山居秋雨

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$景旺电子(SH603228)$ 居然走独立行情这小概率事件居然发生，真的是T飞了，算了算了，安安静静的呆在场外，目前这市场氛围，不能轻易趟浑水。

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回复@真实的价值投资: 全球都这样？那全球有没有哪个平台20年一直徘徊在三千点不变的？人家这样，是因为人家有好的土壤。你这样，就是接盘侠了。谁涨高了，添加进来接盘，涨高的回调，基金净值跟着跌；然后又过一段时间，把其他涨高的又拉进来，继续跌，净值再次跟着下跌，哈哈，周而复始，基金净...

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$医疗ETF(SH512170)$ 没人发现吗？这ETF等某只医药医疗股涨到高位了，就会添加进十大成份股，把跌到底部区域的给T 出去，把位置留给涨到高位公司。举个例子，上之前添加了150元的联影医疗，然后一直跌到现在110左右。现在10大成份股又在低位T走了凯莱英，又多了个什么惠泰医疗，还有什么新产业，都...

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$圣泉集团(SH605589)$ 现在的投资者真的是做功课都这么马虎的吗？看到PPO三个字母就觉得是一个玩意，国内蓝星集团旗下南通星辰的PPO（聚苯醚）和圣泉集团的PPO（官能化聚苯醚）是一回事吗？普通级别的PPO市场价7、8千元一吨，用于AI高速服务器M6级以上的PPO市场价70、80万一吨（去年是...

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$景旺电子(SH603228)$ 最近好像多了一些生面孔甚至大V进来这吧里，挺好的，有助于景旺下跌，哈哈。还别不信，景旺的基本面再熟不过了，低估确实是低估，但价格是多方因素造成的，大部分人的筹码都是不稳定的，犹豫不决的，拿不住，一回调就会跑，形成抛压，景旺专门宰短线客！这是投资景旺5年的经...

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属于大方向的思路观点，值得参考。

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$圣泉集团(SH605589)$
一、环氧树脂行业概况
环氧树脂的最早研发与生产始于 20 世纪 30 年代的德国，行业历经八十多年的发展，环氧树脂产品的品种已较为丰富，质量不断升级及其应用领域已十分广泛。目前全球环氧树脂产能主要分布在中国、韩国、西欧、美国及中国台湾等地区。环氧树脂需求的...

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$景旺电子(SH603228)$ AI、CPO概念龙头不敢想了，希望景旺你能成为无人驾驶龙头。

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$景旺电子(SH603228)$ 景旺营收规模突破百亿，其智能汽车电子收入2023年是43亿左右，占比超过40%。如果说深南电路是PCB行业的通信设备龙头，$沪电股份(SZ002463)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 是服务器数据龙头，鹏鼎控股是手机PCB龙头，那么景旺则是智能汽车电子龙头。
同时，景旺在通信领域也很强...

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$景旺电子(SH603228)$ 一季报出来了，一声叹息，前两天在19元的时候想着加大仓位，最后还是忍住没加，总想着或许18元有机会搞。
现在一季报更加佐证了自己的判断，悔不当初。其实景旺电子最大的增量从来都不是什么AI服务器之类的，它跟胜宏科技、深南电路偏重的是不同方向，但奇葩的是，之前景...

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$圣泉集团(SH605589)$ 最大亮点：公司经营扣非利润同比增长24%，尤其是在普通环氧树脂市场价格下跌的背景下取得这样的成绩，值得点赞。
根据年报，环氧树脂市场价格虽然下降了，但圣泉出货量上涨，市场份额占有率明显提升，一增一减利润保持平衡。一季度应该是其他业务板块利润增长（例如中高...

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$圣泉集团(SH605589)$ 周末整个雪球都在热议华为升腾服务器相关信息，圣泉集团的PPO项目新建产能，今年上半年就能投产，几乎大部分都被华为预定了，用于升腾服务器，这一点很少人知道？所以没有什么热度？$高新发展(SZ000628)$

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$景旺电子(SH603228)$ 跌下来吧，不指望跌回15，跌到16，哪怕17开头也行，倒车让我再接回一点筹码吧哪怕完全不考虑跟英伟达、AMD、800G光模块的AI卖“铲子”合作业务，作为国内目前最大规模的汽车电子PCB老大（之前同行业汽车电子老大是沪电股份），国内车企发展速度如此之快，你会有出头之...

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$AMD(AMD)$ $景旺电子(SH603228)$ 作为AMD公司最大的PCB国内供应商，同时也供货给英伟达（英伟达最大的PCB供应商是胜宏科技和沪电股份），另外国内汽车电子的蓬勃发展，AI服务器和汽车电子这两架马车，也不知道啥时候才能发光发热，景旺电子都跌破历史最低价。而沪电股份和胜宏科技2023年还有上涨...

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$崇达技术(SZ002815)$ $国星光电(SZ002449)$ $圣泉集团(SH605589)$ 十年投资，或许终究是梦一场。自认为算是比较坚定的，不会被外界的一些“烟雾弹”困扰，经历过2015、2016、2018股灾，每次暴跌都有各种各样的利空消息扑面而来。这次也不例外，依然是利空消息满天飞。对这几家公司的基本面业务依...

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$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 大企业都需要准备库存，锂库存在2023年市场下降了很多，今年2024都有回补库存的需求。这部分量没算进去。看看海关数据吧，锂资源每年都要从国外进口70%以上，仅靠国内这点量根本不够用！第三，韩国都已经把锂资源揽储了，收入国库作为备用。第四，澳大...

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$宁德时代(SZ300750)$ PE估值14倍，通常都是夕阳产业的公司，宁德是夕阳产业了吗？这种巨头企业的增速还能高达40%以上，电池技术水平全世界第一，就连漂亮国那边的汽车巨头都乐意出钱出力跟宁德合作，为什么？不就是因为技术水平🐂，要不然怎么会有这种待遇，国内的芯片半导体企业怎么没有这种待...

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$景旺电子(SH603228)$ $银轮股份(SZ002126)$ $国星光电(SZ002449)$ 今年投资难是众所周知的事情，但庆幸自己还是能坚持底层逻辑，搜集行业、公司的相关信息，主要就做了这三家公司的股票，要不是最近两个月调仓到新能源基金、港股互联网基金被拖累，收益率还能再上一个台阶！

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$景旺电子(SH603228)$ 清了景旺电子，加了港股互联网ETF和崇达技术。港股互联网ETF不用多说，腾讯暴跌13%，网易暴跌25%，属实反应过度了（自己也爱玩游戏放松一下）。
至于崇达技术，主要亮点还是这么几个：1、消费电子逐渐慢慢复苏，2、服务器业务占比不低，3、汽车电子业务目前占比25%左右，...

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$景旺电子(SH603228)$ 没人留意到消费电子市场正在逐渐好转吗？最近的遥遥领先手机、小米14销量爆发都侧面印证了这一点。消费电子一旦确定好转，那么PCB行业是最受益的一方。例如鹏鼎控股、东山精密、超声电子、依顿电子，甚至崇达技术，其业务结构的消费电子比例都较大。
至于景旺电子，其业...