$康龙化成(SZ300759)$ 没想到这周末下午康龙直接预告了2024年半年报，说实话，整体是有点超预期，综合昭衍和凯莱英的公告，我更加坚定生物医药的黎明马上要到来了，我的评判依据如下:第一，公司上半年营收同比基本保持不变，这个是超出预期的，经过了第一季度营收下滑之后，1季度营收下滑1.95%，经...
我只刷碗不吃饭
赚大钱是在等待中完成的(就职于CXO中生物医药科学研究)
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他的全部讨论
回复@寻名求实: 哈哈哈，感谢评价，投资是个持续研究持续学习的过程，互相学习//@寻名求实:回复@我只刷碗不吃饭:不错哦，值得鼓励。（题外话，雪球上不能精品文章多一些，少些意淫猜测，整天猜涨跌，买大小呢）
回复@读书理解世界: 行业竞争者越来越多，越来越卷，各自产能的扩大，经济下行，医药投融资环境越来越差，美国等一些国家带头打压等等//@读书理解世界:回复@我只刷碗不吃饭:能以较低的成本提供符合监管、保证质量的服务，又能保证足够的产能，这是中国CXO无法被替代的关键，这个逻辑是省 快 好，但...
回复@二将军: 这里CXO就好比台积电加上富士康，以及中国的产业链，这些CXO全部包括，所以，丰富的产业链带来高效的工作效率和性价比高的原材料，再叠加工程师红利包括中国硕博毕业生整体数量和质量的大幅提升，再叠加国内的政策，以及知识产权，专利等的正规环境，加在一起这些就是中国CXO不能被替...
回复@二将军: 所见略同![[赞成]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_37_shakehands.png?v=1 "[赞成]"){kind=small}
//@二将军:回复@我只刷碗不吃饭:非常棒的解读！如果把国际大药企比做苹果，把CXO比做富士康的话，主要需要调整的是把富士康靠低端劳动力改为CXO企业的高级生化硕博打工人；显然中国的工程师红利是在相当长的时间内其他国家无法替代的！再加上长期遵守严苛的合规性和独...
![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
回复@简思行: 药明生物是生物药端到端一体化的CRDMO，这些都是药明是根据不同业务给拆分出来独立运营的。分拆出来可以进行市场融资，可以拿来扩大经营，股东也有股权分配等等，当然还有别的因素，//@简思行:回复@我只刷碗不吃饭:药明合联、药明巨诺好像都是药明自己体系内的药物研发企业吧，不是说...
回复@啊哈杀气概况: 这块就不清楚了，个人感觉如果要的话，这个流程就是要走的，不清楚如果一开始具备资质的话，后期还需不需要走这些流程，//@啊哈杀气概况:回复@我只刷碗不吃饭:我记得fda要验厂工艺报备什么的，如果d端到m端换了代工厂，这些流程要重新走吗？
回复@该还债啦: 我感觉也是，还有一点就是要考虑港股的流动性，这也是为什么同样一个股票港股估值比A股的要低很多，//@该还债啦:回复@我只刷碗不吃饭:纯粹从走势上看，药明合联似乎比药明生物要强上不少，是因为合联市场空间相对于目前的市值要大得多呢？还是说合联相对而言受打压的影响更小？
回复@啊哈杀气概况: 一般来说，从前到后，如果能做的话，那肯定越从前往后粘性越强，第一这样可以提高效率，第二，节约成本，第三，各种风险相对较少。如果药明完成D段，客户拿去给任何公司都可以，这是客户的选择和权利，也没啥多少影响，要说影响的话，那就是上面提到的，//@啊哈杀气概况:回复@...
回复@药明生物7元5毛: 中国CXO是严格合规的企业，特别是头部企业，所以基本不存在降低对中国CXO公司信任的，而且从凯莱英，康龙上半年业绩预报来看，欧洲那边订单都是同比增长的，而且还是两位数增长//@药明生物7元5毛:回复@我只刷碗不吃饭:好文章。
请教一个问题，CXO行业甲方对乙方建立信任...