安全边际下的成长

相比葛兰，更看好张坤

1.葛兰满仓泡沫化的cxo和爱尔通策，在国家集采常态化的情况下，医药会越来越差，个人已经放弃中国的整个医药行业，一定要投资医药，还是美股吧，葛兰的其他重仓都是泡沫化的新能源，她的收益率如不调整策略，均值回归应该是不久的未来
2.张坤已经从白酒转为抄底腾讯阿里，腾讯阿里的反垄断给了...

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我刚刚关注了雪球组合 $龟速之高股息(ZH2129776)$ ，当前净值 2.7778 。

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$三一重工(SH600031)$ $中联重科(SZ000157)$ 调研三季度没有订单了，还得下跌

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$同花顺(SZ300033)$ 跌到400亿我再来看，太贵了

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$拓荆科技(SH688072)$ $中科飞测-U(SH688361)$ 看到这几个大的泡沫，我觉得市场钱还是太多了，根本不缺流动性

论重大事件炒作

$鸿博股份(SZ002229)$ $中际旭创(SZ300308)$ $德业股份(SH605117)$ 疫情出来时炒的最猛的是医药，最后脚裸斩，去年俄罗斯乌克兰冲突时炒的最凶的是储能，最后储能膝盖斩断，今年chatgpt炒的最凶的是人工智能相关，最后膝盖斩，腰斩？

时间的煤贵

$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$ 市盈率是会变的，明年的股息率也是会变的，煤价同比大跌超30%，跌势不止，陕西煤业跌到12也不意外

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$英伟达(NVDA)$ $中际旭创(SZ300308)$ $鸿博股份(SZ002229)$ 人多的地方不要去，新能源的今天就是ai的明天

亏的又不是自己的钱

$隆基绿能(SH601012)$ $天合光能(SH688599)$ $英伟达(NVDA)$ 公募刘格松最近8年年化收益2个点，扣出各种管理费用，持有人最近8年还要亏钱，目前在管规模460亿，最大回撤57%，这投资水平，哎，反正亏的又不是自己的钱

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$陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$ 煤炭价格开始崩了，现在的低市盈率会变

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$N飞测-U(SH688361)$ 5亿营收，300亿估值，一个错误的市场定价$北方华创(SZ002371)$ $汉钟精机(SZ002158)$

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我刚刚关注了雪球组合 $股息率组合(ZH1027925)$ ，当前净值 2.7605 。

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$北方华创(SZ002371)$ $宁德时代(SZ300750)$ $迈为股份(SZ300751)$ 半导体，新能源汽车，光伏今年都是产能过剩，拐点可能在停止加息后或者第三季度

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$汉钟精机(SZ002158)$ $北方华创(SZ002371)$ $英杰电气(SZ300820)$ 设备国产化没涨的只有汉钟精机没涨了，券商路演的少

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$同花顺(SZ300033)$ 大股东精准高位减持，

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学术派脱离市场

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$景嘉微(SZ300474)$ $寒武纪-U(SH688256)$ 尘归尘，土归土，互相比镰刀

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$陕西煤业(SH601225)$ 靠价格上涨获取的利润也会因为价格下跌失去