的收入都是心动自己的。把30%的渠道费拿去自己买量就行了。

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麦芬进入三月明显强势很多 三月份台湾排名1天第3,6天第2,15天第1,算是霸榜级别的存在了。 这说明麦芬的长线留存做得好,持续推广玩家总数上来后,留存下来的玩家比较多。能留存下来的玩家说明是喜欢这个游戏的,付费能力也强。随着老玩家占比越来越高,整体玩家的付费能力也越来越强。

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$西部水泥(02233)$ 公司21年海外4.8亿收入,3.8亿利润,这个是怎么做到的? 22年海外12.4亿收入,3.2亿利润还可以理解,21年的利润率也太高了,是什么原因导致了21年利润率这么高呢?@Z大大 @轻神骨头

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$心动公司(02400)$ taptap24年预期5亿港币利润,未来三五年年化还有15%-20%的成长,给15-20PE不过分吧。一个taptap就值75-100亿港币 游戏业务现在基本还是白送的。
等年报验证taptap月活重回增长,心动的下限就又提高了。

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败的两款都是大DAU的休闲游戏,这个品类难度实在太大了,不是心动现在玩得转的。

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$心动公司(02400)$ 为了向下一两块的差价卖飞股票,损失了后面向上十块、二十块的收益。做T连着对三次,只要T飞一次就亏了,还得天天盯着看,分析啥时候买,啥时候卖,搞得自己每天都很忙碌。 明显低估的公司,老老实实拿着等待价值兑现就可以了。

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回复@crimsonkingbolt: 港澳台前两个月都能有3.5亿了吧 国服到5亿我感觉是大概率事件。乌拉拉第一个月上国服都有3个亿流水//@crimsonkingbolt:回复@逸修1:嗯,我觉得现在为了保产能,投入的资源人力就应该翻倍,一个400人团队分为两拨,轮番开发版本。
而国服就是天王山之战,只要国服收入达到...