得都点

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回复@跳一个大神: 是政策不让生孩子了还是政策不让人买房了？//@跳一个大神:回复@Fred利弗莫尔的教训:你没总结到点子上，这不是万科的问题，而是整个行业的问题，而地产又是最受政策影响的行业，而这次激进政策把整个行业搞成了硬着陆，恐怕政策的制定者也不会料到今天的局面，这次对我们的整个经...

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$美团点评-W(03690)$
外卖是难以盈利的生意，除非用户愿意承担5-10元以上的配送费。所以美团做大外卖、餐饮还是想“高频打低频”，未来想要破局，可能要
1. 卖商家SaaS系统，收年费。这部分不仅会和阿里短兵相接，也会打击$微盟集团(02013)$ 和$中国有赞(08083)$ ？
2. 广告，王兴说...

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$中国有赞(08083)$ 记得去年交流的时候还是说“腾讯投个5%没有任何意义，我们靠技术和服务吃饭”，颇有种“我王境泽就是死，就是从这里跳下去，也绝不吃你一口饭”的架势。现在则是“真香”了。不过腾讯入股也是迟早的事，可以预料。

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而且还是累计客户10万个，实际客户按照ARPU除一下客户不到5万个，还没有微盟多，真是服了。 [为什么]

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$中国有赞(08083)$ 1. GMV最后是330亿元，怎么比三季度末的数据还少了？2.上半年白鸦就说有超过10万付费客户，现在还是10万客户，敢情客户一个没多啊？

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$金蝶国际(00268)$ 不痛不痒的看空报告....
1. 利润里面包含税收优惠、政府补贴和房地产租金是内地软件公司的普遍情况，说政府可能取消这些补贴是在扯淡。
2. 真正有点意思的是关联交易，但是不是“loans to related parties”，而是倒出去又装进来的过程和反映的企业治理问题，隔靴搔痒。...

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$金蝶国际(00268)$
1. 云业务下半年增长73%，超出预期/指引的60%；传统业务增速也还行，结合用友的业绩，行业受经济周期的影响没有前几年那么强。
2. SaaS市场一定会很大，现在不是看盈利的阶段，应该烧钱去做大收入，金蝶云的目标、收入增速和续费率似乎没有美国SaaS公司那么性感，但暂...

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我刚刚调整了雪球组合 $假装有大资金C(ZH1731725)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $假装有大资金C(ZH1731725)$ 的仓位。

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$腾讯音乐(TME)$ 道阻且长。
TME的付费率、ARPU和Spotify差距明显，看似是国人付费意愿较低的缘故，实则反映的是华语乐坛相比于国际的孱弱。
我们真的没有听音乐，买音乐的习惯吗？其实在2000-2005那段创造力井喷的时代，周杰伦王力宏林俊杰蔡依林孙燕姿等天才歌手，我们也是愿意为之付费...

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我刚创建了一个组合 $假装有大资金C(ZH1731725)$ ，欢迎关注哦

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感觉 $腾讯音乐(TME)$ 不是特别好。在线音乐这块儿用户数和ARPU值都很难提高，也就是付费率在慢慢增长，但增长的还是太慢。我想这归根结底是因为中国音乐产业的落后和不景气。如果回到十多年前那个百花齐放，天才们横空出世的唱片繁荣年代，如果周杰伦林俊杰王力宏可以保持一年出一两张质量上乘的...

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还挺一阵见血的

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$阿里巴巴(BABA)$
在微信上看到一篇文章，说支付宝最近推出的爆款保险产品“相互保”和保险公司重疾险比其实保费贵保额又低，非常不划算。但换个角度想，这恰恰说明了阿里渠道的强大。连不买保险、不相信保险的人们都会在支付宝上买保险，这说明人们对于阿里巴巴的信任高于大部分的保险公司（...

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$广联达(SZ002410)$ 问个问题，施工业务感觉一直是公司的看点，记得预期都是50%以上的增速，咋“业务调整”后就变成15%的增速了呢？为啥内部调整会影响收入呢？

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