守望潜行

论周期和消费的极度分化（2019年回顾）

过去的2019年毫无疑问是绝大多数板块的大牛市，却也是极少数板块的大熊市。分板块看，消费、科技、部分周期（猪）均出现了大幅上涨，申万28个行业指数只有建筑和钢铁年度收益为负。总体而言，是消费延续辉煌、TMT逐步觉醒，周期股继续落寞的一年。
如果说TMT的觉醒伴随5G主线（5G建设、5G换机...

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伟星估值比华利还高～

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华利还一堆人担心解禁，其实完全没必要，涨慢点涨久点也不是坏事

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确实让人很意外……只能说裕元估值太便宜了

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华利集团，申洲国际～～

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$三六零(SH601360)$ 想起了15年的昆仑万维，大佬们的婚姻真是脆弱～～有些泡沫终究是要破的，如果自己是老板也会这样选择吧

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1.从第一次开始这件事就已经被反复预期了，价格也早就确定了，只是分两步走而已。但是很多人都在预期，博弈消息，把近期股价显著推高。
2.但是基本面确实并不支撑申通快递连续走高，二季度价格降幅太高，估计业绩惨淡。但是基本面在主题博弈面前从来都是靠后的。
3.炒主题终有结束的时候，...