我是老司机

回复@火車叨位去: ip正确，原来是你们这些人在散播啊，dy wb就算了，这里也成你们大本营了？//@火車叨位去:回复@7X24快讯:崩盘趋势不改，坐等烟花齐放 [吃瓜] 查看图片

回复@Cadillac的碎片哥: 可以这样子来看。
个人认为这个行业有比较深的护城河，1.品牌效应。2 资金成本。
如果新公司进入这个行业，面临1.成本问题。2.购房者的不信任（大规模暴雷之后的心理效应）。
城投，地方国企，这类公司，现在的文件来看，是被限制的，并不是无限信用。并且在开...

个人尝试去解释：
旧：高周转的模式，粗犷式的扩张，不看需求搞新城。
但什么是新，现在确实看不清。
谁还在搞旧模式？这个也很容易去辨别，大环境下，还在高歌猛进拿地，搞资产负债表扩张的，赌 beta，大概率还是搞旧模式。
谁在搞新模式？这个我还是愿意投票给万科，坚定的缩表...

回复@点滴投资思考: 借楼，回复一下我的看法。
@都江堰都教授
1.价值地位：您仔细想想房子的品牌差异化到底大不大，举个极端的例子，现在恒大的房子和万科的房子，会选择谁？还没考虑后续物业的提供者。
2.价值创造：供给侧改革之后，全国经营性的公司还会剩下多少，一手只数吧。拿地...

回复@超级赛罗: 这个实际情况还是要看控股公司的子公司的质量而言，控股型公司好像在很久以前是溢价的，现在是反过来了。
现在某些控股型公司，估值起不来，是因为旗下业务繁杂，各个子公司经营状况不一导致的。
对于万科来说的话，这种情况应该会好一些。//@超级赛罗:回复@大浪淘沙ll:市...

回复@cfuwxd: 2012年左右或者之前，最有可能在移动互联网有所建树的不是腾讯，而是移动，或者说是小米（米聊）。
当年智能机才开始出现的时候，通讯市场占有率最高的除了QQ之外，就是移动的飞信。如果移动真的下点功夫的话，就没有微信什么事情了。
当然了，移动对飞信的态度其实也是挺暧...

1.游戏业务持续承压，并不全是监管带来的，而是二次元，次世代游戏内容没有更上，最近比较火的《原神》这类游戏。但是腾讯在游戏内容上还沉醉于上个游戏时代，靠网游，充值。
随着国内外3A大做越来越多，接触的人越来越多，以前那种网游生存可能存在一些挑战。
如果未来腾讯这块能做好的话...

回复@愚钝博士: “集中度难以持续提升”，这个我是认同的，这个是一定有的天花板的，现在几个头部地产公司份额差不多也就4-5个点吧，但是对于地产公司来说，从4%提升到8%，问题应该不大，不会出现一家吃完30%的份额。但对于公司来讲，提升几个点，就够公司活得比较好了。
城投公司我确实不太看...

回复@cfuwxd: 6-8个点净利润我感觉已经很高了哇。
我做过广告行业，在互联网广告上的净利润大概也就2-3个点。
只不过互联网广告是轻资产，但是资金的需求压力非常大，广告主压账期，流量方需要结算快，做2B业务远没有2C业务现金流好，压力小。
但是互联网广告做到最后基本沉淀不了什么...

回复@cfuwxd: 我有点迷糊，比如说几年前的微博，和现在的抖音其实并没有什么本质上的区别。
网络时代的不同，导致内容载体的不同，过去信息文字+图片，现在直接就是视频。
未来网络继续发展，抖音是否也会步入微博的地步？
科技变化这么快，微博能算是alpha吗，以前应该可以，但现在呢...

美豆这波报告，自己琢磨着要到顶了，我猜山东的豆粕基差打到正100左右差不多了。
@诸葛就是不亮多单上周我就溜了，不想赌报告，现在准备等几天开空单了。

货多—全行业悲观—分析师不建议下游补库—下游即用即买—没有库存—上游货多—满压榨—上游胀库—基差为负—见底。
美豆试探性上涨—下游观望—上游挺价—随便找个上涨的天气理由—美豆空头基金大幅平仓—美豆大幅上行—下游恐慌补库—分析师需求好转—全行业乐观—基差大幅上行—到顶。
...

看看这次，油厂是不是集体犯错误了。
我猜豆粕上行至少有300点的空间。

回复@刘正林_LEO: 正解//@刘正林_LEO:回复@亲亲de亲:但是预期收益率可能要低于资金成本了吧

坐等周天王预言证实OR证伪。

关于$景顺长城沪深300指数增强(F000311)$，对@景顺长城说：相对收益的策略到底是什么？其中包含了打新吗？

回复@yao2110: 今年的农产品的机会在于下半年厄尔尼诺的预期。
先说豆子，美国巴西，去年产量巨大，一段时间的下跌，现在有点筑底的表现了。
最近一段时间，做买粕抛油的头寸，应该很舒服，这里面隐藏很多的逻辑：
1.对美豆从5月份开始的天气升水。
2.对马来印尼，棕榈油的增产的...

取消轨道交通设备、摩托车、燃料乙醇、油脂加工等制造业领域外资准入限制，放开会计审计、建筑设计等服务业准入。支持外资以特许经营方式参与能源、水利、环保、市政等基础设施建设运营。
有点意思，燃料乙醇，油脂加工的对外开放，意味着什么？
清洁能源？
油脂？玉米？