宝盖38

回复@东邪18: 事实个锤子，你发的内容和下面的评论哪个是事实? 无论是说华为还是小米的，无不带着主观臆断和偏激情绪 [捂脸] //@东邪18:回复@东邪18:在社交媒体上聊小米或华为真的很有意思，能看到很多事实

回复@巴芒费雪门徒: 这么大年纪真没必要这么愤青😀 至于是直饮符合饮用标准的天然水，还是自来水过滤，这个纷争97年就开始了，20多年过去，谁赢谁输一目了然。
另外再纠正一个观点，对比天然水，自来水过滤很可能是更低成本更简单的做法 [捂脸] //@巴芒费雪门徒:回复@后视镜:大家不忿宗...

我刚刚关注了雪球组合 $别人的砒霜(ZH004099)$ ，当前净值 3.0436 。

$华宝国际(00336)$正式入市近三年，越发发现股市投资太难，过去两年自认为较为深入地研究过电子烟，仅从商业逻辑分析，华宝绝对属于确定性最高的第一梯队标的之一，幸运的是因为了解到朱女士抽水女王的历史和华宝A股上市募集资金实际使用和计划不符觉得不适合长线配置，其实也就是一念之差，否则估...

海底捞是不停涨价，上周五去底料双拼104了，5口人吃了600多，要不是免费鱼皮搞了3盘，估计都吃不饱 [哭泣] 公司上市了，是不脑子里全是财务指标怎么改善，其它的不是太重要了。我看用户也用脚投票了，等位的盛况在我家门口这家已经不存在了。

悦刻好，思摩尔国际就应该好；悦刻不好，思摩尔国际也未必不好。投电子烟，这两支标的里比较，思摩尔国际确定性高，悦刻弹性大。就我个人，悦刻可以作为风投标的备选，但还要等待一个骨折价

$创科实业(00669)$ 因为工作关系接触了这家非常优秀但关注度不高的公司，值得持续跟踪

$汇川技术(SZ300124)$ 啥情况，这是要给机会了吗？

这个判断非常牛B

$阿里巴巴-SW(09988)$ 早上买入了15%仓位的阿里巴巴，出掉$中兴通讯(00763)$ 后想把这部分仓位配置为长线，在$中国飞鹤(06186)$ 上考虑了很久之后，最终还是决定押在了个人认为确定性更高的阿里上，两年看结果。特此记录

$迈瑞医疗(SZ300760)$ 要彻底抛弃趋势投资的思维，迈瑞这一波最低到了278左右。
原计划破300要加仓到30%的仓位，结果考虑趋势只加了5%，投资系统中还是要做减法，抛弃一切增加判断难度的变量。

对绿城投资者而言，最大的两个风险：
1. 在于如果一手房面临较长期的去化困难，现金流是否会出现困难？
2. 房价出现系统性的大幅跌价。
但我个人觉得在这一波房地产的分化中，绿城占据了非常好的身位，股价可能会有很大的弹性！//@只投十倍股:回复@人淡若菊:绿城能否穿越周期？未来预...

$绿城中国(03900)$ 去年年报“暴雷”后买入绿城原本只是一个中期投资，因为只能看到中期的业绩大概率提升，而看不清更长远的前景。
随着逐步更深入地了解企业的能力，ZF坚决去行业杠杆的决心，直到最近恒大的“结局“，绿城远期前景的轮廓开始逐步显现，在我这里反而具备了长期投资的价值。

回复@皇甫有点二: 比较同意这个观点，爱奇艺的核心在自制内容，虽然爱奇艺的团队已经足够优秀了，但在国内没有内容分级制度的情况下持续出爆品难度多了一个量级。
但即使如此，在现在的估值情况下我觉得爱奇艺还是有一定的投资价值，在需求是持续和确定的情况下，畸形的价值分配链我的理解不会...

“智商税“这个事最近讨论比较多，我看了有以下几种观点:
1. 一种是“成本这么低，凭什么卖这么贵“，只能说还停留在成本加成定价的思路，完全没搞明白品牌消费品。
2. 第二种是“产品同质化，完全靠营销，无法长久“，这比前一种好那么一点，但建议可以想想农夫山泉(综合毛利今年也到了61...

$中国飞鹤(06186)$ 飞鹤的观察仓已经建了一周多一点的时间了，还是难以下决心加重仓位。主要还是没有了解到核心的负面观点，怕自己遇到更悲观的情况拿不住。
至于集采，限价我觉得不值得一驳，小概率面对高赔率，市场会有自己的选择。长期人口下行和毛利理性回归又是比较长期的因素，这些带来...

顺丰抄底我觉得还早，个人觉得在顺丰上配置点仓位长期投资应该问题不大，但资本市场估计没这个耐心，他们等的是明确的业绩反转趋势