微博平安内含价值

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$碧桂园(02007)$ 【交作业贴】今天工作很忙，刚回到家才有时间写写这几天的一些思考。
和去年已经躺平的n多房地产企业不同。碧桂园这事，杨家一直在保信用持续经营，争取等到黎明前。无论再怎么尽早踩刹车，纯回款去杠杆，聚焦主业【不乱搞多元化】，短期内等到的只是政策的空头支票以及挤兑式...

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$碧桂园(02007)$ 【交作业贴】香港的做空机构和多方正在港股的碧桂园激战，每天都是小文章。对于三条线即将转绿的碧桂园，如果这样的企业都要倒的话，万科是否也要倒下？碧桂园销售收入当然不能回到2019年顶点，但2022-2023年基本上没有拿地了，一直在纯回款，也是三大民营房企巨头最早刹车且最聚...

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$多氟多(SZ002407)$ $比亚迪(SZ002594)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 按照目前新能源车以及储能行业下游补库存的速度和强度，大家还会质疑新能源行业的增速吗？下半年开始我国的新能源车出口也要开始放量了，不要仅仅盯着国内的市场，也要看看我们新能源车产业链海外市场的潜力。以目前的阶段看，未来十...

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$多氟多(SZ002407)$ $天赐材料(SZ002709)$ 【交作业贴】你的点赞是我些贴的动力。
简单说说我对新能源产业链中上游已披露一季报企业的感觉。展开前，先给2023一季度定一个性，今年一季度是新能源产业链特别是中上游高低切换，由行业超级景气增长阶段【即量价齐飞阶段】，过渡到增长确定性更高...

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$比亚迪(SZ002594)$ 【交作业贴】两军相逢勇者胜，中美以及世界其他地区过去、现在以及未来的全方位竞争，其根本是各方面头部力量的竞争。
以工商业为例，作为各国高端制造以及重工业的明珠，汽车行业承载了很多，包括高质量高收入的就业，企业和就业人口的税收，产业链整合，对内对外贸易，等...

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$新华保险(SH601336)$ $中国平安(SH601318)$ $友邦保险(01299)$ 【交作业贴】你的点赞是我写贴的动力。
保险今年开始是好年份，多个行业发展因子最悲观的年份已过去。接下来两个阶段的的买入逻辑，第一阶段是资本市场对于保险行业过去错误认识或担忧的修正，所谓的盈亏同源，这两年资金大幅度...

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$中国平安(SH601318)$$腾讯控股(00700)$ $比亚迪(SZ002594)$ 2007 2015 2023? 一定是玄学。

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$平安银行(SZ000001)$ $中国平安(SH601318)$ $新华保险(SH601336)$ 【交作业贴】你的点赞是我写贴的动力。
很多人抱怨平安银行分红率低，但如果我们认真看看财报，这几年平安银行分明是妥妥的成长股啊。
平安银行刚刚发布了2022年的业绩快报，应该说在困难的经济周期中继续平衡好了稳健增...

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$碧桂园(02007)$ $中国平安(02318)$ $腾讯控股(00700)$ 【交作业贴】很多人也许没有意识到，全国一手房房地产成交量今年前两周上升了7%，因去年上半年疫情防控因素，估计今年上半年会有非常明显的交易量回升。
我顺便截图了碧桂园两支分别为2027和2031年到期以美元计价的企业信用债价格走势，...

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$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $比亚迪(SZ002594)$ 我自己的看法，很多在美上市的中国互联网企业是没有多少价值的，更严谨的说，不值那么多的钱。市场各个领域已经成熟，也不会因为中国实体经济在后疫情时期回暖后带来超预期和高于疫情前的增长。
包括腾讯阿里在内接下来十年面对的...

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$比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $理想汽车-W(02015)$ 【交作业贴】西方的投资者这个周末忽然意识到，来至东方市场的力量，正在助推着全世界新能源汽车业的快速发展，且整个产业链之完整，扩产速度之惊人，远超他们的认识。随着特斯拉2022年四季度的产销量的公布，客观的事实，这个西方世界新能...

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无知搏眼球了，不要因为投资了平安就损别的保险股，整个二级市场保险行业资产是极端错误严重低估，产站在产业资本的角度，新华保险目前的投资价值远高于平安，当然所有中资保险股都有很高的投资价值，是非常好的买点。

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$新华保险(SH601336)$ [cp]【交作业贴】说说近期我的工作内容。
今年来随着疫情环境改变和世界宏观经济环境改变，亚太区保险业有非常多的变化，特别是在并购重组上，非常活跃，且一级市场的交易价格和内含价值趋同，远远高于目前香港和内地观察到的交易价格，产业资本的价值计算更有效。
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$新华保险(01336)$ $中国平安(02318)$ $比亚迪股份(01211)$ 【交作业贴】港股的未来在于双币交易，允许人民币交易以及持有在港上市的证券资产。多数AH两地上市的资产在港交所明年上半年的计划内。以新华H为例子，假若投资者可以以人民币交易并且持有新华H的股票，那么新华A以及新华H以人民币计价的...

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$碧桂园(02007)$ 我们这么看，假设碧桂园以0.33倍市净率配股融资的钱，去购买0.2倍债券票面价值的债券，是否提升了企业的净资产价值。如果这是碧桂园这次定增的真实想法，这招挺有趣的。
用一个例子说明想法，以0.33倍市盈率给机构配售30亿额度的股票，对应的是90亿净资产和30亿资产。再拿这30...

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$中国平安(SH601318)$ $比亚迪(SZ002594)$ $腾讯控股(00700)$ 【交作业贴】各位早安，我说一下我的国际宏观观点。
2021年年初我应该是全网第一个预计到美国2022年利率环境和资产负债表政策的人，且在去年6月提出了我宏观观点。
回看美国的加息历史，每次几乎都是要利率水平加高到实际利率...

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$比亚迪(SZ002594)$ 我刚给我在花旗银行新加坡的客户经理打了电话，以下为核实内容。花期银行给比亚迪的目标价未变。

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$中国平安(SH601318)$ $比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ 【交作业贴】晚饭前，和大家分享一下我的投资体系。
我目前的工作主要是跑保险业务，搞销售的，很清楚卖方背后想什么，要达成什么。资本市场是一个游乐场，有自己的规则，大资金要的是游乐场内参与者接受自己的规则，游戏才能玩...

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$中国平安(SH601318)$ $腾讯控股(00700)$ 【交作业贴】昨天和香港做投资的朋友有一些交流，所以早前写了一篇腾讯一季报看法的文章。
这几个朋友曾经在保险公司做过资管，我们探讨分析了保险公司的价值。这几年很多人失望于国内的保险公司没能像腾讯阿里一样大规模布局互联网资产，错过了高红利...