杨六

讨论

今天下手了两个票，丝路视觉，三星新材。
丝路视觉这票从开板后做了一个短降成本后一直没敢动，因为我发现融资环境变了，现在很多企业融资很难，二级市场也快速扩容，这种还得依靠融资才能做出壁垒的企业都要往下看了。
三星新材就是看低价，这快速跌肯定是里面的资金不计成本回笼了，对这...

讨论

塑料日化的发展史，就是代替金属和木材的。早先，我们的洗脸盆，口杯是金属制品。凳子是木材的，后来慢慢被塑料替代大部分，塑料产品，也是不断扩大品类的行业。比如以前我们是没有这种乐扣乐扣保鲜盒的。还有最近几年流行的那种塑料收纳箱，以前也是没有的。相信未来还会有很多塑料产品品类扩展，...

讨论

我看中茶花股份，是因为我了解过乐扣乐扣是怎么发展起来的。一个主做保鲜盒的韩国公司，为什么能把产品卖到全世界，了解了这个再回头看茶花，一目了然。很多日韩的企业发展史，是要好好了解。对我们投资的判断极其有帮助。

讨论

浙江仙通一季度的这个增长，超出了我的预期，我的预期是30-50%。
刚好有一个亲戚在一个海马的供应商密封条工厂当部门主管，大概从去年9月份这样，他们就很忙，经常加班，仙通上市后我特意找他问了下，他说订单都排到下半年，产能不够。我问会不会是你们供应的这款车型卖的好所以订单多，帮我问...

讨论

昨天我卖掉凯莱英之后来了个小V，朋友说你终于错了吧，还会走高。我说盈利的情况下，怎么卖都是对的，这票卖掉只有一个理由：想更低价买回来。
最近卖的票很多，前两周基本清了中短线后，觉得仓位还是重了，这几天出了一部分长线仓。次新股是行情的先行军，集体疯狂就是指数一个中期顶。
...

讨论

互联网产品有两个关键点，用户留存基数和容错率。早期网易靠门户及邮箱扩大用户基数，接着代理暴雪游戏进一步巩固了这些基数，虽然之后在视频，社交，微博，电商等领域都没突出产品。但由于巩固基数用户大，所以容错率高，到现在好产品不断。
微博也是如此，留存基数大，虽然不是强社交粘性，...

讨论

在一个成熟商业领域上的竞争，后来者如果想挤掉原先的巨头，得需要一些外在条件，不同层次上的条件，比如白酒，想做高端白酒挤掉茅台的地位是不行的，而是需要另外酒文化的层面，比如啤酒红酒或别的酒。再比如微信，想做一款手机社交软件挤掉微信的地位也是不行的，而是要在别的层次，不是手机的层...

讨论

最近5年，工业的全球化提高效率和移动互联网来了之后，很多商业模式在改变，比如消费品原来的品牌溢价是很高的，一件衣服成本100可以卖到1000，请个明星做广告也很好卖，移动互联网的信息轰炸给人增加了更多选择和个性。一个品牌再不是靠广告靠营销手段能火起来能溢价多少。质美价廉的商品不需要投...

乐心医疗操作计划

乐心医疗操作结束一个阶段，这票有很多人看好，但是相信大部分的人拿不住，基本上七八十亿就丢掉了，次新股的操作，如果没有在一些票上大盈利，反复赚一点就走，迟早有一天套在某个票上动不了，所以今天说一下操作计划。可能对很多玩次新股的人会有帮助。
计划建仓分4次ABCD，资金比例为2：3：...

讨论

$江中药业(SH600750)$ 虽然近期涨了不少，我认为这个价还很低估。160亿差不多。

讨论

股票投资对散户来说，最重要的一个能力是什么，我认为不是精于计算预测业绩，也不是宏观的看法，也不是对行业的了解。而是透过现象看本质。
当你看到一个股票快速涨了几倍，背后是什么原因，是什么力量。逻辑推演得准，是真高手。
是产业的整体向好；是公司经营业绩的爆发；是资产价值的提...

讨论

上午把所有布局锂电相关的票全部出清，这次做的5个票，天齐锂业，赣锋锂业，沧州明珠，格林美，国轩高科。仓位较为平均，回头看整体的回报，买点不算很好。
也把短线次新股的仓位出清。据我的观察，接下来的几个月，是要过冬了，即使是真的过冬，长线票还是继续按照计划操作。

讨论

在我的投资中比较看重三个领域：
第一是头部内容
所谓头部内容，是指那些优质爆款内容产品，拥有良好的口碑和影响力，往往能够获取「最大公约数」的受众。
在过去这些年中间，我非常关注对于各种行业类型的头部内容投资，希望能够在一些不同的垂直子行业中间，投资一些优秀的团队、头...

讨论

$三星新材(SH603578)$ 这票蛮有意思，初看并无亮点，深入思考会发现，我就喜欢这样的票，又是一个雪球看了一圈没人看好的票。等我操盘完了，把个人理解写写。

讨论

最近上的新股，值得看的票真少。
说说你们看中什么票？看中的理由是什么。

讨论

冰川网络有点起色，我上周得到的消息是新游戏将在三月底大展拳脚，开一个几千人的新区。
百合花这票真适合做短，完全符合我的预期。
最近看一些票开板价，风险真大，管住手。

讨论

晚上看了雪球上一些谈次新股的文章，没看到一篇有质量的，令人失望。特别是某些人，说了很多票，把次新股点了个遍，每月可以关注的恨不得十几个，却没有一个是深入研究，说到点上的，还有错误数据误导别人。他们依旧没有进步，对现代商业社会的认识还停留在人言亦言的层次。怪不得，不少大资金炒作...

讨论

就消费品来说，可知道我为啥看中的是来伊份，梦百合，乐心医疗，茶花股份等。而不看中海天味业，安井食品，江龙船艇和即将上市的拉芳家化等等。
明白他们的区别，会是一个巨大的进步。

讨论

$利安隆(SZ300596)$ 这个票是我看好的票之一，一般看好，和黄山胶囊宏辉果蔬这些一样，有好价才会买，不会溢价买，我给的价格很低，回头看，给黄山宏辉的价格被市场验证过，很不错。刚给的时候透露过，有人说给这么低买不到的，不是特别看好，买不到就放弃。

讨论

浙江仙通操作完毕，成本已为负。前年底，银宝山新上市时我没看中，个人在模具行业待过，一个做模具的有什么搞头？ 后来的走势令我很惊讶，我思考背后是什么东西，是什么逻辑，后来终于想明白，并不是模具行业，而是是汽车行业。
浙江仙通上市时，很自然的套用这个逻辑盯着，开板后很快就到了45...