旅团拾三

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试着找自己的杠铃，在港股做价值的右侧，在A股做投机的右侧

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$科威尔(SH688551)$ 一季报出来后，就没有反弹过。要么等重新出业绩，要等一年？要么等绝对估值超跌，边走边看了。

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回复@柠梦1990: 好的时候设备先看到订单，不好的时候报表滞后出坏账//@柠梦1990:回复@metalslime:设备是行业里的后周期啊，主链条不行，就会逐渐的传导到这里来，这也是很多人不去的原因，就算有阿尔法，但是行业已经没贝塔了，要判断穿越可太难了

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对于有大量研究员高强度覆盖的领域，市场很少会犯错的

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$蓝晓科技(SZ300487)$ 公司这么高的利润率可以保持吗？

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线下消费，门店类，几乎都是，这种行业估值波动也大。//@剑胆琴心123: 这辈子理解不了消费品投资，c端的BP，经常感觉是一贯性的扩营收扩门店画大饼的智商税式的传xiao，而且永远追求所谓成瘾性，永远鼓励人们非理性花钱，没有为社会降低总成本。真不如投工业制造业来的实在。

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海底捞和九毛九都在等势，现在砸的越多，越实，后面弹的越凶//@金融街行藏: 回复@药是故乡明: 海底捞也是5.8%股息率，九毛九回购加股息7.1%，药明今年要是按回购注销至少3亿美金来算也有5%股息率……非煤油电的高股息一抓一大把，就是没人认，取而代之的是中国石油一天能涨6.5%，中国神华一天能涨3

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说实话，比价效应，XD没有低估，要按景气投资思路处理。

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这是风投思路吧

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像1月，冰冰冰冰冰冰冰……

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$四方光电(SH688665)$ 和科威尔，两个公司有点像，基本盘所在行业下游出现了问题，横向扩展的高增长还是预期，那么按成长股给估值是一定要杀的

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$心动公司(02400)$ DNF刺激新高了

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回复@metalslime: m//@metalslime:回复@顶对听花:bc电池卖了后想起来，他做的事情赛轮轮胎已经做成了，二者面对的市场差不多大，但是赛轮的市值/估值都远远更低。还没做成的bc电池可就比轮胎差太远了，就算做成也没意义。
有时候真是身在此山中，人家斯巴达了。
从此以后我都牢记比价对比...

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阿狸氪了多少

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回复@逸修1: 一不留神，又买了100块猫猫包补给//@逸修1:回复@逸修1:$心动公司(02400)$ 今天二转开始（注意，只有前面的区，不是全区活动） 麦芬来到了第四 之前最好的成绩是总榜超爱奇艺，这需要有全区活动才能做到

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m

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九毛九需要的是势，消费复苏预期的势，可以长期在自选里面

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M，短线近期做的很难受，但越是难受，说明情绪转折到来时，越有机会//@metalslime:反正掏兜老师们仓位很低，我觉得这里我短线不能唱空掏兜。

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以前是通过地产解决经济问题。现在需要通过解决经济问题解决地产问题，新的工具不好找