此鱼

讨论

说个村里的故事：
1.最近村里的年轻人都不种地了，他们宁愿在家躺着，村长一问，他们说村长收的公粮太多，劳碌半天剩下的粮还不够维持劳动消耗的，不如就这样躺着，还能多舒服些日子。村长很着急，天天在村头大喇叭骂这些人是“懒驴”，一开始还有人在家里咕哝几句，骂的多了大家也就坦然了，...

讨论

投资总结就是继续持有着好公司，继续安心睡大觉

观茅台业绩快报有感

我记得唐朝说过，茅台好就好在这是一个傻子都能运营好的企业，但是现在可怕的是茅台的生意模式如此好，管理层却又如此精进。
第一点厉害之处是i茅台的推出。此举让全国购买茅台的渠道从经销商抽头盘剥，变成了没有中间商赚差价的厂长是我表哥模式，一下在已经91%的毛利率基础上，又拉高了几点...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台离大部分年轻人太远了，就像一个高高在上的文化符号，长期脱离群众会被遗忘的，所以茅台要搞i茅台宣传茅台文化，要炒茅台冰淇淋抢占流量，甚至要赔本赚吆喝。
酒香也怕巷子深，茅台的酱香飘过了千年，却始终飘不到下里巴人的餐桌上。只有在尝一口茅台冰淇淋时，才能...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 回想持有的贵州茅台、洋河股份、浙江美大、招商银行等股票，业绩、分红比较确定，相信它们是时间的朋友，不是时间的敌人。
以后打算把这些股权当传家宝了，如果没有很好的机会暂时也不会再买入。我核算了一下，持仓的加权分红率能到2%左右，就当把钱存了个利率会增长的活...

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 想实现5.5的增长目标，必须要提振消费，毕竟三驾马车的出口、投资已经依赖不了了。那么牛市其实并不能促进消费，表面上大家的数字财富都增加了，但实际上只会把热钱越来越多的吸引进入资本市场。
要想促进消费，市场长期的低迷，长期的熊市，反而会让大部分人割肉。大家...

讨论

对于已经发生的事，埋怨不如坦然接受，重要的是享受现在，现在的每个选择都是未来大厦的一块砖，永远做正确的事，低谷就成了更好的蓄力。

讨论

$贵州茅台(SH600519)$ 茅台股价2600的时候，吹到3000的帖子多，茅台1600的时候，贬到1000的帖子多。更有甚者还想把茅台踩到100的，是不是这哥们只有1个w，还想上车茅台？
茅台还是那个茅台，茅台在分秒不落的赚钱，这里却看不到，这里只能看到一条红红绿绿的线。但大屏幕上的折线不能带来财富...

讨论

$浙江美大(SZ002677)$ 淘宝搜索美大，排名前几的基本都是冒牌货，点进去一看：广州美大、深圳美大、美大速风、美大精工…而官方旗舰店只排在第六。
针对打击仿冒这个问题我还问过公司董秘，当时回答的堂而皇之，现在看来是没做什么实事，看单品销量某些假货XX美大已经超过浙江美大了。而那些买...

明朗的行业，阴翳的企业——再谈美大、火星人

$浙江美大(SZ002677)$ $火星人(SZ300894)$ 两家的中报都过了一遍，都挺干净，没什么可说的：火星人还是电商渠道第一，美大还是集成灶行业第一，且都在高速增长中。当然，这些可能都是暂时的。
想象一下，一块不大的土地上，出现了700多个国家，其中有两个稍微大一点的国家，打的如火如荼。这...

讨论

$浙江美大(SZ002677)$ $火星人(SZ300894)$ 这两家销售额统计口径不一样，美大说是按出厂价统计销售额，火星人应该是零售价口径，再看看净利润，孰高孰低懂得都懂。
还没来得及看两家中报，随口这么一说等明天摸鱼时再细看。

讨论

$浙江美大(SZ002677)$ 前两天发了个帖子，预测过美大中报净利润，当时预估美大中报利润上限2.18亿，今天快报出来是2.54亿，超预期了。
隔段时间我就愿意说说美大，就像找了个好公司做朋友。
美大速报里基本把利润增长原因都说了，拓渠道、打广告、双品牌，关注美大的应该知道美大五月搞了...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 有谁是真正吃过牧原的猪肉吗？
19年找工作去过牧原南阳总部，被款待过一次，说实话规模化养殖的猪肉没吃出多好吃，还吃了一种西生菜，说是在以色列有什么农业项目。印象最深的是必须吃的干干净净，饭桌上上下级等级森严。
一晃两年过去，当年同坐一桌的小年轻，有的...

讨论

$浙江美大(SZ002677)$ 虽然美大在调研中说火星人线上直营模式存在虚增营收、挤占线下销售的缺点，美大选择的是找专业团队做线上。但我发现美大其实也在试水直营模式，比如天牛的天猫旗舰店就是美大直营的，很可惜，关注人数23，截至7月15日一单没开，销量为0！
短期想抢占线上市场，看来靠招几...

讨论

$海螺水泥(SH600585)$ $美的集团(SZ000333)$ 美的老板何享健现身海螺水泥十大股东，大家有什么看法？

讨论

$XD招商银(SH600036)$ 想起一个笑话
甲：股票名称前面带个XD什么意思？
乙：就是“下跌”，股价要跌。
甲：股票前面带个ST呢？
乙：就是“上天”，股价马上要上天，赶紧买！

讨论

$洋河股份(SZ002304)$ 准备换个券商，想着卖出什么再原样买入，看到洋河这，现在的三千多亿估值，有点下不了手再买入了

长牛伟星

$伟星新材(SZ002372)$ 小时候听大人说，浙江的商人连纽扣几分钱的利润，规模都能做的很大，印象很深刻。伟星就是一家纽扣起家，现在做塑料管材的企业，主要市场在华北和华东地区，合计占比七成，大概是暖气管道在北方更普及。
管材行业经历“以塑代钢”的高速发展阶段，整体迈入平稳期，进入...

集成灶行业投资思考（二）

抽空看了下关于浙江建设共同富裕的意见，印象最深的就是未来保障性住房越来越多，小户型越来越多，那么集成灶的机遇自然来了。集成灶行业经过近几年的高速发展，目前占传统烟灶市场份额是11%，根据行业预测2025年能达到25%，不考虑烟灶市场萎缩，还有一倍的市场等待发掘。但实际上外拓还没开展，内...