慎终追远秋收变富

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$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$ $巨星农牧(SH603477)$ 转自天风证券陈潇：生猪养殖右侧到来，猪价上升第二阶段值得布局。

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//@夏虫不可语冰-:回复@戴维斯双击: 无烟煤主产地就在山西省（占全国60%），其中华阳所在的阳泉市和兰花所在的晋城市就是最大的主产地，所以我一般看这两个地方的煤价。。。
由于无烟煤产能集中所以可控，而今年上半年山西煤矿查三超已经造成了产量同比下降，同时进口无烟煤数量同比也...

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7月上中旬看能否破8.5，来检验断档期的成色。按很多人理解，低于9元会有一批中小二育进场，托住价格。个人判断，7月下旬-8月上旬将有批量二育集中入场从而启动第二波。

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产能出清持续中，需要2-3年时间，不要期望有快速回报；高成本的需要持续亏损退出，低成本产能有扩张的机会，看清成本高低才知道回报在哪里。

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//@夏虫不可语冰-:回复@本分的蜗牛: 按道理是看机会成本，我会要求不借助杠杆的情况下7年能回本。

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赞同。行业反转一般都会出现持续的盈利下滑，目前确实还没到堰塞湖崩溃的时候。

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$健民集团(SH600976)$ 大鹏会受影响吗

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只有降价才能去产能

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茅台此刻拆股不会有用。因为不是茅台太贵买不起，而是此刻不受欢迎

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观察到明年中先//@ericwarn丁宁:印度有个投资大师，好像买了 茅台 ，他与芒格刚好认识。芒格给他的建议是：永远不要卖出茅台。——我的态度没有芒格那么坚定，但个人认为低估时标配茅台还是必须的。——白酒塑化剂危机，折腾了茅台5年。——这次金融属性危机，或许会折腾茅台3年（毕竟没有塑化剂危...