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出海策略全球化公司
国产替代科技公司
消费资源中药长期赛道
一.出海板块
1.光模块 出海 $中际旭创(SZ300308)$ 天孚通信
2.家电出海 $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$海信电器
3.电气设备出海 金盘科技
4.消费电子设备出海 立讯精密 赛腾股份
5.零食出...

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【商业逻辑】华为Pura 70上市后，市场份额将从2023年的12%大幅上涨至2024年的19%，并重新夺回中国市场榜首位置，华为产业链的相关企业都将因此获利，甚至整个中国消费电子产业链都会因此受益，为什么一款国产自主化的产品能够带动整个行业增长，增加整个中国地区该行业的投资吸引力？因为华为是链...

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观点转文
结合最近的美国数据来看，滞胀的迹象已经比较明显。昨天耶伦也出来安抚市场，称可以在不牺牲就业的情况下降低通胀。那么后续继续跟踪他们的PMI数据和核心CPI数据吧，4月数据还可能被用来预期管理，但到5月数据，应该很难再粉饰了，介时到底什么时候降息，降几次将预期明确。
我个...

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微软财报后股价大涨，营收增长双位数（17%）；总资产增长29.08%，说明微软到这个体量了还在大量负债并购，扩张的野心可见一斑。每股净资产增长30%，这是股价大涨的核心关键。。作为人工智能业内人士，给大家传达一些业界发展的情况。1）美帝那边投入不是一般的大，至少是我们这边投入的30倍，我厂...

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谷歌美股盘后涨超12%，创历史新高。回购公司股票约5000亿人民币
谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，分析师预期790.4亿美元；第一财季谷歌云收入95.7亿美元，分析师预期93.7亿美元；第一财季经营利润254.7亿美元，分析师预期224亿美元；第一财季谷歌广告营收616.6亿美元，分析师预期6...

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雅克科技点评：国内HBM产业链核心标的，强业绩确定性+低估值，维持重点推荐
前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified...

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存力的需求才刚刚开始
上一波是算力和数据中心需求
下一波是智能制造企业需求，消费电子升级，ai手机，ai电脑，智能汽车，机器人。

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近年美国经济比较强劲，投资，消费，就业，物价，股市，房市都比较强劲，什么原因？2020年疫情期间，通过QE、消费券、企业补贴等，保住了居民和企业部门的资产负债表，也就是大灾没让企业和居民买单，而是通过货币和财政政策进行化解，所以疫后居民有能力消费，企业有能力投资，灾难对微观主体的影...

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行业趋势向上的，需求和价格都能量价齐升的，池子足够大的朝阳行业有哪些？大方向上，我想到了两个：1、AI人工智能；2、人口老龄化的养老产业、大健康。
选定行业（方向）以后，那就是选公司了。公司的选择，重点还是看其产品的竞争力！是否有竞争对手？如果不是独立垄断的，那么自己的产品是...

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回复@Capital_12: 好资料，跟踪各大厂的资本开支和计划（短，中，远期）ai商业资本运作周期//@Capital_12:回复@Capital_12:META 关于 AI 的其他补充要点：
→计划大力投资人工智能，预计在新产品产生收入之前会投入大量资金。
→将 AI 服务货币化充满信心
→ 正在推动 AI 驱动的商业计...

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4月24日晚间消息，比亚迪董事长王传福在地平线2024智驾科技产品发布会上表示：新能源上半场是电动化，下半场是智能化。如果说上半场看电池，下半场则看芯片。

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黄仁勋亲手将世界首台 NVIDIA DGX H200 交付给 OpenAI，此举旨在“推进人工智能、计算技术与人类的发展”。

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一周供应链更新 4.24(转文）
再次重申之前12号认为短期电子半导体见底的判断，从Q1展望Q2来看，下游补库需求延续，季节性回暖正常，长期需求能见度较低（但相信周期、降息和逆周期政策），电子半导体有效回调后的当下是很好的左侧交易点，看多交易至少可延续至Q2季报有预期前，建议积极关注24...

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微软的云和人工智能平台拿到了可口可乐 11 亿美元（5年）的订单。
两家公司将共同尝试使用 Azure OpenAI 服务等开创性的新技术，在各种业务功能中开发创新的生成式人工智能用例。包括测试 Microsoft 365 的 Copilot 如何帮助提高工作效率。
双方的合作反映了可口可乐在推进数字化转型方面...

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海力士与台积电合作生产HBM 4——
SK海力士与台积电合作开发HBM4的消息是半导体行业的一个重要里程碑。这项合作将推动下一代高带宽存储器（HBM）技术的发展，预计将在2026年投产。
HBM4是第六代HBM产品，它将采用台积电的先进逻辑工艺，提升产品性能。这种合作模式，即IC设计厂、晶圆代工...

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全球存储巨头SK海力士今日表示，因AI需求火爆，公司将紧急扩产：先期投入约5.3万亿韩元(约280亿人民币)建设M15X晶圆厂；并且计划4月底开工，2025年11月竣工并尽早量产。280亿人民币的投资，建设周期仅仅19个月，可见迫切程度有多高。而海力士新生产基地建设总投资长期将超过20万亿韩元(约1056亿人...

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特斯拉发布2024年第一季度财报
特斯拉24Q1业绩交流会速记
💡汽车板块：
1、4680: 产量环比增长18.2%，目前产能受制于供应商，在跟供应链协调爬坡。
2、cybertruck：目前周产1k，还在爬坡中。
3、新车型：加快了新车型的推出速度，会调整现有车型序列，8月发布robotaxi，2....

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每周分享～箴言～投资需要不断修行
1. 内心平静
遇事不再惊慌，不再急于求成。 努力过后，顺其自然，无论结果如何，坦然接受。
2、心胸宽广
不要再固执了，要明白你的观点只是众多观点中的一种。 愿意倾听别人的想法，接受不同的声音。
3. 保持中立
无论别人如何评价自己...

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#最新MetaAI助手# 搭载 Llama 3
Meta 新发布了由 Llama 3 驱动的 Meta AI 助手。
Meta AI 以英文版的方式在美国以外的十几个国家/地区推出。（澳大利亚、加拿大、加纳、牙买加、马拉维、新西兰、尼日利亚、巴基斯坦、新加坡、南非、乌干达、赞比亚和津巴布韦）
它整合了搜索功能，上述...

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多重因素推动A股存储相关企业一季度业绩大涨，包括存储产品价格持续上涨、AI应用及AI服务器市场带来新的增量市场、消费市场回暖等。$江波龙(SZ301308)$ $佰维存储(SH688525)$ $普冉股份(SH688766)$ 德明利 兆易创新
此前，存储三大原厂三星电子、SK海力士、美光科技最新的季度报告纷纷显示业绩...

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一季报概述
①已披露的数据显示A股一季报盈利显著回升，但结合宏观数据看整体盈利表现或相对平淡。
②结构上科技周期、制造出海、设备更新、大宗涨价、消费修复或是行业一季报的关注点。
③二季度A股或处蓄势阶段，短期白马稳定更稳健，中期主线关注中国优势制造和硬科技等