美股科技波动 国内科八条立方向
隔夜，纳指终结日线7连涨 英伟达总市值回落至微软之下，大型科技股多数下跌，英伟达跌超3%，苹果跌超2%，特斯拉跌超1%，奈飞、微软、英特尔小幅下跌。
大家担心反馈到对科技股的映射上，去年的国九条里有很多破的工作，科八条是立的工作的表现。也就是说，...
林毅没有v
嘉宾
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林毅没有v回复的提问
@林毅[¥1.00] 你是不是原先在虎扑？？![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
他的全部讨论
科八条
大家期待陆家嘴论坛关于资本市场的改革！制度上，就拿主任说的，咱们监管可以卡质量，起码打打保荐方，让他们不敢虚假上市，这个还是可以做到的，只能说IPO环节把控好，别让二级市场单边受损。
这届最大的进步就是给情绪价值，其实只需要说一句：量化基金不属于长期主义，是野蛮人...
车路云与鸿腾精密
今天市场2个话题
怎么去理解呢？鸿腾对鸿海亦步亦趋。鸿海做AI智能车，鸿腾就做汽车电子；鸿海做AI服务器，鸿腾就做高速连接器；鸿海给苹果代工，鸿腾就给苹果代工。这种紧密的关系，鸿腾腾飞也不远了。
鸿海今后要做AI智能制造，与英伟达联手打造AI数据中心，利用...
降息预期渐浓、科技兴起
上周五V2X是全场焦点！这车路云是不是地方国资委在抢国债额度，北京那100亿是特别国债！
车路云建设历来有争议，一方面是特斯拉FSD不用这玩意，长期看就是个难而正确的事情，比如车子就是个玻塑摄像头+自控驾驶预控！
另一方面相关公司在之前ETC建设周期里...
茅台
确实，我没法理解，从一个消费品公司来看，茅台为何要保留那么大规模的经销商。
作为一个知名品牌且在电商时代，完全可以通过持续的品牌形象投入来保持市场地位。且销售可以通过电商来完成。但为何要保有这么大的且复杂的经销系统？
即使出清会带来短时销售下滑，但出清到位后，...
科技股真起点
《股愁》 小时候， 耐心是一本薄薄的存折， 我在这头， 利息在那头。 长大后， 耐心是一份卷卷的工作， 我在这头， 加薪在那头。 后来啊， 耐心是一笔重重的房贷， 我在这头， 还清在那头。 而现在， 耐心是一场遥遥的持有， 我在这头， 回本在那头。
算了 割了吧！ 白天，...
朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英，屈原真是个非常纯粹的人，这才是真正的中国风骨，可惜现在生活太颠簸，散架了。都为了活着在“屈膝”，谁还记得起屈大夫。
A股这波跌其实主要就是因为绩优股估值没空间了，而小票被锤!
短期市场在等，等出点政策刺激下看看有没有效果，最快也得6月M1...
半导体周期见底，红利演绎到六月中下旬
【ST国安：股票交易撤销其他风险警示 6月11日起复牌】财联社6月6日电，ST国安公告，股票交易将于6月7日停牌一天，并于6月11日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST国安”变更为“中信国安”。【*ST慧辰：股票撤销退市风险警示并停牌一天】财联社6月6...
缩容博弈
在传量化阶梯费率和撤单费要来了 ；
集体诉讼这些配套法律制度不健全就盲目搞退市运动，何谈保护投资者，或许就是想牺牲一批人来加速正确投资观的形成，一将功成万骨枯！
说现在银行不能给私募 代销了？小私募出清！
量化，私募 量化都不能做T，估计也算部分出清！
没有集体诉讼下的退市警示潮
针对今天的ST集体跌停，监管不但没有安慰，晚上又是一大批问询函.. 但不管怎么说，监管趋严是大趋势，未来务必要远离垃圾股。
有个段子说，为什么芯片半导体今天这么强? 除了消息刺激之外，更主要是因为在ST新规中，科技企业是有例外条例的。把科研投入纳入...
大a一切都没变
现在主板亏损，营收低于3亿（两创1亿），财报否定或者无法表示意见，净资产负数，半数以上董监高说不保证真实统统要被退市风险警示，而且是退市风险警示还不是其他风险警示！
买票之前看一下财务分析：1、年报审计意见必须标准无保留；2、没有收到过交易所年报问询函；3、...
科技边际好转与下周5个热点
讲几个点，观点还是大同小异，无非红利优先，科技边际好转，谨慎下半年出口回落
出口，对海外库存周期原本的判断是24Q2补库加速，出口增速改善；但24Q3补库可能趋缓，出口增速可能明显回落，我们可能已经错过了2024年内外需共振改善预期容易发酵的窗口！
...
A股是贤者时间
现在A股除了少部分题材股（轮动的也很快）、高股息板块（中长债利率不断走低背景下）、商品期货带动的资源股这些外，大部分个股都进入了垃圾时间，既没有业绩也没有故事——科创的高成长业绩不再，整体增长愈发平庸，而大股东减持限制后也无意愿再配合游资去讲故事。同时失去了...
研途见毅
研究还是讲究积累的，而不是勾兑！希望不要被歪风邪气给带沟里去了！
聊几个话题
（1）
谁是中国版的优衣库？名创优品？
（2）老三样
由于将过剩资源投入某些领域而导致经济泡沫，表示，对“新三”商品的支持 - 电动汽车，锂离子电池和太阳能电池板 - 必须...
电改与机构审美溢价
以后电价由现货市场说了算，这些年我们电力需求增长是多少？个位数！电力供应是多少？飞速！
大概率未来是单边下行的！
那现在电力企业忙乎个啥？
现在就是炒作迎峰度夏涨电价+高股息吃红利+火电成为最大的电源侧储能！！
文章，我其实想说啥，其实我...
核心抱团不在科技，虽然近期有好转
定价权，机构定价权，机构还是在红利、出海等，核心逻辑还是通缩环境下，要么就是业务出海的企业，去海外卷，要么红利股躺平，苟起来！
市场需要锚，通缩下，日本发生的一切，就成了现在机构们的锚。
科技股是在渡劫！
现在TMT全看美国那边说...
行业杂谈，光伏可信么？
对场内资金而言这是利好出尽，但是实际上这是实质性利好，类似当年4万亿，第一波炒完，很多人觉得该走了，之后发现基本面实实在在改善了，于是资金又回来了，大幅降低首付同步降低利率是真正的鼓励加杠杆政策，简言之，180度了，还看不清就是忠诚问题了！
无非16...