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拼命三郎的投资进阶
①隔壁：击败市场 ；②《投资周记》作者；③《全球大师视频》主编 ；④《全球大师通讯》主编
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拼命三郎的投资进阶回复的提问
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回答微博 @我命由我2024 的评论问题:
其实华明装备的融券一直在增加，没有阻止上涨的原因，看一下多头阵营的成员和资金性质。
①新加坡主权基金也进了，
②有保险资金在前十大。
这两种资金，都是低风险为主，不能亏的资金。
他们看中这家公司的吸引点，一定是高确定性。
...
如果梁宏指是 $中国海洋石油(00883)$ ，
根据本微博大师视频里，有教学的方法。
中午我和同事一起算过，
目前的马拉松实业回报率，的确在20％年化。
保守点打个折，可以在15—20％年化。
3年前启动时，中海油实业回报率＝35％，
涨了3年，目前还能达到15％以上年化。
...
《 全球大师投资通讯 》更新推送
阿尔及（50年第二）：美元黄昏？
道奇考克斯（1930年50年第七）新兴市场：原因和地点
$沪深300(SH000300)$
我非常期待，#国米结束苏宁时代#
霍华德·马克斯近期吃下了国际米兰足球俱乐部，现正在撰写他的下一份备忘录，探讨提高国际米兰战绩的正确策略。
他将解释为什么确定球员工资的适当支出应该是优化，而不是最大化。
$沪深300(SH000300)$
预算赤字使利率比其他情况下要高。高利率加上金融监管的放松吸纳了来自世界各地的资金，政治上的考虑也起到了一定的作用：在一个充满冲突的世界里，一个强大的防御态势往往会吸引外国资本。
$沪深300(SH000300)$
滞涨可能性一直都在，依旧被低估。这种路径下是对美股分母端和分子端双杀。这个位置美股相比美债太宽容，一些白马在在过去十年长期0-2.5%之间定价，再看未来短期很难降到2.5%以下…超量的M2总需要一个去处，如果对美债和偿债能力不信任，这部分的风险定价却仅限于美债、完全不外溢到#美股# ？
...
发布了头条文章：《随笔：投资，交易与生活（2）》
巴菲特是乐观还是悲观？
我也不知道。
他总是对于美国前景有无比信心，但是对于具体投资出手却又谨慎。
所以巴菲特即被人嘲笑过于乐观，又被人嘲笑过于谨慎。
其实这些人没明白什么叫“中庸之道”。
一句话，还没明白什么叫投资活得久。
我对未来仍有信心，中午完成了破铜...
股市垃圾时间，是研究的黄金时间。一点一滴的积累，自然对公司以及行业的认识更加深刻，自然更容易把握良好时机。
击败市场，从垃圾时间的投入积累开始的。
所有垃圾时间懒得下功夫的人，
也必将一次次的看着别人赚钱而望洋兴叹。
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$
中美竞争力的区别之一，在无形资产。
无形资产并不是会计学中那点含义。它包括所有对自己经营有重大影响，但又未以有形资产记账形式体现，对手又难以模仿的东西。
满足上述3个条件都应纳入无形资产范畴。
①价值观与企业文化是不是无形资产？
②以产业链集群形式的壁垒算不算？
太高兴，打个包回家犒赏自己。
今晚做研究，把#a股# 申万一级行业初步算了实业回报率，破铜烂铁居然前几位![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
![[牛]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_07_wonderful.png?v=1 "[牛]"){kind=small}
哇塞～～～
下班没空了，本周认真再计算下，周末写进公众号的《投资周记》中。
$上证指数(SH000001)$
$恒生指数(HKHSI)$
如何在股市长期生存下去？
要么努力做个智者，
要么就简单粗暴死认一个方向，
这两种情况都容易混下去。
前者太难，不是大师就是大佬，
后者太容易成笑柄（永远多头李大霄）
最多的还是普通的"聪明人"，一直当滑头，一直盯着表象做文章，一直用后视镜方式来总结。...
当政府开支不能被充分削减时，赤字就会飙升。对里根来说，幸运的是，预算赤字启动了一个自我强化的过程，这对美国是有利的。对债务国来说，不幸的是，对美国来说是一个良性循环，对它们来说是一个恶性循环。
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$
吃饭时，小伙伴问到$华明装备(SZ002270)$ ，我当时如何思考了多久才下决定的。
我说也没有长时间复杂思考——
一本书，真正有用的只有几句话；
（平时重看，我也就翻翻折页的地方）
一个公司，往往最核心的就几个问题；
（每周周记，也就更新几个核心问题）
做一次决策，...
当前大环境下，从我研究跟踪的企业/行业来说，#a股# 能够持有个1—2年的，感觉并不少。
但能够放心并且有信心持有5年以上的，真的非常稀少。
前者通常属于品质不错，行业不错类型的；
后者则属于在一个长期向好的行业中，具备了非常强大的竞争优势，管理也优秀的企业。
长期纬度下...
好好学习本微博的《全球大师视频》，
好好阅读本微博的《全球大师通讯》。
靠谁，都不如靠自己有本事的时代。
这种现象只会越来越严重，
已经是必然的趋势了。
#刘强东 不想拼的不是兄弟#
内卷已经达到近乎发疯的程度，
大企业老板们无法向上管理，
又不愿意缩小...