水米田2022

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玻璃基板供应中有99%以上的份额集中在康宁、日本旭硝子等几大厂商手中，欧洲也有几家公司可以生产，却多是与日本厂家合作，份额尚不足1%。而能供应五代线和六代线玻璃基板的只有康宁和旭硝子，其中，康宁占据了全球50%以上的市场份额。
蓝特玻璃晶圆产品性能领先，前瞻布局 AR/半导体制造等赛...

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苹果公司准备首次在美国以外地区销售VISION PRO，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国
$兆威机电(SZ003021)$ $双象股份(SZ002395)$ $莱特光电(SH688150)$

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反思最近这半年的一些行为：
1、想要的太多，什么都想抓住，最后往往事与愿违，效果不理想。这其实是贪念在做祟
2，因为想要的太多导致交易增多。事后去看，收益并没有增多，但时间和精力却消耗了很多。
3、因为想要更多收益而将赔率放在了更重要的位置，而在确定性上的衡量占比在下降...

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【苹果Vision标准版将于2024年10月定型】
苹果Vision标准版（Vision Pro的大众版）将于今年10月定型：重量将是Vision Pro的2/3约400克，供应链将按千万量级准备。Vision标准版原定于2025年秋季（约9月）发布，现在苹果可能将之提前至2025年6月发布。
$兆威机电(SZ003021)$ $双象股份(SZ002...

天岳先进：杀出重围，剩者为王

现在中国各行各业几乎都有一个特征，那就是卷...中国公司一旦进入一个行业，芯片都会被做成“白菜价”。
目前第三代半导体碳化硅也开始卷起来了。随着中国厂商的大规模投产，碳化硅衬底也开启了价格战。现在碳化硅衬底有点像战国混战的时期，预计这种价格战会持续一段时间。
由于成本因素...

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三星电子，今年第一季度的公司营业利润将增长超过9倍。这家全球最大的存储芯片制造商将迎来自2022年第三季度以来的最好的盈利表现。
$普冉股份(SH688766)$ $澜起科技(SH688008)$ $江波龙(SZ301308)$

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面板价格3月继续上涨，今天TCL科技一度涨停，京东方也大涨。我就不相信奥来德和莱特光电你这两货不涨。加点仓
$奥来德(SH688378)$ $TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$
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华为概念大涨，前期在关注的相关公司都无一例外在下午大幅上涨。看来大家对华为p70的预期还是比较高的。华为P70随时都可能上线开卖，同时与奇瑞合作开发的智界汽车也将在四月初次上市销售
$飞荣达(SZ300602)$ $福日电子(SH600203)$ $东田微(SZ301183)$

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$洪九果品(06689)$ 在去年三季报交流时，管理层说对湖南贵阳几家国资的定增交割在年底会完成。同时考虑公司现金流紧张的问题。在买入时定了两个关键时期的观察点点，一是年底对国资定增的交割，另一个是年报出来后看现金流是否改善。在年底时发现国资定增的没有一点动静就果断清仓了，买了成本不高...

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上周末网上刷屏的，英伟达CEO黄仁勋认为“AI尽头是光伏和储能”这样的话被证明是他人杜撰的。
但从对话内容来看，黄仁勋明确提出，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。
原文是这样的“下一个即将到来的是液冷技术，它以数据中心的规模进行计算。在未来的10年里，我们将深度学习的计...

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南京证券绍兴人民东路是哪位大神？两个交易日连续买进，买进了两个多亿，一股没卖……
$精研科技(SZ300709)$ $英伟达(NVDA)$

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据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年第四季度全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6%；而NAND Flash产业营收达114.9亿美元，季增24.5%。其中DRAM方面，三星（Samsung）最高，营收达79.5亿美元，季增幅度逾五成；SK海力士（SK hynix）第四季营收达55.6亿美元，季增20.2%；美光（Micron）第四季...

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回复@元气森林满满: 淳中我不了解。还是要看整体估值是否合理，纯概念炒作还是不参与了。精研目前的价格只反映了公司在折叠屏上的估值，苹果，三星，小米等均为公司客户，从苹果公布专利来看，这两年也会有折叠屏手机。折叠屏手机在手机低迷行情这两年也保持了一定的增速。而且电子行业目前开始复...

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$精研科技(SZ300709)$ 公司散热产品收入21年度收入为2423万元，2022年度为4627万元。由于散热产品投入大，但销售规模小，公司散热产品以往都是亏损的，2022年公司毛利率才由亏损转为盈利。
公司将散热板块做为重要业务来发展应该始于2023年4月，公司在2023年注册成立了从事热管理的子公司。202...

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今天精研科技就不放过了吧，去年都错过了五倍涨幅中际旭创了
$精研科技(SZ300709)$ $中际旭创(SZ300308)$

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$第四范式(06682)$ 几个交易日，从37涨到了今天108，$商汤-W(00020)$ $创新奇智(02121)$ 你两难道不表示一下？

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$TCL科技(SZ000100)$ 没想到你900亿市值涨得比奥来德50多亿市值的还要猛…… $奥来德(SH688378)$ $莱特光电(SH688150)$

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去年小仓位投机了两次券商股，当时以为牛市来了券商股应该会有机会，最后都被埋了。现在还是不去想赚这个钱了，老老实实拿自己看得懂的有业绩支撑的公司吧。
$奥来德(SH688378)$ $TCL科技(SZ000100)$ $维峰电子(SZ301328)$

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面板行业处于第五轮周期底部，景气度有望逐步上行。不论是面板生厂商京东方、TCL科技等，还是上游的材料和设备厂商奥来德、莱特光电、长阳科技等业绩都已经进入了拐点。这些公司的业绩在23年四季度都大幅增长，而从一些已经公告的24年一季度业绩来看，这种增长仍在持续。这不是个别公司的增长，是...

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$蓝特光学(SH688127)$ $天岳先进(SH688234)$ 系统性风险几乎所有公司都在跌，但有业绩支撑的公司反弹起来就会更强劲