巴老信徒

讨论

$万科企业(02202)$ $龙湖集团(00960)$ $华润置地(01109)$ 现在的地产股投资很简单，你只要找到不会倒闭的那几家，无脑买进去，未来收益至少五倍起步～行业再怎么惨也有十万亿规模，这依然是中国经济最大的赛道！剩下的十家平均一万亿的市场份额，足够支撑至少五千亿市值。关键问题是：谁能活下来？

讨论

$万科A(SZ000002)$ 万科流动性的核心矛盾：总对总融资取消后，项目层面的开发贷要先保交楼，也就是先还“合同负债”的债。保交楼完成前，就算“白名单”项目开发贷下来，也没法偿还总对总层面的债券本息。合并报表的货币资金绝大部分在预售资金监管户，不完成交楼出不来。这个问题对所有开发商都一...

讨论

$长城汽车(02333)$ $长城汽车(SH601633)$ 否极泰来！今年长城已开启新周期的产品大年，包括丰田等传统主机厂都迎来了估值突破！长城的出海国际化、智能驾驶、高端混动市占率…都将取得革命性突破！带来利润、估值、AH溢价率的三击！$比亚迪(SZ002594)$

讨论

$万科A(SZ000002)$ $龙湖集团(00960)$ 方才21年从新能源汽车（主要是长城，还有少量蔚来）大坑跳出来，如今又入了地产股这个更大的坑。中间曾小仓位尝试过医药医疗，无奈专业门槛过高放弃了，也曾在银行、石油等高息股上兜兜转转，现仍然持有民生银行和紫金矿业。目前：“万科+龙湖”仓位已接近第...

讨论

光电的消纳和电网的升级，成了光伏行业的核心矛盾与瓶颈，这个矛盾点没有突破性技术，光伏装机量将暂别高增速，进入惨烈的存量淘汰赛。当然：光伏终将成为人类主流能源形式，在AI时代为庞大算力提供基础的廉价能源供给。只要熬过淘汰赛，光伏龙头的再次崛起只是时间问题，届时的市值水平会远超当前...

讨论

美联储加息加不动了，又轮到日央行开启加息周期，日债也是大型抽水机。两年内，大A就不要幻想有什么牛市了，尤其是最受国际资本流动影响的港股，连个像样的持续大反弹都不太可能。$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $万科企业(02202)$

讨论

回复@致力于财富增长: 存量房产毛估500万亿，每年按2%折扣，带来的增量需求也有10万亿，这一两年可能略低一点，但长期均衡状态肯定10万亿以上$龙湖集团(00960)$ $万科企业(02202)$ $华润置地(01109)$//@致力于财富增长:回复@巴老信徒:以后每年最多8W亿，你高估了。

讨论

$商汤-W(00020)$ 如果商汤和讯飞的AGI技术，还不如米国开源大模型水平的话，是否意味着：他们的技术价值略等于零？况且商汤每年还在大额烧钱和亏损～$科大讯飞(SZ002230)$ $中科曙光(SH603019)$

讨论

$中科曙光(SH603019)$ $三六零(SH601360)$ $浪潮信息(SZ000977)$ 成为主流核心题材需要硬逻辑：未来一年，大信创toG乃至toB领域，全部要完成国产替代，目标100%自给率！这个进口替代的潜在空间，堪比几年前的汽车电动化浪潮！而行业本身还有人工智能技术革命的星辰大海！

当下市场环境，选股的几大要素

一、造血能力和稳定利润。
自身有坚实的现金流，不太容易被颠覆的竞争优势，才能应对各种不确定性，至少保证企业不会破产退市。美联储大概率会维持高利率很久，股息率高于5%是最好的。
二、潜在市场空间、掌握下一代技术。
当前国内技术产能周期迭代越来越快，现在的龙头几年后不...

讨论

$中证1000(SH000852)$ 按照雪球密集敲入区间，中证1000大概率要奔着4400去了。持仓中小创的应该持一些期指对冲，规避系统性风险$上证指数(SH000001)$ $长城汽车(SH601633)$

讨论

回复@淡定看山: 时间拉长看药明生物竞争力仍在，只是之前过于高估了。上一波主要是18年底700亿市值左右买的，拿到2000亿市值分批卖了，后面的估值彻底看不懂了。希望明年可以700亿市值再买回来$药明生物(02269)$ $长城汽车(02333)$ $信达生物(01801)$//@淡定看山:回复@巴老信徒:此一时，彼一时。沧...

讨论

回复@巴老信徒: $药明生物(02269)$ 曾经的重仓股，也曾经在长城汽车19年至暗时刻，账户遭遇重挫时，药明生物给予过不菲的受益和慰籍。在史无前例的医药寒冬，甲方生存都面临危机之时，乙方日子肯定更为难过。感觉明年又有机会重新低价买回药明生物了，为下一个五年的长线布局～$长城汽车(02333)$ $...

讨论

$龙湖集团(00960)$ $融创中国(01918)$ $旭辉控股集团(00884)$ 内房板块是完全的行业金融政策推动，说直白一些就是金融资源的支持力度。“三条红线”之后，内房股近两年平均跌幅达90%以上；“三个不低于”出来，地产金融政策全面转向，再涨回来三五倍不过分吧？

讨论

$融创中国(01918)$ $碧桂园(02007)$ $远洋集团(03377)$ 我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我已离不开你! 噢......姑娘!（花房姑娘歌词）

讨论

回复@拉面之家: 长城汽车现在的确定性比2020年更高，经过两年各种黑天鹅的逆风期后，销量、毛利率、战略、组织文化全部反转，否极泰来之后，迎来的将是基本面、盈利和估值的三击！国内智能驾驶最强的，除了华为就是小鹏和长城了，智能驾驶有望成为AIGC后下一个风口！$长城汽车(02333)$ $小鹏汽车-W...

讨论

我刚刚调整了雪球组合 $曙光长线价值(ZH997965)$。

讨论

跌无止境什么原因呢？医药是房地产、教育后的“第三座大山”吗？少一批房企照样转，但少一批药企的话，看病都会成为问题吧？$信达生物(01801)$ $康方生物(09926)$ $金斯瑞生物科技(01548)$

讨论

$长城汽车(02333)$ 即使短期持仓市值大幅波动，也要坚定支持长城捍卫市场公平竞争之举！虽方式上会让不明群众感觉“格局不够”，但这已经是跟多方沟通未果后，实属无奈之举！短期可能会带来负面形象，但这是必须走的路！否则劣币逐良币的竞争环境，对车企、对出海、对新能源产业链，长远来看都不会...

讨论

$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 康宁KN046一个适应症的临床失败，直接两天内市值腰斩，这还是创新药已经熊市两年的基础上。创新药确实门槛太高，实非自己能力圈范围也～轻仓观察两年多，还是决定放弃这个领域了，除了信达生物少量配置～还是应该专注熟悉的能力圈～$信达生物(01801)$ $康方生物(09926)$