民浦之始

$中国太保(SH601601)$ $中国平安(SH601318)$
截至5月5日，账户年度收益率31.22%，跑赢沪深300指数27.47个百分点，年度收益额18.1万，本周无交易。

$中国太保(SH601601)$
保险股在新会计准则下将更富弹性，作为保险资金重仓区的中特估走牛，叠加保险新业务价值触底回升，保险年内行情持续性可期！
不知不觉持有的中国太保已有超过30% 的收益了，坚定持有 [加油]

$中国平安(SH601318)$ $中国太保(SH601601)$
截至4月28日，账户年度收益率23.51%，跑赢沪深300指数19.44个百分点，年度收益额13.6万，本周无交易。

$中国平安(SH601318)$ $农业银行(SH601288)$
进入一季度财报密集发布期，中特估和人工智能两个热点板块的业绩也形成了鲜明的对比，中特估业绩更具确定性，业绩修复明显，部分甚至出现大幅增长，人工智能业绩成谜，部分甚至大幅亏损。从短期看，市场受业绩的冲击和影响更大！所以，持股还是持...

保险股的春天要来了吗

$中国平安(SH601318)$ $中国太保(SH601601)$
中国平安一季报披露，大超预期的成绩单引爆了市场，放量收获涨停板，成交额破百亿，带领保险板块领涨两市。新华、人寿、人保、太保也相继发布一季报，最差也有18%的利润增长，会计政策变更使得保险业绩更富弹性，市场转暖对保险股的刺激将更加明显...

讨论

平安一季度业绩在预期之中，环境转好叠加改革成效逐步显现，平安未来可期

中特估的三点慢牛逻辑

$农业银行(SH601288)$ $中国银行(SH601988)$
今年以来中特估表现可圈可点，尤其是在近期大盘持续调整的背景下，以国有商业银行为代表的中特估再创阶段新高！这里有三点底层逻辑供大家参考：
第一，经历三年疫情洗礼，中特估板块估值创了历史新低，按市盈率、分红率等指标看，疫后极具价值...

国有商业银行vs股份制商业银行

$农业银行(SH601288)$ $宁波银行(SZ002142)$
在此之前的发文就曾指出，国有商业银行面临净息差持续压缩的困境，股份制商业银行也存在同样的问题，近期存款利率下调就可见一斑。
尤其是，作为银行创收大户（贷款利率显著高出其他行业）的房地产不景气的情况下，银行亟需开辟新的增长源。从...

截至4月21日周报

$中国太保(SH601601)$ $中科曙光(SH603019)$
截至4月21日，本人该账户年度收益率 18.53%，跑赢沪深300指数14.37个百分点，年度收益额107643.43元。本周无操作！

中特估VS智能AI

$中科曙光(SH603019)$ $农业银行(SH601288)$ $昆仑万维(SZ300418)$
今年看好两个板块，一个是中特估，主打估值修复、困境反转；另一个是智能 AI，主打无限成长逻辑，想象空间爆棚。
先来说说中特估，曾经以“三傻”为代表的中特估，很多已经不知不觉走出阶段新高，中特估的典型特征是“...

即日起，记录本人收益情况，以便日后复盘检视—截至4月14日

$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$
为了便于日后复盘检视提高，即日起坚持记录本人收益变动情况。
截至4月14日，本人该账户年度收益率 12.06%，跑赢沪深300指数6.37个百分点，年度收益额7万元。本年至今仍未有操作，秉持长线思路，以持仓为主，不参与市场热点！

长牛将启—从资金面看投资动向

$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$
从股市楼市涨跌周期对比可以发现，股市📈从牛转熊📉后，一般会伴随楼市拉涨，能够容纳巨量资金的两个重要市场之间存在跷跷板想象，比如08年、15年股市崩盘后的楼市，都显示资金此消彼长的追逐效...

锂价雪崩，新能源汽车进入洗牌期？

$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
根据上海有色网数据，4月12日电池级碳酸锂现货均价下跌0.2万元/吨至19.8万元/吨，跌破20万元/吨大关。电池级碳酸锂现货均价较年初下跌逾六成。
用简单的经济学原理分析，近几年如火如荼的新能源汽车行情，引无数企业争先恐后涌入分一杯羹，整...

对腾讯大跌的直观看法！

$腾讯控股(00700)$
从市场消息和股价走势看，腾讯再次受到南非大股东减持利空消息影响，股价大幅走低逾5个百分点。其实，大股东是否减持、减持多少，早已是明牌。如果因为这个消息，在现在这个时点看空卖出是不明智的，在腾讯基本面没有变化的情况下，对还有筹码的持有者来说，反倒是加仓良...

兄弟们，本月降息可期！

融资端
根据人民银行公布数据，2023年一季度社会融资规模增量累计为14.53万亿元，比上年同期多2.47万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加。10.7万亿元，同比多增2.36万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加606亿元，同比少增 1144亿元；3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元...

长期牛市序幕有望开启！

$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$
4月10日，第一批注册制新股上市，标志着注册制的全面落地！注册制的目的是建立一个优胜劣汰的良性市场，可以预见，注册制市场对投资者专业性要求提高，交易资金将愈发集中于优质标的，盲目跟风爆炒的代价是巨大的，市场将逐步淘汰这部分投资者，长期...

火爆的AI还能走多远

$三六零(SH601360)$ $云从科技-UW(SH688327)$
从今天的AI行情，我们可以回想到曾经的口罩行情、疫苗行情，年年岁岁花相似，岁岁年年也无不同，人性如是，这一幕幕他方唱罢我登场，早已见惯不惊！参与其中的大部分普通人，一旦水落石出，短时暴利长期巨亏，似乎还是那个无限的循环。归根结底，...

先行指标PMI表明经济回暖，但是持续性仍有待观察

$美的集团(SZ000333)$ $格力电器(SZ000651)$
最新数据显示，3月份中国制造业采购经理指数（PMI）连续第3个月位于扩张区间。
据统计，3月份制造业采购经理指数为51.9%，高于临界点，但是环比上月下降0.7个百分点，虽然仍处于扩张区间，但是指标数值回落，持续性仍存疑 [为什么]
另外，3...

国有大行主营效益堪忧！

$建设银行(SH601939)$ $农业银行(SH601288)$ $工商银行(SH601398)$
从建行年报可以看到，该行净利差逐年下降，从今年形势看👀，利差仍将进一步缩小，以量补价的效果将加速衰减。窃以为，这是摆在四大行面前的共有难题，开拓新的效益增长点已迫在眉睫！
本文仅代表个人观点，不作为投...

如何理解买股票就是买公司

$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$
股票看起来只是一串代码，价格不知疲倦的波动，实际上，它代表的是一家公司，公司的价值通常来说不会每日都有变化，当遇到某些大事件，股价剧烈震荡，但是公司的经营和实际价值有可能并未受到影响。
举个例子，大街上常见的超市、包子铺、服装店...

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