月夜之狼555

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美国市场已经打开了，但产品还没有发货，我看vapesouring网站memers已经上架了，但还是coming soon ，还没出货，还得等几个月看看销售情况

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$赢合科技(SZ300457)$ 又开始因为年报大跌，想说说个人看法，很显然设备业务属于去库存阶段，对标利元亨应该绰绰有余，毕竟还是赚钱的，利元亨35亿，赢合对标40亿，，而电子烟业务可以对标雾芯科技和思摩尔国际，大体25呗市盈率，也就是值250亿的一半，125亿，但一次性被禁止有利空，换弹份额大概...

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目前只是前期炒作，这波AGI行情很可能是有史以来最大的科技行情，会持续5到10年，从最基础的芯片产业链开始，拓展到生活中方方面面的改善和变革，几乎所有产业都会被改造一遍后才会结束。

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主要是能不能进军北美市场，北美站稳，就和爱奇迹差不多了，国内市场斯科尔比爱奇迹有优势，国企拿牌照方便。

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前一阵就有国内专家吹风电子烟减害作用了，国内不可能一直禁止，传统烟厂也开始转型电子烟了，斯科尔国企身份，拿到国内牌照不会难，只要合理贡献税收就行了。

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有自动化生产线的新厂房，还在招工，工期两个月。不过今年业绩应该说比较确定的了，关键看明年的推广情况，现在需要立足英国，辐射整个欧洲，开拓美洲和中东。这样才能稳健发展。

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$赢合科技(SZ300457)$ 老品牌sikary也开始进入欧洲市场了，vale club上已经开始铺货。看样子想学习爱奇迹，打造双品牌共进的策略。接下来就看北美市场的情况，如果北美也可以成功。那应该要对标爱奇迹的估值。爱奇迹去年200亿营收。市值至少1000亿以上。不过斯科尔更大的优势的生产销售一条龙，净...

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$赢合科技(SZ300457)$ 自动化设备开始验收使用了，产能利用率上来了，换弹新品即将发布，环保新品也即将发布，北美市场福特状告34家企业违法卖黑市产品，这也是个机会，如果其中有部分被坐实的，就会受到惩罚，市场也会出现短缺，合规产品像ske国企卖不了黑市的企业就有机会抢占市场。

对于赢合科技的一些思考

英国两家最大的在线电子烟网站vapeshop和vapeclub，目前一次性页面的最受欢迎品牌第一名都是ske，市占率大约30%以上，这个是对比四月份爱奇迹市占率75%来算的，爱奇迹有两个品牌一共占了75%，ske一个品牌应该是大于30%的。去年英国一次性市场10亿英镑，今年增长20%左右应该是12亿英镑，人民币大约1...

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英国两家最大的在线电子烟网站vapeshop和vapeclub，目前一次性页面的最受欢迎品牌第一名都是ske，市占率大约30%以上，这个是对比四月份爱奇迹市占率75%来算的，爱奇迹有两个品牌一共占了75%，ske一个品牌应该是大于30%的。去年英国一次性市场10亿英镑，今年增长20%左右应该是12亿英镑，人民币大约1...