$正邦科技(SZ002157)$讨论下正邦科技，正邦科技目前市值500亿左右，这里参考歌神的市值公司自繁自养头均利润大于720元时给予月10w自繁＝90亿，在这个公式上看正邦的市值，正邦去年四季度时月自繁出栏大概在50w左右，那么参照公式应该市值为450亿左右，公司董事长的定增对提升公司市值并没有帮助，...
慈悲深度黑暗
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他的全部讨论
$正邦科技(SZ002157)$$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ 这回真的可能不是正邦一家的问题牧原在行业论坛上爆出疫苗毒，新希望接受国外反动媒体采访去说疫苗毒，大家记住这个标志事件，接受反动媒体去说疫苗毒，这是什么行为？正邦本来也是说只淘汰22%左右的三元能繁，可是四季度突然淘汰，...
$正邦科技(SZ002157)$还是那句话大家把正邦科技电话会议对照下就行，这回最超预期的事情就是淘汰母猪，大家最担心的也是以后还会淘汰母猪，也就是我们说的中非瘟和疫苗毒，说实话哪个企业敢说自己不中非瘟不中疫苗毒，牧原自己承认自己中过，新希望疫苗毒都闹到外网去了，温氏直接减少2000w出栏量...
$正邦科技(SZ002157)$说实话论起炒股在坐的各位与林氏父子比起来都是垃圾，现在把电话会议解读一下，不就是正邦科技在19年疫苗加非瘟的情况下，能繁几乎团灭，对于一个生猪养殖公司，这不就是破产吗？别人硬是最低点11，这就是10倍的差距，谁说林印孙是个只会养猪的企业家？
一个2019要破产的...
$正邦科技(SZ002157)$大家不要在纠结过去了，买了正邦都是为了发财，仔细分析公司淘汰母猪，不就是全行业的现状吗？产仔质量差，疫苗毒专杀母猪，一头母猪现在在仔猪价格这么高的情况下售卖都要亏3000，加上饲料可能头均亏5000，这种情况下仔猪价格可能要想降低到1000以内今年可能还是很难。所以对...
$正邦科技(SZ002157)$猪肉行业之所以能够赚取头均2000元的利润，行业为什么会像规模化集中的原因都是非洲猪瘟，从正邦的能繁结构和非要清理能繁，很大原因就是非瘟和疫苗毒，所以仔猪价格才这么贵，按照董秘电话，现在散养户那里全是疫苗毒，疫苗毒对母猪的杀伤力最大，今年行业的供给依然不乐观，...
$正邦科技(SZ002157)$其实狗邦这个公司是真的狠，现在不就是明牌，2020年一季度基本是没有母猪，没有仔猪还面临19年亏损的情况下，可以说完全在破产的边缘，通过隐瞒，外购母猪和仔猪，硬是撑过了一年，那现在为什么出来计提亏损呢？不就是亏的起了，现在一个季度赚20亿，这也是公司经营上的重大转...
$正邦科技(SZ002157)$从公司经营角度来说，养殖很难，疫苗毒长期存在，如果按照四季度的仔猪成本去看，公司的仔猪成本很高，因此肯定要趁猪价高的时候淘汰低效母猪，我们是股东也可以看作生产经营决策者，从仔猪成本与价格对应的角度，这批母猪是肯定要淘汰的，那么什么时候淘汰，等到仔猪成本高于...
$正邦科技(SZ002157)$谁有电话会议的名额，请这位老哥说下我们小股东的心声，让林峰出来给大家一个解释。
$正邦科技(SZ002157)$建议大家直接去像公司提问，骂死这群龟孙。
$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ 我对猪周期的认知
我想谈下我这段时间对猪周期的认识，猪肉这个商品是需求稳定，供给不稳定，是由供给决定价格的行业，行业平均成本就是每一轮周期的低点，在这个时候亏损因素会导致行业大规模去产能，这是过往猪周期的重要因素。
生猪供给由10个月前的能繁决定，因此生产调节存在滞后性，导致供给过剩，某种意...
$正邦科技(SZ002157)$现在不讨论股价，也不讨论公司，只是想讨论下行业，能繁逐渐恢复这已经是达成共识了的，主要是恢复的速度罢了，相对应的仔猪价格也是逐渐下降的，那么12月开始的这波仔猪价格上涨，是比较反常的，从仔猪价格可以反应出仔猪的需求大于供给，那么是什么原因导致了这个现象呢？
$正邦科技(SZ002157)$我也是买了正邦后才发现行业是行业，公司是公司，股票是股票，就以养殖股周期平均300元利润来看，当正邦就算只能实现3000万出栏，每年的平均利润也在90亿左右，一个550亿的公司，还全是自由现金流，这个估值和银行有什么区别，股价机构不认可这个没有办法，但不用诋毁公司啊，...
$正邦科技(SZ002157)$说实话，讨论股票是最没意思的事情我从歌神那里学到的也就几句话，多因一果，似是而非，指鹿为马，胡说八道，还有就是企业赚的是什么样的钱，就这两点对我的提高就真的很大。
今天看见猫大说出自己的逻辑被人抬杠，真的不想说了，你觉得这个估值模式不对，那你来给一个估...
$正邦科技(SZ002157)$抛开股价，抛开公司，先来谈下行业，生猪养殖是万亿产业，行业规模足够庞大，散养户占比高，因此周期性强。那么按照传统周期视角，猪价走的是下行周期。
猪价下行意味着供给增加，供给增加可推导出仔猪增加，仔猪增加对应仔猪价格下降，也就对应整个产业的源头能繁增加，...
我刚刚关注了雪球组合 $百倍PE抱团明星股(ZH2397722)$ ，当前净值 0.9409 。
再论猪股估值，以正邦科技为例
1.首先现在的市场是流动性充裕，以睿远为例最早提出对周期企业按平均roe估值,所以市场对于周期股的认识是有机构意识到的。
2.牧原就是猪肉股龙头，牧原的股东中有大量的机构，因此，猪股的利多利空都已经反应在牧原的股价上了，根据歌神数据以猪周期猪头均利...
@AirForce碗[¥10.00] 博主，您能说下正邦12月底有有多少能繁，然后您对正邦明年出栏的预期吗？
大家一起看看猪股的真实逻辑