成都东城根

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$软通动力(SZ301236)$ 业绩是让人失望的。年报在已知不可能超过-50%，三季报已经-47%的前提下，搞个-45%，可以说没有任何惊喜。AI和鸿蒙，作为23年开始有的增量业务，软通也有很多相关产品，但完全没有体现到实际的利润上。抛开硬件，上市公司里业务和软通能做个比较的是润和和中软国际，一个Q4大...

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$软通动力(SZ301236)$ 23年10月7日，成立北京软通智算，后来收购了同方，24年4月18日，成立广东软通智算。北京智算注册资本一千万，广东一个亿。北京叫有限公司，广东叫集团有限公司。前段授信了几十个亿，广东有什么标的可以买的吗？

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$软通动力(SZ301236)$ 本周五发布AIPC

4.16

垃圾股最好不要炒了。
单纯的造富为目的的IPO会消失，因为减持要求会很严，不是实打实经营良好产生价值的企业，直接上市卖公司将成为历史。IPO会被限制，而重组被鼓励，那么重组会成为永恒的主线，这里机会主要在国企资产注入而不是炒壳。
分红的地位，在A股，被提升到一个前所未有的高度...

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搞了个小账户。一来，这几年由于生活需要，频繁转钱进股票账户，又频繁转出去，导致收益率完全是失真的。以后大账户资金就固定下来了。二来，小账户专门买一些看起来非常有潜力，但市场完全不待见的公司，长期持股做个验证。目前持仓中兴通讯和中软国际。年底来更新。

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三月总结。三月做得不理想，低空经济是我的菜，但没吃到肉，热门没敢上，选了个不争气的。全年仅盈利4%。软通制约了我的布局，希望尽快有实质性进展落地好兑现调仓。

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华为介入是百分百的事情，只是时间问题。因为前段时间的巨额授信，现在看最牛批的预期根本不在这，而是软通反过来去收购华为的PC线，华为彻底放弃自产AIPC和PC。在AIPC这块打造类似塞力斯的合作模式。除了通信基本盘，因为种种原因消费这块华为不会亲自下场，部分手机和部分PC当初无奈割了荣耀，华...

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$软通动力(SZ301236)$ 从技术面看，没有不卖出的理由。从基本面看，没有卖出的理由。过半个月，我们来验证散户做判断应该以什么为主。我站基本面。

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$芯动联科(SH688582)$ 您好，公司MEMS陀螺仪为国内少数量产的高性能MEMS陀螺仪，技术性能处于领先地位，国内市场上没有其他类似性能的量产产品。谢谢您的关注。
业绩说明会就这一句新东西。以前好像没敢正面说国内市场上没有其他类似性能的量产产品这句话。

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$优刻得-W(SH688158)$ 风口来了，昨日放量上涨说明也在资金视线之中，今天回踩是很好的上车机会。ai第一步是基建，现在应用端起来云这块是无论如何大幅收益的。对比2天2板的某院，占业务比非常少，短期的资金情绪影响更大，公司在云这块根正苗红，中长线持有亏钱可能性几乎为零，上限也可以很高。...

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有的新股次新股，特别是科创板的小众科技初创公司，行业千奇百怪，估值本就应该有所不同。对其行业不是很了解的话，如何判断其估值是否合理，或者说如何避坑。我自己有个简单的办法分享给大家。就是看超募。打个比方，招股书发行价10元，结果发行价30元，上市当天收盘价60元，现价40元，不看初始发...

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更新下持仓。
软通，发布会搞了很多东西对公司很有利，但对股票没有什么屁用。核心是没有发布aipc，绝对低于预期。很像上次发布会，鸿蒙要四季度，远低于预期。但由于市场逐渐了解了软通，大跌应该不至于。且我们如果了解了软通的布局，用终局思维去判断其最终估值，就不会在意短期的波动。主...

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貌似成功了。又有新的高科技可以炒了。。

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今年的AI，和去年不同。炒的是确定能赚钱的，出海CPO和服务器。那么下一步，AI手机和AIPC马上会颠覆我们的消费电子。个人认为真正的增量仅仅属于NPU和向量数据库。
那么问题来了，除了寒武纪，有哪个A股公司的手机或者PC的NPU确定供货大厂的？仅限手机和PC哈，其他电子产品的不算。卖IP的芯原...

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新能源不要追。已经长期持有的有信念继续持有是可以的应该也跌不到哪去了。但做ai的不要去追。冰冻三尺非一日之寒，岂是一句话就能改变的。而且那句话也不靠谱啊。美国的ai算力跟不上电力我可以理解。我们国家新增ai算力什么水平心里没有点数吗，我们的光伏多牛批没点数吗。这次大盘走好，新能源涨...

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$软通动力(SZ301236)$ 为了收购同方计算机，软通去年10月7号成立了子公司北京软通智算技术有限公司。12月6日，这个公司下面又成立3级公司北京软通动力智能技术有限公司，同方计算机现在是这个3级公司的子公司。公告省去了3级公司这个环节，直接说的成为2级公司的子公司。
一般成立下级公司便于...

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回复@超级爱多: 首先，我们都是抱华为大腿的。华为因为种种原因，很多东西他不会亲自下场。华为的aipc，相比服务器、汽车手机等等已经形成固定格局，市场已经给了固定估值，aipc目前还没有确定内部格局。软通有软件，和华为关系好。是有可能地位超然的。其次，ai的发展，真正获益的目前就只有几家...

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我也不评价业绩好不好不喜欢扯皮。买中兴都是奔着估值的重估去的吧。冲着业绩增长，吃多了才买中兴。三季报也才多少增长，放整个大a就是弟弟，需要纠结四季报那几个亿的多多少少？ 5.5g、我国数的出来的科技大公司、研发费用大a前几的大公司、ai的预期。24年必将是AI带领下科技的牛市，大A需要旗手...

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你信不信主力给你画个杯柄出来，干场大事。

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$软通动力(SZ301236)$ AIPC和鸿蒙，大部分的预期落地，我就走人，至于那会的股价是多少交给市场。真羡慕你们涨了喊涨跌了喊跌，看一根线就把钱赚了的大神。