未闻花名789

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买点#药明康德#

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今天低吸开仓了#中国人寿# 。国家托底地产行业的政策不利好地产公司，而是利好保险公司的坏账降低。看图就选了a股里保险公司走的最好的。

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#开立医疗# 营收符合个人预期，利润低于个人预期。
考虑到股价反应，倾向于营收高于市场预期，利润符合市场预期。
Q4在营收增长27.5%，同时毛利率增加，利润增速只有个位数。低于个人预期主要原因是研发和销售费用增加。能接受这个原因。
分产品，超声在反腐压力下营收仍有增长，值得...

医药行业的贝塔时刻

聊贝塔，就必须从资产端负债端两个方向去聊
负债端，持续3年的医药熊市下的亏钱效应要结束，这一点个人的观测点是药明系，个人是一直不看好药明康德的，本质上就是制造业然后下游需求不足，类似新能源。但是在这里被制裁最悲观的时候，我觉得是可以开始讨论这里是不是最悲观的时候了，有没有更...

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买入部分开立医疗，认为有很强的补涨需求。超声产品开立比祥生理邦强，内镜部分，开立也不比澳华差。#开立医疗#

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软镜短期内澳华新品竞争力是不是第一，还得等开立的年报出来才能进一步确认，只是从盘面以及之前开立的交流来看，我觉得580短期是相对落后一点点的。当然开立也有他的牛逼的地方，超声内镜这一块很厉害。而且这是一个非常广阔的市场，开立和澳华应该是彼此促进而不是你死我活

对于澳华24年的期待

澳华出了年报，预期之中，平平淡淡。
不喜欢列什么详细的经营分析数据，这种自己随便找个研报看就好
聊一些方向性的东西。
1，开立在半年前对于4K的说明4K不是软镜的重点发展方向，可操作性是第一位的，然后转眼在下半年的交流会上表示新品600也会有4K，这说明了300的差异化商业定位是...

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聊一个好现象吧，个人所医药方面的股票，发了业绩以后都是涨的，无论好坏。是不是可以侧面反应确认底部了。#医疗ETF#

坚定看好创新药

看好的理由
1，我们有工程师红利，配套产业链成熟，创新药的投入研发成本相对（国外）低
2，技术广阔，没有不可逾越的壁垒存在，有很多的窗户可以弯道超车。
3，供给创造需求，老龄化需求广阔
4，日本失去的20年里创新药企业也是最好的行业之一
5，市场大底部，医药板块已经熊...

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$祥生医疗(SH688358)$ 的年报出来了，很明显超声这一块雷了。开立一直走的比澳华弱的原因也基本可以确认。内镜，从澳华，包括已经出业绩的内镜耗材的 南微医学和安洁思业绩来看，需求端的景气度是没问题的，是个非常优秀的细分赛道。值得观察的是耗材的内卷价格战。#澳华内镜# #开立医疗#

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逻辑清晰，思路一致。

对市场的一些思考和展望

首先承认之前对于高股息见顶的判断有所偏颇，过于左侧
翻过来把股票再翻了一遍，历史新高的高股息（30+）股票比ai（4-5个）多很多很多，感觉这轮反弹的主线应该定义为高股息，虽然ai也很热闹。理解的话，就是只有高股息有增量的场外流动性。ai只是场内短线选手流动性的再分配，至少这几天的表...

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国外ai跌不少，早盘ai反而是一个值博点，前期有利润垫有先手的博弈。
不过个人判断指数上，反弹到位了。祭天的量化流动性基本被分的差不多了。后面可能是一个震荡阴跌的节奏（公募净卖出，流动性断面的问题没有得到解决）可能再去探一次底。

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ai走的比预期强，但是这里感觉没什么介入机会。短期反弹感觉问差不多了，优先控仓。

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看了好久我觉得大家对于药名系的讨论都太着重于政治和国际关系了。我觉得本质上是上游产能供给不再稀缺的同时下游需求受到挤压（美国高息），政治封锁只是议价的手段。本质上是对CRO整体利润的挤压下游需求相对稀缺，卖方市场转向买方市场，杀的是估值。
#药明康德# #药明生物#

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看好AI成为年后主线（倾向于冲高回落隔日反包形式)，医药是暗线。看好大票不看好小票。
看好AI 和医药贯穿全年，目之所及只有AI和老龄化还存有大量需求。

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大家新年快乐#新年快乐#

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//@感恩冷静: 讽刺吗？
连续半年的单边下跌
$沪深300ETF(SH510300)$ $深中华A(SZ000017)$ $哈森股份(SH603958)$

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不要杠杠不要杠杠。活下去