尖山湖

说一下走出去+解决内患的方向强结构(基建，地产，降费减税，发消费券)+高成长（生物医药，新能源，制造业，军工，高科技），目前看结构性方向明显，西北的建工+东北港口+西南三胎，把基本盘稳住，等待一个金砖国加深合作取缔wto类似的消息，d布局了的雄安新区+一带一路+南海几年的谋略终将派上大用...

$长江投资(SH600119)$ 外贸转统一大市场+物流

五月底奉旨出各种政策，唯独不出房地产，肯定借鉴+脱离日韩美美模式，6月初黑马板块当然是房，原因不能多说，多品特色涩会主义路子

就这波大流行，以已经可见的肺结节和心肌炎大爆发。中药种植园可关注的三个，一个是陇神戒发，主要种元胡、丹参，一个是昆药集团，主要种三七，天麻，一个贵州百灵，不那么纯，太子参。心脑血管疾病大爆发，也符合未来20年离火运对人体的影响。

随着大股东、产业资本、公募保险机构等中长期资金流入军工板块，并成为主导力量，未来军工二级市场将更加关注上市公司的业绩与成长性，更加青睐具有核心竞争力的头部企业。军工行业中长期稳定增长的预期与中长期资金风险偏好相契合，产业+资本同频共振有望开启新征途。
军工产业外溢效应主要体...

电动车就是个过渡的，白色石油啥的不要上头，认清了，到现在的涨幅解套去年的机构就行了$金圆股份(SZ000546)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $融捷股份(SZ002192)$

风电是新能源最后的多头，也是最后的成长股

电动化是下一个灰犀牛$比亚迪(SZ002594)$

卖矿收税=卖地增收

卖地保zf吃饭，zf有饭吃rm才有可能过得好点，为啥从HK到魔都先放任不管，釜底抽薪之后再整治疗效又快又好，这是为统一大市场像俄一样全面脱钩做好准备，不可能让美再来割韭菜，只能去薅Europe的羊毛$中交地产(SZ000736)$ $新能泰山(SZ000720)$

美加息吸引全球资金，我们有更好的统一大市场吸引全球资金，通过多种手段告诉全球的资本，我这里，是能让你挣到钱的，我环境特别安全，我轻灵，我全国统一的大市场，消灭地方保护。虽然国债利率低，但是实体和投资回报高啊，解决了物流和供应链问题就是可以和美battle的$新能泰山(SZ000720)$

过户费其实就是告诉你们放心去赌，支持你去赌，哪里赌来钱快，卖d？

外贸我的周五看法是增收不增利，没有持续性

地产不拉5.5必不行，资产负债表必衰退，拉了至少还能缓一缓，拖一下时间慢点进入日本躺平节奏，等地产里的gjd解套，游资再次接力，回眸一看，他们抄底了成长类 [吐血] 经济纾困，制造+消费立国，中下等的产业链就给东南亚

全球分为三六九等，1.资源国如澳，2.制造国如中，3.消费国如英美，内循环的核心在于要从制造变为"制造+消费”，形成完整的供需链闭环，叠加gdp发展要求，先拉基建房地产，再拉消费拉了几个月后发现并不能达到预期，又转向高成长类如高端制造生物医药新能源，这个认知至少得在统一大市场正式开...

再次强调一下对房地产的看法，2022年是政策近期最好的一年也是最后的机会