小庄-栩栩然胡蝶也
成功的投资在本质上是内在的独立自主的结果。
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他的全部讨论
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$兆易创新(SH603986)$
$中芯国际(00981)$
$中颖电子(SZ300327)$
消费DRAM即将迎来新一轮涨幅！
据市场研究公司TrendForce的最新预测，随着人工智能计算能力和数据中心需求的持续增长，消费DRAM和VRAM的价格在下一季度可能将上涨3%至8%。这主要受服务器需求的大幅增长及高带宽内...
我刚刚关注了股票$川投能源(SH600674)$，当前价 ¥19.70。
成长性+稳健性兼备，电力改革助推行业优势
需求端：用电需求与经济增长波动具有一定相关性，近年来用电需求对经济波动防御性显现。2023年国内全社会用电量增速为6.70%，电力弹性系数为1.29。2024Q1电力弹性系数继续上升，全社会用电量增速为9.80%，电力弹性系数为2.35。
原因拆解：
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存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器DRAM和NAND闪存提价15%至20%的计划
继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NAND Flash）等主要存储芯片产品提价15%至20%的计划。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。
存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入...
戴维斯家族：美国金融历史上，最伟大的家族之一
《戴维斯王朝》是一本经典的投资书籍。作为一个巴菲特极度认同的投资家，戴维斯是少数拥有超过45年投资业绩的大师。比他投资业绩更长的人，除了巴菲特就只有Walter Schloss和Philip Carret。通过对于保险股的投资，戴维斯家族实现了惊人的财富增...
$兆易创新(SH603986)$ $半导体(CSIH30184)$
近片存储成就高带宽，有限空间依赖堆叠封装。近存计算的HBM需要通过2.5D/3D封装纵向延伸，通过TSV将多个DDR颗粒、逻辑Die连接。单颗HBM颗粒的位宽已达1024-bit，为GDDR5的32倍。以H100为例，其内部拥有6个HBM堆栈，单堆栈为8个堆叠，一个堆叠为2GB...
【华鑫电子通信|行业动态研究报告】代工厂产能接近满载，功率供给侧涨价信号频出 转
【华鑫电子通信|行业动态研究报告】代工厂产能接近满载，功率供给侧涨价信号频出
投资要点
▌ 华虹Q1产能利用率环比修复，代工价格触底回升
2023年功率器件，尤其是高压功率器件，在过去两至三个季度的需求疲弱，有所放缓。2024年Q1情况来看，Q1通常是代工企业的传统淡季，但华虹公司Q...
市场目前能撑得住的大致三类：
一是a股部分蓝筹，国家队护盘。
二是港股部分互联网，民企，自力更生，依靠自身强大的现金流，不停的回购自己。
三是还有一些，依靠自身强劲的业绩和分红支撑。
最惨的是80%的平庸或者烂公司，历史高估，也没什么业绩，跌了几年，依然没啥价值。
中颖电子（300327），公司位于上海市，主要从事自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售。
$中颖电子(SZ300327)$
许多人买股票，喜欢从那些跌得很深的股票里面选。
他们觉得，这样的股票，已经下跌很多了，比较安全。
其实，这是一种错误的做法。
股市里，那些最为优质的龙头股总是比较抗跌的，它们在大盘下跌的时候跌得少，在大盘上涨的时候涨得多。
而那些业绩比较...
$中芯国际(00981)$
$中芯国际(SH688981)$
贵州茅台与中芯国际的市值差距：一个万亿，一个二千亿，值不值得调整？
贵州茅台在A股的市值高达2万亿，而中芯国际在A股市场的市值还不足1千亿，就算是加上港股的千亿市值，也不过是二千亿。有人可能会说，中芯国际的市值应该能达到茅台的一...
6月18日消息，据TechInsights 的预测，中国的半导体行业预计未来五年产能将增长 40%。
据 TechInsights 的调查数据显示，中国的硅总产能从 2018 年的 3.1 亿平方英寸增加到 2024 年预计将达到 6.31 亿平方英寸，到 2029 年将达到 8.75 亿平方英寸；产值由 2018 年的 110 亿美元增长至 2023 年...
地缘政治冲突持续叠加OPEC+供给支撑，油价有望维持高位。 转
地缘政治冲突持续叠加OPEC+供给支撑，油价有望维持高位。6月10日联合国安理会通过加沙停战决议，但以色列、黎巴嫩冲突持续，中东地缘政治前景不明。地缘冲突重塑原油贸易路径，造成运距、运输时间、油费、保险等多个成本的增加，地缘政治对原油供给的影响逐渐加深。OPEC+延续减产协议至25年底，从2...
据产业链媒体报道，标准型DRAM迎来前所未有的供需失衡“超级周期”之际，DDR3产能不足状况更显严重。
由于三星等大厂退出DDR3制造，但AI与边缘运算等终端设备对DDR3需求持续增加，单一设备搭载容量直线上升，将引爆DDR3报价补涨行情。
业界分析，随着主要DRAM厂减产效应持续发酵，带动标准...
2024年第一季度存储行业主要下游应用消费电子终端需求开始显现温和复苏迹象。
根据IDC的数据，2024年第一季度全球智能手机出货量为2.89亿部，同比增长7.8%，连续两个季度实现出货量同比增长，小米、传音手机销量显著增长；全球PC季度出货量为5980万台，在低基数效应下同比增长1.5%，季度出货量...
罕见！这类芯片迎来供需失衡“超级周期”！一文看懂相关投资机会
$兆易创新(SH603986)$ $半导体(CSIH30184)$ $半导体ETF(SH512480)$
风口情报：摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季...