月半投资笔记

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和对岸谈话结束，双方闭门会议中具体达成了哪些共识，有待观察接下来的项目落地。
在这里必须重申一下CN和US冲突的根源是CN现在是全球第二，没有别的花哨原因。这就是根源，所以说，根源问题解决了吗？我们不仅要当第二，未来更是要当第一，所以对面不可能放任这样一个challenger的轻松崛起。<...

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$恒生指数(HKHSI)$ 这一波算是侥幸完成了波段任务，适逢魔笛老仙关键节点所以暂去那边避一避风。
能明显感知到$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 略显无力，30的价位仍然是个观察点，整体上来讲， 港股的发展仍依赖基本面好转（基本面有自身的，还有FOMC的） 。
前段时间期待的2/3个...

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$特斯拉(TSLA)$ 自 24年一月以来首次收盘回到 200 日均线上方， 顺带的还突破了一下成交量缺口。让我想到了一个描述：创新驱动发展$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $标普500指数(.INX)$

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$阿里巴巴(BABA)$ 骑虎难下的公关，在数学这么纯粹的学科上就不要弄太复杂咯，毫无疑问的给空头提供火药(之前写的网页链接)；也拿不出$腾讯控股(00700)$ 腾十亿一样的气魄，短期很难看好。但是大模型发展得倒是挺不错的，毕竟有大佬（开源人工智能平台 "Huggin...

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现在的NEWs都这么抽象了吗?
我把原文链接放这里，过分解读可还行？$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$
链接网页链接

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$英伟达(NVDA)$ 大跌也没有对整体大盘带来巨大震动，这应该是好事，也就是之前说的这种健康市场的超级权重会逐渐卸鼎，给其他弟兄传一下交接棒，然后结伴同行。同时大饼出现了小地震，卖铲子的摔了一跤，金矿当然得联动意思一下。
$纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $标普500指数(.INX)$ 也就测试一下...

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马斯克正在德克萨斯州建造一个巨大的 GPU 冷却器
马表示：今年的功率和冷却规模约为 130MW，但在未来 18 个月左右将增至 500MW。 目标是特斯拉人工智能硬件和英伟达/其他硬件各占一半。
AI对能源的需求到底会大到什么地步，以及人工智能数据中心引发的电力瓶颈对快多久到来？
储能&am...

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米股视角:
$标普500指数(.INX)$ 今年至此已上涨了 15%。该指数的平均股票上涨了 6%。中位数股票上涨不到 5%。你看，其实即便你作为一个米股参与者，你的操作也会被指数远甩在后面。
近几周，最大股票占据最大涨幅的趋势有所加速，英伟达已超越苹果和微软，成为标准普尔 500 指数中最大的公...

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最近比较正确（好受一点）的操作是转移了一部分A的去孟买敏感指数。
个人觉得印度的边际收益率在5年内将会强于其周边众邻居，不全梭QQQ的原因是最朴素的鸡蛋不放一个篮子里。
虽然现在QDII都有限额，但选择到一个边际收益更高的掏兜多少提高点整体收益，真难啊今年。

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来说个有意思的事——反向合资。现在新能源电车/电池独步全球，有企业也开始探索与CN合资，
根据报道：网页链接 。“杰富瑞(Jefferies)分析师援引零跑管理层的话称，一家由Stellantis牵头的合资企业已开始在Stellantis位于波兰的蒂黑工厂生产中国零...

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你们信心是好起来了
“根据纽约联邦储备银行的一项调查，消费者对股市的乐观情绪达到了三年来的最高水平。调查显示，40.5%的美国家庭认为一年后股价会更高，这是自2021年5月以来的最高比例。这种乐观情绪遍及各个年龄段、教育水平和地区”
情绪上来讲，此时还不远不到拥挤至楼塌的...

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熊去北边看太阳了。
这事儿实际上牵扯北边太阳的，接下来的问题就是兔熊和太阳之间的协商。
熊都这样了还扭扭咧咧，事情最终还不是得办？现局势，恐怕我们也不会满足小小江口了

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马上澳洲的熊猫也要以旧换新了。
连串的行动肯定不止这一个，如果加上免签，恢复之前限制的一些什么产品，降低点tax解读上可能就更积极了。
当然，还是第一个更能反应态度。

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现在银行玩起了"先息后本"模式,参考链接：网页链接
我突然想到小时候玩鞭炮时候的一个场景：
把其他鞭炮的引线拆出来，接到一根鞭炮上，这样留足了时间让我跑。
$平安银行(SZ000001)$ $万科A(SZ00000...

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“阿里巴巴全球数学竞赛”今年大火主要是因为标题”17岁中专女学生冲进 2024 阿里巴巴全球数学竞赛决赛“，这不就像是电影《心灵捕手》照进现实吗。这个竞赛由阿里巴巴公益、阿里巴巴达摩院共同举办，面向全球的数学爱好者, 无论年龄，背景，职业都可以参赛，至今已经举办6届。
持续关注了这个...

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看了个券商研报，做个笔记，从数据角度梳理一下当前的消费（旅游）复苏逻辑。
收入：华创证券研报出了个图， 我加了一条黄线，高于100%才能说是恢复了到了1情前水平。消费能力按理来说一年高于一年，比较GDP也在涨着呢。如果这个数值并没节节攀升，那么人均上肯定不是很理想。
人均：端午...

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延续20多年的月线，即将达到该形态的转折点。
马上要见证2W纳了吗？拭目以待AI泡沫和2000年的互联网泡沫，哪个能够挤得更大，哪个能够撑的更久
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(.INX)$ $苹果(AAPL)$

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别以为反思都是我们自己，米国人也反思呢。
CNBC做了一期个人认为很客观中立的视频，题目是”Why American Automakers Are Failing In China“ （美国汽车制造商为何败走华夏）
经常看到有相关话题下“自我反思”，什么产能过剩，什么补贴续M,什么廉价L动力。在初期可能有一定效果，但到后...

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此时不补点是不相信下周陆家👄？$贵州茅台(SH600519)$ $上证指数(SH000001)$

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今晚对岸很关键，一个是FOMC, 另一个是通胀。
虽然上周已经有了非农数据，但这种数据打架的景观着实让人云里雾里，自相矛盾的情况到底什么情况。有一种解释是米国兼职的人员比例大增，传说中的一人打几分工；以及禾多民增加。这样的话其中的失Y数据似乎更能反映真实情况，具体怎样，还是看今晚...

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宣布在 iPhone 15 Pro 和配备 M1 及更高版本的 Mac + iPad 上使用苹果AI, COOK真是销售鬼才，已经把销量计算好了。
不过，AI似乎也并没那么快， 虽然昨天我也在觉得这次WWDC24的AI似乎不及大家的预期嘛，实际上回过头一看，苹果这是为AI的到来铺好了路，把AI相关的底层逻辑都给搭好了，未来可...