海之光-Y

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【中泰电子|兆易创新】DDR3供不应求、报价上涨20%，看好兆易DRAM大空间&高弹性！
三大原厂三星、SK海力士、美光全力竞争HBM、DDR5，新产能投入相关新品，无暇兼顾利基型应用的DDR3规格DRAM市场，近期AI、网通需求窜升，DDR3供给吃紧，报价上涨20%+。
兆易DRAM 24年加速发...

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英伟达

三花智控

1、拜登政府的政策传言？
拜登政府对中国新能源汽车零部件加关税，是不属实的。
公司经营稳健，公司在美国（23年）大客户销售是接近40亿rmb，假设一半是在美国(接近20亿)，就算是全部加税，也就2亿元，对公司整体损失不大。特朗普当时加关税对公司影响微乎其微，可以回顾一下贸易战当时公...

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泰胜风能的大股东广州凯得：坚持系统观念，不断加强产业联动协同。旗下控股上市公司泰胜风能在风机塔筒、海洋工程等领域积淀深厚，在生产制造、质量管理等方面经验丰富，拟与星河动力开展战略合作，在火箭箭体结构、贮箱，及火箭发射、回收设施等领域相互赋能、共同发展。

布局商业航天，广州凯得开辟新赛道激活新动能

开辟发展新领域新赛道，激活发展新动能新优势。
近日，作为战略投资者，广州凯得携手粤开资本，共同出资1亿元参与星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）C+轮融资。
本次重磅投入，体现了广州凯得看好星河动力在商业航天领域的科技实力及发展前景，也彰显了广州凯得积极服务航...

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我刚刚调整了雪球组合 $陪伴3-美股(ZH1790814)$。

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【东吴汽车黄细里团队】小鹏汽车：智驾工作有序推进，吴新宙离职影响有限
事件要点：小鹏汽车智驾团队带头人吴新宙离职，工作已经交接完毕。吴新宙离职影响有限，公司短期智驾算法推进以及中长期大众合作/AI组织化变革有序推进。
短期来看，据CEO何小鹏微博，吴新宙博士离职交接期近一年，...

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Salesforce震撼发布AI Cloud，重视国内企业级应用机会【开源计算机】
1、Salesforce震撼发布AI Cloud，大幅提升用户体验
2023年6月12日，Salesforce宣布推出AI Cloud，AI Cloud的核心是Einstein，为所有应用程序和工作流提供可信、开放和实时的生成式体验。
2、AI Cloud总共包括...

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【东吴计算机】继续坚定看好AI应用龙头金山办公
核心观点：公司是国内渗透空间最广阔、应用场景最刚需、商业模式最优质的AI应用龙头，兼具稀缺性&确定性！
1）渗透空间广阔：20~30%渗透率假设下，中期国内空间达200~300亿，信创、云、AI推动下长期渗透空间巨大；
2）应用场...

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【东吴电新】分布式不得以容量不足为由拒绝接网！利好分布式中长期空间！
事件：6月1日能源局公告，针对分布式光伏接网受限问题，选取鲁/黑/豫/浙/粤/闽共6省，每省选5-10县（市）开展分布式光伏接入电网承载力评估试点。试点省份按照《实施方案》要求开展试点工作，完成研究评估和结果...

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【国盛汽车】特斯拉产业链点评：高确定性的景气赛道！
行业：强供给+需求回暖+政策频出，景气度向上。
🌟G6、宋Plus、银河L7、枭龙、海豹、宋Pro上市，行业本轮的主力车型已完成迭代，6月新车型供给强势，价格体系重回稳定；
🌟需求侧持续回暖，乘联会5月狭义乘用车零...

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【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612
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1、 行业痛点：1）功能不稳定，国内B端/C端除了用于展览、研发的场景，尚无明确的场景为现在做出的机器人买单；2）成本较高，目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结：【此前在做这块业务的如海...

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【华泰固收】金融数据快览~
◎数据公布：
央行公布2023年5月金融数据：
（1）新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元。
（2）社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元。
（3）M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5....

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【西部电新】风电行业：不惧短期市场情绪扰动，把握回调上车机会
1、今天海风板块股价回调，主要系近期东方电缆减持叠加6月10日三峡集团发布江苏大丰800mw海风项目海缆招标暂停公告所导致。我们预计招标暂停主要系存在相关内部流程问题，待流程问题妥善解决，近期还会重新进行招标启动，海风基...

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降息点评：
1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。如昨天的历史复盘，“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，也是易纲表态之后，央行跟进。
2、降息出乎意料的点是，无视了汇率的制约。降息公布之后，人民币汇率短线确实贬值，后续或有稳...

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【国海公用·杨阳】电力负荷从成本向调度资源的转变——电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法修订解读
事件：5月19日，国家发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。
1）总体目标：到2025年，各省需求响应能力...