洞见风口

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1.股票市场的投资主线，实际上就是在每一个时点下，寻找未来经济结构转型和产业结构升级的方向，这是首要的、一阶的。至于估值修复、增量资金、机构行为这些略偏博弈的因素，对股价短期也会有影响，但绝对是次要的、二阶的。
2.价值投资的内涵是一个逻辑思维而不是博弈思维，是把握产业趋势而...

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听其言，观其行……
$贵州茅台(SH600519)$ $中国海油(SH600938)$ $工业富联(SH601138)$

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ETF期权交割日是每个月的第四个星期三，如遇到节假日会顺延到下一个交易日。ETF期权交割日前或当天市场容易下跌。

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特朗普任命副手万斯，背后是硅谷权贵资本的交易，揭示权钱交易及未来美国路线：
1.万斯由硅谷权贵资本一手培养，成为特朗普副手，被视为和亲公主。
2.万斯背后的大佬是硅谷创投圈教父彼得·泰尔，支持万斯成为政治人物，绑定自身利益。
2.泰尔构建的科技投资网络围绕其利益，被称为“...

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为什么福特的生产流水线变革能成功，而其他效仿者都失败了？
因为福特把工人工资提升了一倍，工作时间降低了三分之一。
KPI无限加深情绪成本，但钱包治百病。
$中远海控(SH601919)$ $中国平安(SH601318)$ $伊利股份(SH600887)$

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“关心政治又不能当饭吃！”这大概是几代人传承到基因里贫困记忆。“关心政治也没用，你改变不了局面”。这是公共事务权力缺失感的心理折射。
政治是什么？政治不是新闻联播里国家剧场与全球剧场主角配角的专属戏份。政治也不是政治家、政客、官员的垄断领域。
政治最核心的本质是利益及...

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bloomberg于今日全文刊登出其在6月底对trump的独家专访的文章。主要是有关trump后续对于外交政策，税率和经济的实策规划。
trump在专访中明确表示，其会将美国打造成一个低利率低税率国家，让高端制造业持续回流。他希望将美国企业所得税降到15%；希望powell在11月选举之后降息；严格限制移民...

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他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本维度,而他们参与的这场游戏,却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。

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特种兵旅游多……
$伊利股份(SH600887)$ $牧原股份(SZ002714)$ $京东方A(SZ000725)$

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2024年6月中国贸易顺差创1990年以来新高
海关总署:上半年，中国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%。其中，
出口12.13万亿元，增长6.9%;
进口9.04万亿元，增长5.2%;
贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。
按美元计价，上半年，进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其...

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回复@老芭: 印多了美元呗（M0），然后各国央行抛美债购入黄金，这是长期逻辑。短期逻辑就是丑国要降息，美元弱，黄金强，跷跷板。//@老芭:回复@洞见风口:关于黄金价格，为何通胀升也升，通胀降也升，请楼主普及一下知识点。

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丑国通胀降温，短期会有什么样的一连串连锁反应？
海外的降息交易：
1、美债收益率跳水
2、美元指数走低
3、黄金直线拉升
4、美股分化，小盘股涨，大盘股跳水
（风格切换，纳指跌，标普生科／纳指生科／罗素2000涨）
对于国内资产而言，则是：
1、人民币升值
...

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6月24日，日本财务省副大臣神田真人表示，做好在必要时一天24小时全天候干预外汇市场的准备。
6月28日，日本财务省宣布三村淳接替神田真人，成为新的负责国际事务的副财相。
$隆基绿能(SH601012)$$赛力斯(SH601127)$ $贵州茅台(SH600519)$

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美元的信用不单是由加息来保障的，加息的作用是降低对美元以外的经济发展的预期，将资本从产业国的躯壳中“扯出来”。同时，为了维持美元的信用，还必须有一个“拉力”，将这些不安 分的金融资本“拴在”美国的资产之上。美国在2022-2023年的加息周期里，没有打造出“围绕美国，把中国踢出圈”的新...

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通胀，是解决一切债务的终极武器。不用说全国各地显性和隐性的近百万亿债务，我们普通人手里的每一块钱都是银行的债务。印钞放水，制造通胀，化解债务，这是全球通行作法。
现代货币体系，实际上是一种政府信用货币体系。并非先有税收，再有财政开支；而是财政开支创造了货币流通，政府再通过...

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参与炒作国债的机构，形成了两个共识：第一，由于房地产拐点、土地财政式微，未来一段时间国家要大量发国债，所以国债牛一点应该是被鼓励的；第二，中国长期利率将走低，未来的国债利率也将不断走低，现在和过去的国债利率偏高，炒作他们风险不大，获利空间较大。
国债市场过于火爆，酝酿了一...

日本从内卷到躺平

经济下行期中的两代人: 1971-1984年出生的“团块次代”以及1985-2004年出生的“觉醒世代”是经济下行期中的两代人。与人生大半均是在经济上升期渡过的“团块世代”不同，“团块次代”是未经历过经济高速成长的一代。其出生于放缓的经济环境之下;因同龄人众多，面临较大的升学压力:初入社会便赶上“...

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日本后地产时代：
1. **僵尸企业现象**：
- 日本企业由于复杂的企业间和雇员间关系，以及主力银行制度，导致一些经营不善的企业得以存续，形成所谓的“僵尸企业”。
2. **消费低迷原因**：
- 日本消费增速在房地产泡沫破裂后迅速下降，从1985-1990年的4.6%降至1990-1995年的0.7%...

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2023年，中国人奢侈品消费占全球奢侈品消费的比重是38%左右。
$贵州茅台(SH600519)$ $伊利股份(SH600887)$ $赛力斯(SH601127)$