#雪球星计划# #2023投资总结 #
2023年马上就要结束了。对这个年度，一时竟然找不到合适的词进行形容。
这一年，放到人生的长河中，应该是我最想删除，最不愿渡过，但是又最绕不过去的年度。工作的重压、忙碌，人际关系的复杂、折腾，再加上生活的变故，一年来，几乎没有过上几个安稳的日...
江南老夫子
股海泛舟，价值最尊。成长为矛，估值为盾。 细寻奇点，沙里淘金。 适当投机，量化水温。 文记我思，吐故纳新。以股会友，悠悠我心。
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他的全部讨论
不同消息之中蕴含的3种交易机会 ——从歌尔股份的“利空”消息谈起
#雪球星计划# #雪球创作者中心# $歌尔股份(SZ002241)$
12月2日晚间，歌尔股份公布消息，受苹果砍单事件影响，直接损失和资产减值损失达20亿-24亿元，经调整后的2022年度归属于上市公司股东的净利润17亿元–21亿元，同比降低50%-60%。怎么对待这个消息呢？悲观的声音再次在市场蔓延。但是笔者...
2022年投资备忘系列之九： 电子雷管产业爆发的确定性及相关股票简析
#雪球星计划# #中报解读# #雪球创作者中心#
电子雷管，又称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。因为采用了芯片控制，电子雷管与普通的工业雷管相比，具有延期时间精确、爆破成本低、可靠性高、稳定性强、安全性强的特点。特别是由于...
寒冬中迎风成长，春天中鲜花飘香 ——软件细分龙头，社保持仓，北上资金持续加仓，跟还是不跟？
#雪球星计划# #雪球星计划# #中报解读#
在软件企业中，有一支细分的行业龙头，我一直持“谨慎”态度。一方面，亮点非常诱人。这是一家龙头企业，在工程造价领域具有难以撼动的地位，并且一直保持着成长，也被社保、外资看好，最近甚至还被持续加仓，算得上一个大众美人。另一方面，风险也非...
在高附加值PCB领域谋取一席之地——中京电子的成长驱动及股价异动原因分析
#2022年中投资炼金季# $中京电子(SZ002579)$
#雪球星计划# #雪球创作者中心#
最近，中京电子走势比较活跃，成交量明显放大，并多次冲击涨停、跌停。对这支股票本人已经跟踪两年有余，下面从基本面角度，谈一谈对中京电子的基本看法。
一、行业地位及发展策略
中京电子的主营业...
先于光刻机实现国产替代的半导体设备龙头 ——当下的中微公司是否值得建仓
#和王国斌一起寻找“幸运+能干”的企业# $中微公司(SH688012)$
#雪球星计划# #雪球创作者中心#
光刻机被卡脖子的故事，几乎家喻户晓；中芯国际想进口荷兰ASML（阿斯麦）的一台光刻机设备，过去了几年都没有发货。也正因如此，我们正在大力发展半导体行业。换句话说，半导体设备行业，将...
#和王国斌一起寻找“幸运+能干”的企业# $联创电子(SZ002036)$
#雪球星计划# #雪球创作者中心#
俗话说：“机遇只留给有准备的人”，这话放到股市同样适用。任何一匹黑马的形成，都离不开两个原因：一个是公司孜孜不倦的努力，一个是时代风口的来临；这也就是王国斌所说的“幸运+能干”...
#雪球星计划# #雪球创作者中心# $亿纬锂能(SZ300014)$
亿纬锂能的主营产品是锂电池，包括消费电池和动力电池。以2021年数据为例，两者营收分别为68.76亿、100亿，占公司全部营收的比重分别约为40%、60%。根据CNPP品牌榜中榜大数据研究院和CN10排排榜技术研究院发布的“2022年锂电池十大品牌...
#雪球星计划# #雪球创作者中心# #财报大炼金# $格林美(SZ002340)$ $天奇股份(SZ002009)$
2009 年，我国开始大力支持新能源汽车产业发展；2015年，新能源汽车开始大幅放量，销量首次突破 10 万辆达33.1万辆；2021年销量达到352.1万辆...
#雪球星计划# #雪球创作者中心# #财报大炼金# $爱美客(SZ300896)$
本文尽量用最少的文字，说清楚一个公司的价值。基本思路：先分析过去的经营情况，找到公司的发展动因。再回到现在，对公司现状和竞争格局简要分析；最后展望未来，量化一下公司未来3到5年的成长性，并由此判断爱美客到底价值...
2022年投资备忘系列之八：业内普遍看好的锂电池设备，梳理5家上市公司的关注重点
#雪球星计划# #财报大炼金# #雪球创作者中心#
新能源汽车的广阔发展空间，已经是一个不争的事实。就证券投资来说，新能源汽车也绝对是重要的投资方向。具体来看：新能源汽车的细分领域，重心的重心在“电池”，目前主要路线是锂电池；而锂电池的产能要增加，就必须大量引进锂电池设备。那么...
#雪球星计划# #财报大炼金# #雪球创作者中心# $百济神州-U(SH688235)$
百济神州，可能是一只令人又爱又恨的股票。爱的多数是机构，头戴创新药龙头的光环，连年亏损，甚至亏损动辄上百亿，竟然成为了高瓴资本的第一重仓股，也是漂亮国500强“安进公司”的“心头好”；恨的可能多数是散户，高...
#雪球星计划# #雪球创作者中心# #财报大炼金#
订单是业绩的先行指标。订单多，代表着行业的景气度就好；订单多，代表着公司产品竞争力强；订单多，也意味着销路不愁，后续业绩就有可能爆发。根据跟踪，目前整个军工行业的景气度较好，至少7家公司手握巨额订单，或许预示着后续军工企业有望保...
2022年投资备忘系列之七：11家企业股权激励目标年化32%—300%，最低市盈率却不足11倍。
#雪球星计划# #2022市场展望# #雪球创作者中心#
笔者始终以为：最了解某家上市公司的，一定是上市公司自己；最了解行业发展、企业发展的，也一定是管理层本身。而上市公司确定的股权激励目标，基本都是基于对行业、自身的了解，深思熟虑后的结果，既彰显了公司对行业前景的前瞻性判断，也代...
#雪球星计划 # #雪球创作者中心# #大盘分析 #
盘后，市场公布降低股票过户费消息。决定自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，群里一片欢呼雀跃。在当下的市场，这当然是一种利好。但是，笔者以为，不宜过分解读。首先，从利好实质来看，毕竟有限。股票交易过户费由现行沪深市场A...
#雪球星计划# #大盘分析# #雪球创作者中心#
今天市场大跌，相信大家都损失惨重，都在关灯吃面、蓝瘦香菇。关于大盘的底部判断问题，笔者曾于4月9日撰写过长文，当时也提出来3023不会是历史性底部，如今证实了判断，当时也对本轮下跌可能达到的点位进行过判断，此处不再详细展开。今天，言简意...
市场持续下跌，管理层大手笔回购并注销，这8家龙头股可否止稳上涨？
#雪球星计划# #财报大炼金# #二季度展望#
最了解上市公司价值的，一定是上市公司自己。元旦以来，大盘持续回调，个股基本都是一路向北，相当一批股票跌幅惨烈。面对持续的下跌，不少公司推出了回购计划，多则上百亿港元，少则几亿元，并且回购的股票，没有任何其他用途，而是直接予以注销。为...