旅团拾三

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试着找自己的杠铃，在港股做价值的右侧，在A股做投机的右侧

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韦尔是风向标，又有信心了一点

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切到雅服的应该开始盈利了

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每年都看，对Dash的信也慢慢脱敏了。比如这句“创业之路就如一场爱与勇气的冒险，虽然有很多遗憾，但我们并不后悔为此投入的爱与勇气。”

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$童程童美(TCTM)$ 娃学了3年了吧，

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市场轮动资金//@舒九: 回复@就吃就吃: 量不低的，这个解读过。 市场目前有4000亿左右随时进出的资金，他们全撤走就是6到7千亿的量，但是一旦有宏大叙事它们又入场了，对应成交大高点就在1.1万亿~1.2万亿。 这就是目前市场的全部资金了，全入场不低，但是它们不会每天下场赌。

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这车可以啊，可以开移动咖啡馆

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呼应上了

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海缆公司的利润有明确指引，那么就可以基于估值做波段，20pe以下是买入的基本要求吧，25pe卖出。

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Mark，牛逼公司

旅团笔记25 新材料公司

公司，23年涨幅，类型
1. 半导体相关
联瑞新材(SH:688300) 63.16% 先进封装环节（颗粒封装材料GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝）
雅克科技(SZ:002409) 11.12% 球硅产品布局先进封装，前驱体产品供应韩国大厂
华特气体(SH:688268) -8.79% 特气产品供应韩国...

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M//@扶苏1989: 有人发给我看了，一针见血，前几年就陆续说了很多次了，奈何大行情向上的时候，市场是不在乎这些的（垫资，应收，减持），所以造成今天这种局面，是当年错误经营行为导致的结果而已。
财报上应收的持续恶化，降价换营收的保增长，都令人瞠目。
我有一个不好听但应该真实的看...

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3月份才来，19年开始看，公司的中速成长还是兑现的，就是这几年成长是不给溢价的，把估值消化了。单看产品布局，这公司不会低于10pe，想问下各位老师有没有什么跟踪业绩的方式。我从19年往前翻卖方的研报，利润预测永远高估，永远热泪盈眶

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有啥新情况吗？港股这两天好凶

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$万润股份(SZ002643)$ 有卖方研报把24年利润努调到6个亿，期望的双击难度有点大。后面一个看估值有没有可能重塑，一个需要认真比较下各个板块的业绩释放，这里有老师做数据的基本面跟踪吗？

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$珀莱雅(SH603605)$ 公司还是强，也被机构跟的很紧，绝对位置和大盘相关

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M

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额，被爆了一个

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可以给短线情绪和小作文提供依据。。。。

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雅居乐绝对是有特点的公司，在南京拿地喜欢拓荒，房子往豪里建，因为地段不够扎实，户型错配，遇上小周期会降价，有了专坑老业主的段子。。。但二手房值得看看，十年前江北300-600多的户型现在估计还是南京大平层的面积top，然后目前南京的库存所在的地段就有点难了。18年推荐朋友买的雅居乐，去过...

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$英伟达(NVDA)$ 看空不做空啊，月大可惜了，想起来以前希瓦辉耀@路人十九 做空500ETF，没抗住波动....