大詹日记

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花未全开月未圆，半山微醉尽余欢。
何须多虑盈亏事，终归小满胜万全。

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【$贝斯特(SZ300580)$ ：飞机机身自动化钻铆系统首套已交付客户调试使用】贝斯特在互动平台表示，公司联合南京航空航天大学成功研发的飞机机身自动化钻铆系统，首套已交付客户调试使用，公司将努力实现这一研发成果的产业化，为航空航天产...

铂力特 ｜ 商业航空预期差标的

铂力特是商业航空预期差标的
截止到目前，铂力特在商业航天方面的客户数量已经超过30家，铂力特为这些公司提供了从优化设计到技术咨询、从零件研制到设备配套等的全方位支持。铂力特

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分析师透露，特斯拉人形机器人供应链中
Tier1的三花智控的丝杠供应商中，贝斯特和北特科技

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商务部等部门决定对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。
我说呢，一天都有资金在买！

七丰精工｜飞沃科技、超捷股份北交映射标的

七丰精工，是A股唯一的军工领域航空航天紧固件制造商。飞沃科技和超捷股份也是做航空航天紧固件的，军工的品质要求要严格于商用航空。
公司主要从事紧固件研发、生产及销售，...

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商用航空最近政策密集发布，有点像三月份的低空经济，相关概念股也走出了趋势说明主力资金建仓有一段时间了。所以这个位置也可以拿先手。
航空零部件的$飞沃科技(SZ301232)$ 和$超捷股份(SZ301005)$ 今天分别大涨超过5个点！那么北交映射的$七丰精工(BJ873169)$ 也会有30cm套利机会！

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资金改变的是价差，改变不了周期。
送给每一个半导体人！

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精智达主营设备主要是面板和存储。
面板的大客户是$维信诺(SZ002387)$ ，合肥投资550亿扩产！存储最大客户是长鑫存储，$兆易创新(SH603986)$ 再次注资扩产！那么设备厂商是最受益。目前股价低迷主要还是和回购有关，回购结束股价一飞冲天。

HBM受益核心标的梳理

2024全年HBM供给位元年增预估高达260%，产能将占DRAM产业14%。由于HBM售价高昂、获利高，进而造就广大资本支出投资。据TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷预估，截至2024年底，整体DRAM产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能（约1,800K/m）约14%，供给位元年成长约260%。此外，202...

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这个价位卖了半导体的会在更高的位置忍不住接回来，都是一批人。

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$精智达(SH688627)$
啊这，又这么玩！

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股票不涨的时候，我说它基本面好没人看！
利好来了后，牛夫人直接变小甜甜，还挺魔幻的！

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昨天就说了，投设备材料！

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此前获国家大基金投资的半导体上市公司负责人介绍称，国家大基金三期将有望聚焦在“大型半导体制造厂以及卡脖子”的设备、材料、零部件等环节，其中就包括从事HBM(高带宽内存)的晶圆厂商。也有接近国家大基金主要股东的产业投资人表示，据了解，当前国家大基金三期投资领域还没有完全敲定。此前有...

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港股牛逼的科技股长牛模式就是机构不断买入等分红，公司赚钱了回购股份注销。
$精测电子(SZ300567)$ 这个价位做出回购注销，结合财报里提到的测试设备放量，也表明了对公司未来发展的信心。

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买光刻胶和光刻机的基本是短线记忆的热钱，真的理解基本面的投资人只会买设备和材料。
这一部分热钱后面也会纠错重新买入设备和材料。
$精测电子(SZ300567)$
$精智达(SH688627)$

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做投资看大方向
方向对了，过程波折但结果是好的。
周末看到新出的减持新规，让我更加坚定牛市基础有了。上面的意志也决定了A股必然会走出一波牛市行情。
这两周大仓位没有动，配置是国九条利好的高分红加上科创十九条利好的半导体。两周前老美2万亿补贴半导体，补贴的是美光等企业完...

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半导体三期大概率投设备、材料和国产存储这些有一定积累就能突破的先进制成。

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一个大部分人亏钱的市场还有必要开下去吗？

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光伏供给侧改革，利好平台型的光伏企业，小企业这个时候有价值打打折还能卖掉。
那么这里只是底部区间，因为小企业还有价值，还没有死。什么时候小企业打折都卖不掉了，那才是真的底部。
所以光伏这个位置，接盘的跑得快的赚钱走，跑不快的割肉走。