首先需要说明的是华为昇腾天成平台、英伟达GB200，甚至包括大部分训推一体机（内部互联也不用光模块）的放量对光模块来说都是利空。
去年圈内传出华为昇腾天成平台不用光模块消息的时候，大家都是一片骂声，直到今年英伟达推出不用光模块的GB200 72 平台，大家才恍然大悟，原来用铜缆方案可行...
大A迷弟
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他的全部讨论
除了英伟达GB200,华为昇腾万卡集群平台“天成”也不用光模块
英伟达发布的GB200让我们看到了“光退铜进”的趋势，实际上，昇腾的铜缆方案要比英伟达更早！
依稀记得当初华为发布天成算力集群Atlas 900的时候，招来一片质疑声，现在英伟达采用了铜缆连接的方案，反而坐实了华为天成平台的领先性。
DAC高速铜缆以及高速背板连接器产业链一定要重视，或...
Astera Labs的暴涨将投资者的目光拉回了数据中心的连接方式上，根据行业的发展趋势，似乎铜缆替代光模块、高速背板连接器替代PCB、CXL替代PCle是发展的趋势，更有甚者将CXL称之为存储界的CPO。
根据Astera Labs提交的招股书，2021-2023财年，该公司的营收从不足3500万美元，快速增长至7990万美...
毫无疑问，市场把800G铜缆对标去年的800G光模块，这是接下来算力炒作的重点。
对于已量产或者已研发出DAC 800G铜缆的企业，诸如：沃尔核材、兆龙互连、博创科技大涨，建议追高要慎重。
根据笔者掌握的资料，DAC 800G铜缆使用的是112G高速背板连接器，8通道组成。所以，800G铜缆与高速背板...
总结： 旋涂指的是在滤波片上旋涂一层色素有机材料！
目前国内已经能够量产的只有$水晶光电(SZ002273)$ $五方光电(SZ002962)$
而这两家公司同时拥有旋涂滤光片+微棱镜，也同时拥抱大客户三星+华为+苹果，所以，一旦华为P70采用了旋涂滤光片以及三个微棱镜，那么单机价值将提升3-4倍。
随着英伟达GB200的发布，铜缆替代光模块成为这几天大家讨论的词。综合评判，光退铜进是未来的趋势，但时间上并没有那么快，因为今年英伟达依然是hopper架构为主，blackwell架构为辅的格局，但到了明年，毫无疑问，blackwell将成为主流。
800G DAC铜缆标的整理（销往欧美市场的为主，在国内市场...
3月20日消息，据外电报道，周三，法国竞争监管机构对谷歌再次处以巨额罚款，原因是谷歌向法国出版商支付新闻费用的长期争议。
法国竞争管理局表示，由于谷歌未能遵守其在谈判框架中做出的一些承诺，因此对其处以 2.5 亿欧元（2.72 亿美元）的罚款。
此次纠纷是欧盟和世界各地当局为迫使谷...
近期网传华为P70的滤光片将改用旋涂工艺。
旋涂工艺的技术探讨这里就不谈了，主要说说上市中有哪些公司在产。
根据招股说明书，水晶光电是有旋涂工艺的滤光片产线的。而除了$水晶光电(SZ002273)$ ，实际上，$五方光电(SZ002962)$ 也有在做旋涂工艺的滤光片。
笔者截图的最后一段：有明...
在华为中国合作伙伴大会上，华为公司董事ICT产品与解决方案总裁杨超斌，预计2024年中国区AI训推一体机的市场空间为168亿元。
▍昇腾训推一体机的价格处于百万级别
相关标的：高新发展、科大讯飞、神州数码、软通动力、恒为科技、云天励飞、云从科技
其中，低位弹性标的如下：
1.$...
3 核心增量环节厂商收益
3.1 潜望式镜头产业链
潜望式镜头产业链的上游市场主要为零部件供应商，核心部件涉及棱镜、镜头、CIS和VCM。中游为模组封装厂商，并需要设备厂商进行组装检测。下游主要为各智能手机终端厂商。
上游（成本占80%）：由零部件供应商构成，包括棱镜、镜头、CIS、V...
每年3月是国际多发性骨髓瘤关爱月。多发性骨髓瘤是一种难治性的恶性浆细胞疾病，约占所有血液肿瘤的10%。骨髓中的浆细胞失去控制的增长，产生异常蛋白，会导致包括心脏和肾脏等重要器官受损。尽管患者可以通过传统疗法获得缓解，大多数仍会经历反复的疾病进展。随着中国老龄化的加速以及人口平均预...
【台积电对CoWoS设备厂再次追单，年末产能或超出预期】 据称，台积电本月再次对CoWoS设备厂启动新一波追单，交机时间预计在今年四季度。此前，台积电自2023年4月重启对CoWoS设备下单，之后又在去年6月和10月分别追加订单，此后逐渐增加。市场最初预计2024年底台积电CoWoS月产能将达到3.2万~3.5万片...
景嘉微的AI芯片终于研发成功，可喜可贺。
根据立项时发的公告，可知其采用的是先进封装。具体内容详见2023年6月1日发布的立项公告。本文只摘要重要部分。
1.
解读：
研发及产业化项目投资达38亿左右，其中主要用于先进封装生产线的建设！（利好国产先进封装设备生产商，而先进封装...
华为重磅打造1500㎡超大展区即将豪华亮相AWE2024，为大家带来互联互通的全场景智慧生活体验。
以“智的科技，创享生活”为主题的中国家电及消费电子博览会（AWE2024）将于3月14号至17号在上海新国际博览中心举办。
3月11号消息，华为宣布华为重磅打造1500㎡超大展区即将豪华亮相AWE2024，...
据群智咨询数据之前的预测：预 计 2019 年全球搭载潜望式镜头的智能手机出货量约 1500 万部，其中主要贡献 来自华为 P＆Mate 系列，以及 OPPO Reno 系列。随着潜望式镜头的供应链进一 步成熟，零部件成本会进一步下降，从而带动潜望式镜头向中低端智能手机下 沉。目前售价仅 2099 元的小米 10 青春...
事件一：艾媒咨询发布的《2023—2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年，中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，较2022年的101.7亿元增长了267.65%，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。
事件二：据21财经，一对北京工作的夫妇，踩中风口。春节档，《我在八零年代当后...
鸿蒙生态千帆启航仪式于昨日在深圳盛大举行，标志着华为 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览正式向开发者开放申请。同时，鸿蒙生态人才共建交流会也在同一天精彩举办。活动中有12家机构与华为正式签署了鸿蒙人才合作协议。
这12家机构签约鸿蒙合作，深耕鸿蒙生态人才建设鸿蒙合作签约仪式上...
在中国饱受诟病的直播带货，如今不光得到了中国政策的支持，同时，在国外尤其是东南亚也在争议声中快速发展。
事件1：据彭博社报道，TikTok预计2024年将其在美国的电商业务规模扩大十倍，达到175亿美元
事件2：TikTok目前已经达成一项协议，将投资印尼最大互联网公司GoTo旗下电商部门Tokop...