海夫子

科创板将出现历史最佳抄底机会

晚上科创板这个有管理层窗口指导般的回购潮，有点意思。之前传了那么多小作文，就没提到科创板的政策利好，回购之后，估计会YY一些更多针对科创板的利好（比如放开50W的门槛，让散户朋友们都能参与进来）。
2012年10月底，创业板开板三周年，三年限售期满，拉开大股东持股解禁大幕。市场担忧创...

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回复@黑马挖掘师: 这么快就忘记他的离婚减持啦？//@黑马挖掘师:回复@知行合一486:老周是国产大模型代言人。

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国产领先，国之器重
十来年里，科学家们希望将金刚石用作量子信息设备，例如量子计算机中的量子比特或“量子比特”。同时，许多公司开始开发新技术，以利用微波辅助化学气相沉积技术为工业应用生产高纯度合成单晶金刚石
#量子精密测量，金刚石之所以能提供如此出色的量子缺陷宿主，是因为...

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华工正源（华工科技）沟通要点20240426
1.一季度光模块已经占比40%，二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长
2.硅光已经出货：目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一，单模，多模
3.产能：二季度产能很紧张，要解决产能问题
4供应链：我们的份额在头部，客户背书，逐步解决

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根据一季报，公募在一季度降低了很多TMT仓位，看今天的走势，大概率有基金确认前景明朗后，开始回补TMT仓位

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美股科技股跟踪：
昨晚美国披露第一季度GDP，一季度增长1.6%，预期2.5%，显著低预期，导致美股盘中大跌，但是AI板块逆势上涨拯救美股。
其中微软和谷歌财报均显示ai对于公司业务开始加速贡献收入。
谷歌一季度收入增长两年最快，利润增长60%，资本支出120亿美元，高于预期17亿。云增长...

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谷歌24Q1业绩速览
谷歌24Q1营收、利润双超预期。其中营收：24Q1 805亿美元（yoy+15.4%），超市场预期1.9%；净利润：24Q1 237亿美元（yoy+57%），超市场预期21%。
分业务上看：
谷歌广告总营收：24Q1 617亿美元（yoy+13.0%）,超市场预期2.5%，其中搜索广告462亿美元（yoy+14%），超市场...

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谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预期；微软业本季Capex同比+65%环比+13%，预计下个季度环比大幅增长，我们判断2024自...

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资金都在回避节前取现日，下午多头严重不足了，盘面没有亮点，搞不好2点半还有杀跌

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平均股价60分，很明显反弹到压力位，下午冲高回落，明天开跌

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美股科技公司披露业绩时间：
昨晚meta公布了一季报，并给出了2季度财报指引，市场认为低预期；
微软将于周五凌晨公布财报。预计微软第一季度营收和利润都将实现超过15%的增长。
谷歌母公司Alphabet也将于周五公布财报。虽然谷歌的人工智能计划正面临怀疑，但市场仍预计其第一季度营收...

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昨夜美股股高开低走，人工智能英伟达回调三个点，肯定会影响今天人工智能方向的情绪。另外Meta 盘后跌幅较大 一季度业绩很好，二季度营收指引没有超预期，盘后下跌，会影响我们的AI应用情绪

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对于今天的方向梳理，我做几点提示：
1.人工智能中，现在从业绩的角度走的是CPO和PCB板，但是有一些东西有业绩预期，也表现不错，譬如铜缆中的沃尔核材（给安费诺代工），华丰科技（拿到华为的背板订单），但还有一个方向有联排表现：
那就是以【智尚科技】【罗伯特科】【太辰光】为代表的...

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有传言说4/29日会发布GPT-5，如果发布，将再度掀起AI炒作浪潮，但是这个消息应该是个假消息，因为2点：（1）美股近期AI的总体表现一般，如果真的要发布，估计美股会提前有一些异动；（2）原本预计GPT-5是在6月份之后发布；这个消息，了解一下就好！

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4月23日晚间，昆仑万维（300418.SZ）（以下简称“公司”）披露2023年年度业绩报告。2023年，公司实现营业收入49.2亿元，海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%，利润规模继续位居行业前列。公司坚定践行“All in AGI与AIGC”发展...

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主板配比回升，双创配比回落。2024Q1主动偏股型公募基金对主板配置比例回升，双创板块配比大幅下降。2024Q1主动偏股公募基金持仓中，主板占比上升；创业板占比较前期回落；科创板重仓股占比也有所下降。
一季度集中加仓稳定红利、出海链、资源品板块。从一季度主动偏股公募基金调仓思路来看，...

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瑞银新兴市场股票策略上调中国评级、下调TW和韩国
上调中国至超配原因：
MSCI中国指数EPS未受房地产疲软趋势的影响，瑞银一直将MSCI中国指数视为消费指数（互联网＋消费占55%，房地产不到5%），与中国经济大不相同。事实上，在过去18个月房地产行业明显承压的情况下，MSCI中国互联网EPS增...

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明天有一个变数:
科大讯飞发布了1季度业绩，科大讯飞:2024年一季度净亏损3亿元
如果用普通的眼光去看，一季度暴雷，但是公司专门在季报内做了说明:
2024年第一季度，公司实现营业收入较去年同期增长26.27%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长17.04%，公司经营基本面保持健康发...

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关于AI板块的再点评：
今天AI板块的下跌是属于被美股带下来的，不仅如此，半导体、消费电子、低空经济等科技赛道全面杀跌，这种杀跌非常极端。
目前来看，科技股不在市场风格上，但科技股杀跌的空间有限，原因有几点：
1.目前科技股并不处于高位，在此之前已经有一定程度的调整，尤其...

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江波龙年报和一季报业绩点评：
2023年全年实现营收101.25亿元、同比+21.55%，归母净利润-8.28亿元、同比大幅亏损；存储行业波动影响致全年业绩承压。
一季度业绩同比大幅扭亏、环比高增
2024Q1公司实现营收44.53亿元、同比+200.54%、环比+25.57%；归母净利润3.84亿元、同比大幅扭亏、...

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关于中东战争与原油，我简单的说一下：
我国是富煤贫油少气的国家，所以有很多优秀的煤炭企业，但是没有特别好的石油股和天然气股，因此历次原油大涨的炒作，最后都是昙花一现。
譬如：2022年俄乌战争时期，原油突破100美元，炒的是【贝肯能源】【准油股份】【中曼石油】【潜能恒信】
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