昆仑镜仙

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“科八条”后首单发股收购出炉，芯联集成拟加码碳化硅业务。网页链接

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$上证指数(SH000001)$ 今天是买票的好时机，60分钟背离即将成立。起码有一个维持十来天的反弹，但是中期一个月时间为限还要再次跌破3000的。反弹后得跑

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$德明利(SZ001309)$ 业绩太明牌，有减持有定增，不如去做其他合力更大的存储。比如$兆易创新(SH603986)$

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$博杰股份(SZ002975)$ 半导体涨的时候是机器人，机器人涨的时候是果链，果链涨的时候是普通设备，没一次能赶上的

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$通富微电(SZ002156)$ 别急，等下周再进，跌不了太多的，再跌10个点以内稳稳的收米

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$德明利(SZ001309)$ 小的不行，市场风格延续以大为美，同样的行业需要买大的，比如存储的$兆易创新(SH603986)$ ，pcb的$沪电股份(SZ002463)$ 鹏鼎，深南，半导体的北方华创，而大多数小的是不行的。与公司本身没有什么关系，只是资金阶段性偏好不同，因为市场上各大媒体大V不断的给灌输行业龙头思...

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$通富微电(SZ002156)$ 估值还是贵了，行业复苏逻辑没毛病，炒作HBM也没毛病，贵了机构就会卖。技术上也有调整需求，背离了。人气很旺，调整下进去这样的票是不套人的

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$德明利(SZ001309)$ 存储里前面涨太多的票现在最落后，都是轮回，业绩只是炒的噱头$兆易创新(SH603986)$ $佰维存储(SH688525)$

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$博杰股份(SZ002975)$ 子公司奥德维，博捷芯都是半导体设备类相关公司，奥德维的产品市场空间还是很大的，MLcc设备50%都涉及到了，国产替代空间很大。博捷芯的划片机对标的是光力科技收购的国外公司。今年这两块订单量大幅度增长，市场什么时候会认识到这块的价值？

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$博杰股份(SZ002975)$ 因为业绩下滑然后就暴跌？市场毫无理性，只会各种报团，大 票就都好，小票都是垃圾。现在都是各种一致性，是不是市场目前都在说要做行业龙头大市值票，小市值都得扔了。其实在未来的牛市中，小市值有成长性的票才是超额收益的来源。博杰的半导体设备属性从来没有炒过，而今年...

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排雷名单

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$容大感光(SZ300576)$ $张江高科(SH600895)$ 容大得大高开，张江得一字半导体才有戏，不然今天买短期就会亏钱，大盘现在最需要的是放量，不放量出来怂都不顶。$通富微电(SZ002156)$

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$华正新材(SH603186)$ 这票真不是一般人玩的，没有任何利好利空的情况下经常大涨暴跌。比同行业的几个票低估很多，但随便找找也能找出一些理由，理由站不站的住脚谁也无法说清楚。

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排雷表

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$通富微电(SZ002156)$ 这是国内封测里技术层面最先进的，上个月还收购了全球最大的半导体测试公司，这个上周五竟然没有一点反应，奇怪的市场，一堆涨停的都是玻璃基板的概念股，26年才能贡献业绩的$沃格光电(SH603773)$ $帝尔激光(SZ300776)$ ，服务器测试的博杰股份上周五倒是涨停的很早，可以看

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芯片不配，出海只是名头，看图炒才是真的

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$沪电股份(SZ002463)$ $中际旭创(SZ300308)$ 接下来市场会承受不小的压力，谨慎对待。很可能下周开始进入一个多月的调整周期，能不能做好接下来的一个多月将你预期中的收益率是否能完成

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很难回本的，存储被市场针对了，其实一直都针对着，去年炒作周期提前见底了几回了，现在又提前预期下一个周期的终局了

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$通富微电(SZ002156)$ 行业向好趋势不变，但估值不便宜，不过半导体行业估值一直是迷，后面主要靠消息催化。