来自2075年的穿越者

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$中矿资源(SZ002738)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 中矿资源调研天齐？

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回复@人海孤魂: 30不到的ROE/6.66倍市净率，也就4.5%的投资收益率//@人海孤魂:回复@木禾投研:估值太高，发展潜力低，毫无投资价值，拿分红的话，roe太低

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$中信证券(SH600030)$ $海通证券(SH600837)$ 一个17.94，一个7.94，下周一卧龙凤雏。
券商屠夫名不虚传，对市场是大利好。只是这几年的隐秘事，证券板块还没price in，随着一步步挖出来逐步计价。
再也不会是牛市旗手。

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$神火股份(SZ000933)$ 再见神火，感谢和你的788个日日夜夜

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看下年报“管理层讨论”的各子公司煤种。 恒源煤电别名安徽焦煤。

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回复@王利群Alex: 真正了解铝的，会像我一样在22年停牌那会儿就买入//@王利群Alex:回复@来自2075年的穿越者:看清楚，什么提示的中国铝业 查看图片

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回复@王利群Alex: 老王，光伏那会儿你好歹还研究了再发言。怎么到煤炭这里就变成瞎咧咧了呢？调降的是焦炭不是焦煤//@王利群Alex:回复@王利群Alex:【动力煤价格继续下跌，焦煤跌幅高达30%】
截至3月29日，京唐港动力末煤(Q5500)山西产平仓价836.0元/吨，相比于上周下跌4.0元/吨，周环比下降0.5...

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回复@陈石一: 但并表有盈利，计入投资收益//@陈石一:回复@来自2075年的穿越者:您好，格林布什的少数股东是谁啊？为什么格林布什赚钱，大股东还亏损、少数股东反而赚钱咧？？？？

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回复@老孔6968: 我不持有山西煤。你看发帖历史，我的神华买的早，而且还在。//@老孔6968:回复@来自2075年的穿越者:嘿嘿，你慢慢等，你年轻有时间等，我买现成的神华又稳又好

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回复@昆明大乌龟: 你若长期跟踪，理解公司内在价值大概什么区间，自然能高抛低吸做对。
譬如，两次100%分红后会立刻想到，是否会长期存在10%的类债券？要么股价上升修复PE，要么经营下行腰斩利润。//@昆明大乌龟:回复@来自2075年的穿越者:要能高抛低吸还买什么现金类资产呢，伪命题文章，雪球...

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回复@陈石一: 简单地说，天齐用包销价采购精矿，包销价季度定价，在去年下行周期里，提炼成锂盐是亏损的，所以这一块归母亏损。但包销价下，归属合资公司盈利，合资公司的少数股东自然也盈利//@陈石一:回复@来自2075年的穿越者:您好，格林布什的少数股东是谁啊？为什么格林布什赚钱，大股东还亏损...

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回复@爱挖地瓜的小地瓜: 山西减产，我不持有山西煤。所以也没太多研究，纯属交流，肯定和事实相去甚远//@爱挖地瓜的小地瓜:回复@来自2075年的穿越者:每股2收益的打底。管理层估计都不敢这么说，24年产量降10%，还有煤价一直在探底，长协占比才三四十，还能保证8%的股息？？？那为什么不去神华兖州...

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我也不持有，也没太深入研究，纯属讨论

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山煤周一如果大幅下挫，其实是给了一个长线增仓的绝佳机会。
按24-26年分红承诺，管理层大概率确定了几件事：
1.煤价窄幅波动，毛利稳定
2.自产有稳健增长，成本稳定，毛利稳定
3.贸易煤作补充，在长协和进口预期下，也提供稳定利润
如此每股收益2.0打底，分红1.20，现价股息...

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$山煤国际(SH600546)$ 山煤其实给了一个长线增仓的绝佳机会。
按24-26年分红承诺，管理层大概率确定了几件事：
1.煤价窄幅波动，毛利稳定
2.自产有稳健增长，成本稳定，毛利稳定
3.贸易煤作补充，在长协和进口预期下，也提供稳定利润
如此每股收益2.0打底，分红1.20，现价股息...

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山煤其实给了一个长线增仓的绝佳机会。
按24-26年分红承诺，管理层大概率确定了几件事：
1.煤价窄幅波动，毛利稳定
2.自产有稳健增长，成本稳定，毛利稳定
3.贸易煤作补充，在长协和进口预期下，也提供稳定利润
如此每股收益2.0打底，分红1.20，现价股息率7%。
长线年化8-...

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回复@张飞字翼德: 说出来会伤感情的 反正持股成本应该跟好多老神华兄弟差不多，小个位数元//@张飞字翼德:回复@来自2075年的穿越者:赚了多少钱？

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$天齐锂业(SZ002466)$ 严格意义来讲，天齐并不是锂矿股，而是投资了锂矿的锂盐厂。
天齐对于格林布什，本质只是财务投资者。长协锁定包销量，很大部分的锂矿利润锁定在合资公司里。
理解了这一点，才能理解为什么格林布什赚钱、归母亏损、少数股东巨赚。

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22年那次下杀百五，是我生日 后来才知道，那是我收到最值钱的生日礼物

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$中国神华(SH601088)$ 其实根本不必持股六七年才能做到几块成本。
神华近两三年给了多少机会：
21年6月传言发哥说发现大量低成本露天矿，
21年下半年，市场无视煤炭储存的热值损失，说发哥要立刻建成3亿吨储备，
22年2月23日，ew战争叠加市场对能源错判，一分钟下杀百五，两分钟拉...