支架集采价格杀到500元以下,超出了所有人的预期,最赚钱增长最快的火鹰为维护价格体系直接弃标,国内支架基本不用看了,没有赢家,同时也压缩了其他赛道器械的估值.
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微创的医疗机器人未来的看点,只是股权融资别稀释的太厉害
器械的投资逻辑发生变化,国家层面的集采不分质量层次,迭代更新无用,二三年重来一次,价格只会越走越低.成熟品种做大了厂商多了就可能被这种不分质量层次的一锅端集采,包括心脏瓣膜,起博器等,比仿制药集采好点,考虑了医生的选择权,不是唯价格取,所谓赛道价值大幅缩水,只有微创还在绿通中的手...
我刚刚关注了雪球组合 $优质港股组合(ZH750937)$ ,当前净值6.2621。