海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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领益智造跟踪点评：
1.24H1业绩变化原因：
半年度业绩预告基本符合预期：1）上半年为消费电子传统淡季2）受行业竞争加剧等因素影响毛利率降低3）预计报告期内非经常性损益事项产生的损益同比减少，4）新业务收入规模大幅度提升，但盈利能力与原有业务相比仍有一定的差距。
2.受益AI终...

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现在市场这个流动性问题愈演愈烈了，今天成交量预计就5800亿，继续缩量

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消费电子跟踪点评：
苹果将于北京时间8月2日周五发布FY24Q3季报，并召开业绩会。
苹果的业绩增长预期不高、因为AI手机还没有出来，在美股进入乱纪元的当下，预期不高是好事。
AI手机方面，苹果继WWDC之后，预计业绩会上有望进一步予以功能及愿景的展望。
在苹果产业链中，我们短期...

A股下周市场运行节奏分析

本周向下破位，下周思路就比较清晰，周初的反弹如果连2933点都无法收复的话，后面还将继续向下去完成牛市的第二只脚。这第二只脚大概率是在0.382或者0.236区间，届时，将会有一个非常不错的抄底机会！再次之前，保护本金安全还是要放在第一！
对于下周市场运行节奏，个人预计周初冲高回落震荡...

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消费电子跟踪点评：
苹果将于北京时间8月2日周五发布FY24Q3季报，并召开业绩会。
苹果的业绩增长预期不高、因为AI手机还没有出来，相关业绩预期我放在留言板，大家届时可以去比对，看看是超预期还是低预期，在美股进入乱纪元的当下，预期不高是好事。
AI手机方面，苹果继WWDC之后，预...

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国内电气设备跟踪：
2024年国网特高压设备3批中标结果公示，金额达73.63亿元。1～3批累计91.9亿元。
中国西电：中标18.34亿元占24.9%；1～3批累计中标22.93亿元占比24.9%。（PS:中国西电份额相较2023年全年提升9pct。）
平高电气：中标1.86亿元占2.5%；1～3批累计中标4.61亿元占比5%。...

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卓易信息今天反弹到前面的中枢下沿，可以做个高抛。从筹码图来看上方明显套牢盘区间，这里需要有个震荡整理的双峰填谷的过程 查看图片

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预告：发改委将于2024年7月25日下午15:00就加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况举行发布会

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寒武纪的跟踪点评:
近期很多人在担忧英伟达B系列芯片进入中国，此消彼长，因此寒武纪是否见顶?
首先要理解的是短期该消息显然有情绪影响;
其次是要了解英伟达在中国市场也绝不可能一家独大，虽然技术领先，但是中国ZF不会允许，所以寒武纪必然有其市场，现在AI芯片市场是蓝海;
所...

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AI液冷—英维克跟踪点评:
前面跟大家说过，后续AI产业链中谁能够出业绩，谁就步入“成长期”，而在今年的中报中，英维克的业绩表现超预期，故英维克基本可以判断步入AI的“成长期”;
而伴随着国内的AI建设有望加速，B系列芯片全系使用液冷，国内的芯片几乎都使用液冷，未来液冷有望加速放...

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热点行业梳理—信创:
上周五微软的win10系tong出现了一定的问题,导致全球诸多公共设备、企业等无法工作,影响巨大,而在特朗普上台,3会议《决定》强调科技等诸多因数的影响下,“国产替代”成为了热潮,因此今天市场炒作信创;
信创的核心是【中国软件】以及各种鸿蒙概念;
但是这里我简单的...

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电力设备行业跟踪点评:
3中全会《决定》中提到:所有电力品种全面市场化,充分完善竞争性环节的市场化改革。未入市的电力品种,开启入市加速度。
优化居民阶梯水价、电价、气价制度,各生chan要素的交叉补贴将逐步理顺。路归路,桥归桥,这些生产要素的居民价格要继续涨。
PS:该消息改变了此...

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从技术上看，目前上证50指数也面临强压力，沪深300指数还有点空间，那么对于指数而言，如果无量去冲击一下3004--3010点一带可能会有承压，需要注意这波B浪反弹再此终结的可能。
预计，下周市场风格有可能会出现切换，全A指数和平均股价指数有希望能够补涨几天，也就是八二行情。

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盘面速览：
出海科技方向：
-出海算力再次杀跌，但没破昨天的低点，由于短期缺乏做多情绪，还是要动一动，等海外平稳了再说，
-果链消电：早盘有利空低开，但也有智能眼镜的催化，板块部分反包，但做多情绪不佳，冲高回落，
国产科技方向：
-核心情绪标上海贝岭，今日竞价第一...

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有色行业跟踪点评—湖南黄金停产，锑价可能继续上涨
2024年7月17日，湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时，顶板冒落，事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产，复产时间暂时不可...

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关于“萝卜快跑”的跟踪点评：
在一个热点题材的表现中，我们将其分为三个阶段：【上涨期】【震荡期】【二波or调整期】；
由于量能的缺失，现阶段萝卜快跑这个题材所处的阶段很难判断，因为人气龙头不断的切换（应该是有量化资金导致），导致板块内的走势比较混乱。
但我认为该题材没...

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全球首条“巨量转移式FOPLP”先进封装线量产 国产面板级先进封装替代易天股份（300812）同时拥有巨量转移和先进封装技术：子公司深圳市易天半导体设备有限公司与河北光兴半导体的合同订单正常履行中。公司子公司深圳市微组半导体科技有限公司相关半导体封装设备可用于WLP、SIP等先进封装;子公司深...

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天孚通信中报业绩点评:
公司发布24年上半年业绩预告,预计实现归母净利润6.3~6.8亿元,同比增长167%~187%;公司预计实现扣非后归母净利润6.2~6.6亿元,同比增长173.56%~194.48%。
拆分来看:
1.Q2归母净利润中位数3.75亿元,超市场预期
公司Q2单季度预计归母净利润实现3.5~4亿元,中位数3...

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黄金的玉龙股份做T为主，这里行情已经很难了，老登限制ASML和东京电子卖设备给中国，导致ASML和东京大跌，美国科技普跌，这个情绪传导到A股又要买单，尤其是Ai，消费电子等，所以今天行情不容乐观。金龙汽车看是否能逆势卡了大众成新抱团，昨天承接挺好，但如果反包不了就废了