投资是一种修行法门

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$纳芯微(SH688052)$ mark 一下，逐步建仓。本土半导体公司在经历过去 5 年国产替代和全球缺货这两大的风口后进入高研发成本下的恶性竞争，普遍毛利快速下降，亏损等囧态。纳芯微 2024Q1 现金流为正，手持 27 亿现金，子弹够打。亏损的原因，一是逆势加大研发投入，二是股权费用，三是毛利降低。这...

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$禾赛(HSAI)$海康威控股公司森思泰克96线/192线三位数价格激光雷达重磅出击
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所以才叫韭菜，对公司基本面公告里已经明示的公开信息无视，而整天被坊间“消息”或者”技术分析”左右。

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这样看来，放下地缘政治因素这个概率事件，激光雷达本身变成典型的进入高速增长即陷入红海的 unsexy business，还是有很大不确定性的丑小鸭状态：单价降、毛利跌、价格没有最低只有更低、还有 4D 雷达和纯视觉等的“替代性产品”来压缩可应用场景降低 TAM 的天花板，关键是技术还在快速演进，研发...

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$Ouster(OUST)$ 感 ouster Hesai 这两个货很快会在欧洲市场头对头竞争的。 排除米国干预的政治因素，在欧洲和禾赛竞争Ouster 的胜算几何？请教一下 @pangpangdudu 。

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$麦格米特(SZ002851)$ Mark 一下老东家的优质客户。技术专家创始人很有定力很专注、人才密度高、技术平台又厚又宽、下游渗透诸多和电源及电机相关的细分应用，估值合理。建仓！

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$禾赛(HSAI)$ MobileEye 观点 激光雷达对高阶自动驾驶是必须的，网页链接

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回复@RolandSL: Tesla 除了一直在和激光雷达公司合作，也一直在和 芯片公司合作搞 4D 雷达，并在试验车测试。个人认为这是正常的科技公司对未来技术开发必要的投入。技术演进和产品演进，最后都服从于市场竞争和客户价值的需要，只是在端到端自动驾驶的场景里，精明的 MUSK 随时根据进展做决策而已...

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$特斯拉(TSLA)$ FSD12.4及开发测试中的后续两个版本，“这只是终局的开始”，这个说法有点意思。 网页链接

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$特斯拉(TSLA)$ 觉得作者的分析有道理

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$特斯拉(TSLA)$ 刚刚和在硅谷的朋友聊天，问他的 Model X 升级 FSD 之后的感觉。得到的回答如下，“很棒，很流畅。有位朋友打完球到球场边的朋友家喝两口，South San Jose他喝得有点多只记快要上高速了… 然后居然睡着了…然后就到家门口 Pleasanton了。”

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$特斯拉(TSLA)$ 马斯克访华，搞定了 FSD 在中国落地的问题，应该是双赢。对于智能电动汽车的发展的两个头部，一是中国产业，二是特斯拉的双赢。为啥？除了中国电动汽车渗透率在 50%，欧洲大部分国家以及米国、日本还没过 或者刚过 10%，但是两个玩家已经遥遥领先的势头，让原来占有几乎 80% 以上市...

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$小米集团-W(01810)$ 这个公开AEB测试结果有点意思。雷总带红的大红大紫的 SU7，在 40 公里时速 这个最基本的AEB 测试里，把假人撞得七零八落，没过测试的。最后一句亮了，“小米公关部紧急来电”。几个感想，一，车的质量是个长期的修炼过程，远比老大网络流量难几个数量级。二是，没有基本质量做...

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曾经在2021年，因为工作关系，和粉笔创始人龙哥有过交流，也和一些团队成员有过交流。然后，因为格隆汇的这篇文章再次注意到粉笔，在它上市 1 年之后了。
几年前龙哥给我的印象，非功利驱动，有格局、为人大气，所以容易凝聚人才；自信淡定，洞察力很强，看问题直击本质，所以战略能力出众；对...

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回复@AD08: SB、SRP、NXW、NX几个模拟头部，头部效应会越来越明显。//@AD08:回复@海里遨游:是的，我也搞不懂这么多人去卷MCU干嘛。尤其还有一些模拟公司去卷MCU的。他们卷DSP的话我都敬他们是条汉子。

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没有独特技术壁垒，ZY的 慢慢的几个赛道都是越来越卷。不知道 DRAM 能不能带来亮点

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回复@有为的回报达人: 看全球市场，MCU市场卷得比模拟更厉害。模拟和工艺技术相关，细分更多，所以头部模拟往往毛利也相对都很高。中国市场，平均来看，模拟和 MCU 市场差不多卷，毛利也不会差太多。但是，纳芯微等头部模拟公司都在切入 MCU 最差异化的市场，混合信号 MCU，就能够把在细分市场里的...

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阳萌的战略和小米的IOT 一样的地方是瞄准量大的品类，但不一样的地方是，一是主体市场，二是业务模式。业务模式上，安克更像华为（也有越来越多的华为总监一级的年轻人加入），就是在基础技术和构件上深耕，做成技术平台和产品平台，统一业务流程，然后在各个产品线去开花结果。所以安克的产品质量...

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全球模拟半导体的龙头 Ti 公布 Q1 财报之后，盘后涨 7%，因为 Ti 给出了高于预期的预测。市场解读下游工业市场的景气度在变好，都期望着向上。
这对是国内头部的模拟半导体公司也是个好消息，今天都有所反应了。

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