林氪投资笔记

林氪24年上半年复盘：收益率 24%，主要靠苹果

大家好，转眼间24年就过去了一半，和大家分享下我的上半年复盘，以及最近一个多月的操作。
一、上半年收益
我港美股几个券商都在用，综合了下，上半年收益大致在 24% 左右，这里贴一下大头账户的收益：
对比上涨了26%的纳斯达克，很惭愧，牛市想跑过纳指，确实不易。
这个成绩我整...

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两个人争皇位，石头剪子布是一种解法；
各自起兵打内战，生灵涂炭成王败寇也是种解法。
前者是简化的文明，后者是复杂的野蛮。
……
周末的一点浴室沉思，哈哈

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Macbook 用了M系列芯片之后，机体和键盘基本就不发热了，毕竟连风扇也没有。
体会到了这点之后，再想回到windows本，是挺难的。
即便是之前intel芯片的Mac，也基本是不可逆的。
$苹果(AAPL)$

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A： 领导，iOS 出图标深色模式了，咱们要不要适配？
B：适配个x，别人深色，咱们高亮，这不鹤立鸡群，点击量蹭蹭上去？
A：还是领导深谋远虑
……
A：iOS 深色模式把咱们图标品牌色改了？
B：什么？擦……快去适配……
……
胳膊拗不过大腿，超级 app 也别想拗过 iOS<...

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听闻美团要进军广告媒体行业，第一反应是打算把美团骑手衣服的广告位给市场化吗？
……
原来是做楼梯广告。
$美团-W(03690)$$分众传媒(SZ002027)$

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很少打新，但听同事说这家公司挺有意思的，打新了西锐，小赌怡情。
坐等今天下午暗盘。
$西锐(02507)$

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Robotaxi 我不觉得百度长期有什么技术或者产品壁垒，说到底这就是个更加严重的牌照生意。
牌照生意，更依赖关系。
$百度(BIDU)$#萝卜快跑持续发酵，智驾板块反复活跃#

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Youtube 24年Q1广告收入81亿，这不算订阅收入。毛估下Youtube 的整体收入，24年一年估计都要至少400亿美金了。
假设Youtube的净利率能有30%（应该不止），就有120亿美金了。对比看B站如今市值不过才66亿美金，Youtube一年的利润就快够2个B站了。
两者在商业模式上，真是没有一点可比性。

如何理解央行的“国债做空”？

最近央行通过“债券做空” 来抑制市场投机，中国十年期国债价格骤降。
和大家举一个例子，来说明下其中的逻辑：
比如 A公司预测未来利率会下降，债券价格会上涨，因此计划通过借短期国债、买长期国债来获利。
步骤1：借入短期国债
A公司借入面值为100万元的1年期短期国债，利率...

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国家邮政局：全国快递业务量今年上半年突破800亿件，比去年提前59天达成。
假设去年每个月的快递业务量是均匀的，这样算下来，今年上半年快递业务量同比是增长了 33% 左右。
$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

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淘宝首页把之前【关注】、【推荐】独占的 tab 拓展成了一排，增加了很多子栏目，和拼多多越来越像了。
$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$

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把来自日本的中文版游戏，卖给美国人。
全世界都一样，便宜才是硬道理，管它封面什么字，只要进去语言合适就行$拼多多(PDD)$ #temu#

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TEMU 终于支持中文了，没事翻翻商品评论区，看看老外的日常，挺有意思。
$拼多多(PDD)$

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亚马逊针对 Temu 将推出专门的折扣区，有一种淘特的即视感。
不过相比阿里在淘特单独的App上浪费了太多时间，亚马逊如果是直接在亚马逊主 App 给一个核心资源位，这个认知迭代还是挺快的。
少走阿里好几年的弯路。
但即便这样，全局低价优先，和部分模块内低价优先，还是有本质的区别...

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终于用上了 iPhone Mirroring， 虽然是 beta 版本，但是非常稳定和丝滑。
苹果虽然总是慢半步，但是完成度和体验，总是后来居上。
$苹果(AAPL)$

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微信对华为鸿蒙的态度，其实很值得玩味。
我猜大概是，“x，已经有iOS 一个爹了，现在又要来一个。”
松散的安卓联盟，最符合微信这种超级APP的利益，不愿意配合鸿蒙是很正常的。
$腾讯控股(00700)$

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腾讯的DNF手游不上架部分安卓应用市场，怎么说呢？
“iOS 生态面前我不敢发威，国内安卓当我是病猫吗？”
😺
$腾讯控股(00700)$ #地下城与勇士#

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淘宝做了，但是拼多多没做的东西。
除了购物车这种涉及到底层逻辑的，不可逆的。
像这种推荐流商品点击，先放大成 Feed 流，再点击才进入商详，然后返回首页也要点击两次的……诸如此类的“创新”设计，真的可以再想想是否真的有价值？
再不济，设置给我个关闭开关吧，上线这么久了，...

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年轻一代连 windows 安装 exe 都不太会了，整个 steam 都得淘宝花钱，微软还各种高喊开启 AI PC 时代，很难评。😅
$微软(MSFT)$

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我终于也被灰度到公众号的底部 Tab 了。
怎么说呢？可能是已经习惯之前的了，总感觉不太自然。
可能是底部 Tab 内容太多了，上下不太平衡。
小红书感觉要好很多。
$腾讯控股(00700)$