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微博分享 我在微博Android客户端 中发现了这篇微博，想与你分享： 『格力背后的秘密账本：董明珠欠了谁的钱？』网页链接

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$亚翔集成(SH603929)$ $亚翔集成(SH603929)$ 接近7个亿的合同负债（环比增加4.6亿），应收款环比减少接近4个亿，手上11个亿的现金，无任何有息负债，市值才30来亿，不要只看到单季度营收负增长，报表质量大超预期；当然圣晖也很不错，$圣晖集成(SH603163)$

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$亚翔集成(SH603929)$ 接近7个亿的合同负债（环比增加4.6亿），应收款环比减少接近4个亿，手上11个亿的现金，无任何有息负债，市值才30来亿，不要只看到单季度营收负增长，报表质量大超预期

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我刚刚关注了股票$旭辉永升服务(01995)$，当前价 HK$4.68。

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$碧桂园服务(06098)$ 超额今天能不能干到-10pct

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$碧桂园服务(06098)$ 牛，相比于大盘超额-7个点

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$中远海能(SH600026)$ 周期股要有敬畏之心 越是都看好的时候越要谨慎 多想风险而不是多想估值和空间 比如鸡 越是多空分歧的时候反而要多想产业趋势 多想估值，比如海特 海能H

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$中远海能(SH600026)$ 都来买港股把，真正的产业趋势出来了，港股PB才1px，哪一个周期股高点PB没有个2倍以上的，就算油运差点意思，给1.5PB，也还有50%空间，冲啊

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#实战模拟#后续要强化强逻辑标的的配置比例，强逻辑标的逻辑来自于自己寻找 & 从卖方的推荐中筛选

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#实战模拟# 志特（强逻辑，ok）; 智洋（强逻辑，OK），喜临门（虽然弱逻辑，但预计9月地产链反弹，OK），瑞纳（强逻辑，OK），海容（弱逻辑，且不处于某一特定贝塔，减仓），捷昌驱动（弱逻辑，且不处于某一特定贝塔，减仓），杰瑞股份（弱逻辑，但位置较好，且处于景气改善区间，保留），安琪酵母...

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#实战模拟#组合成立16天，跑赢63%组合，目前来看，回撤较多的有海容冷链 & 伟星新材 & 锦江首旅 & 鸿路 & 四川路桥 &喜临门；这些票典型的特征均属于弱势逻辑，已经短期机会不大，但认为长期有机会，所以买了，没想到跌的最多，弱势逻辑的票一定要认为现在可以涨（贝塔催化，...

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我刚刚调整了雪球组合 $双超1号组合(ZH2184673)$ 的仓位。

实战模拟配置思路

2022年7月24日
仓位控制：仓位管理需要对市场走势有所预判，难度较大，现阶段保持满仓运作；
行业配置：基于能力圈，自下而上的筛选出合适的A股公司，目前的能力圈主要包括家电/轻工/农业/社服/建材/建筑/食品饮料/煤炭能源/交运/少量机械/少量化工；
股票配置：优先有业绩合适估值长...

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我刚刚调整了雪球组合 $双超1号组合(ZH2184673)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $双超1号组合(ZH2184673)$ 的仓位。